CTO & PEA d'hystare

Pas sur d’avoir compris ?
C’est un transfert, donc les titres conservĂ©s et le compte numeraire attachĂ©.
Le but est juste de limité les lignes.
Surtout que pas de pv/mv sur pea.

Apéro un poil trop arrosée :sweat_smile:

S’il y a transferts, no problùme.
S’il y a clîture, (ou transformation en CTO) et que le PEA a moins de 5 ans, il y a bien une histoire de MV/PV, non ?:thinking:

Ah ok et pardon.
Si transformation en cto oui, mais on parlait de tranfert d’un courtier a un autre.

La question serait plutot pourquoi le transformer en cto :question:

Je viens de vendre mes titres non FR sur le PEA pour tout stocker dans la poche espĂšces, je garde juste LVMH et L’orĂ©al puisqu’au nominatif (en plus rĂ©sultats de MC demain^^)
Demain aprĂšs le rĂšglement-livraison effectif, je lance la procĂ©dure de transfert par Saxo. Avec plus que 2 lignes actives, Fortuneo ne facturera que 30€ :slight_smile:
@hystare oui si tu clĂŽtures le PEA avant 5 ans les gains sont imposĂ©s au meme titre qu’un CTO, mais ici ce n’est pas la question puisque je fais juste un transfert du PEA, avec les titres et la poche cash :slight_smile:

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J’avais mal lu dans la discussion concernant le titre au nominatif 

Finalement 30€ pour transfĂ©rer le compte c’est moins qu’à une certaine Ă©poque (j’avais en tĂȘte ~150€ lorsque j’avais comparĂ© les tarifs avant d’ouvrir mes comptes)

Welcome :wink:
P.s: avoir toute les places de cotation ça n’a pas de prix :yum:

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Pour info: J’ai parrainĂ© 2 personnes et j’ai eu une cagnotte de 2x500€ de frais remboursĂ©s valables 3 mois chacun. Le filleul reçoit aussi ce bonus

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150€ c’est le plafond imposĂ© par la loi, un transfert ne peut coĂ»ter plus cher. Donc selon les frais de certains brokers (entre 15 et 50€ par ligne) on y arrive vite selon son PF ^^

Oui je sais malheureusement mon compte est dĂ©jĂ  ouvert :confused: J’avais voulu regarder un peu le fonctionnement de leur appli il y a plus d’un an maintenant mais j’avais complĂštement laissĂ© en standby le compte sans avoir rien mis dessus. Du coup je vais le rĂ©utiliser mais pas de parrainage possible :cry:

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RĂ©cap’ Juillet 24:

Commentaire:
Le vert revient :heart_eyes:

Mon ordre de vente d’Eutelsat se rapproche rapidement. Les rĂ©sultats du 9 Aout, pourrai ĂȘtre intĂ©ressante :crossed_fingers:

Les vacances en fin de semaine, ça va faire du bien. La motivation n’est pas au beau fixe au boulot, et il y a les JO :heart_eyes:

Apres avoir vu cette ambiance de fou au Stade de France pour le Rugby Ă  7 (France /Argentine en quart de final) avant la cĂ©rĂ©monie d’ouverture le lendemain.

J’ai enchainĂ© ensuite sur du Tennis au Chatrier Ă  Roland Garros, puis Finale Olympique au Grand Palais pour l’escrime par Ă©quipe homme.


Pour finir ce week end Ă  St Quentin en Yveline pour du Golf.

Je n’ai malheureusement pas rĂ©ussi Ă  avoir de place pour le basket homme et voir mon champion LeBron James :heart_eyes:, tant pis se sera Ă  la TV :sob:

CotĂ© perf’ en Juillet

PEA: 0,91% :green_circle:
CTO: 5,17% :green_circle:
Mix PEA/CTO: 2,76% :green_circle:

CAC 40: 0,27% :green_circle:
US 500: 1,14% :green_circle:

3 mouvement :label:

  • Realty Income (renforcement)
  • Entech (renforcement)
  • Canadian National Railway (renforcement)

Dividende reçu:

  • TotalEnergies: 7,85€
  • Realty Income: 1,87€
  • VICI: 4,90€
  • Roche Bobois: 10,35€
  • KlĂ©pierre: 15,25€
  • Franklin Ressources: 2,21€
  • ClubFunding: 0€
  • Loyer SCPI: 31,93

Montant total :arrow_right: 74,36€

TOP/FLOP plus-value brut :

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Dassault Systemes
  • CVS

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • TotalEnergies
  • Saint Gobain

Ci-dessous le portefeuille complet:

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RĂ©cap’ Aout 24:

Commentaire:
Toujours dans l’euphorie des JO, je suis allĂ© voir du basket fauteuils fĂ©minin (Espagne/Chine), j’enchainerais sur des finales Olympique en fin de semaine (avant la cĂ©rĂ©monie de clĂŽture).

Retour sur les marchés !
J’ai regardĂ© de loin, mais j’en ai profitĂ© pour ajoutĂ© 2 nouvelles lignes. Evolution AB pour jouĂ© la hausse du titre et Healthpeak, une reit spĂ©cialisĂ© dans les locaux de santĂ©.

Eutelsat fait le yoyo, au moment de passé mon ordre de vente partiel :angry:

CotĂ© perf’ en Aout

PEA: 0,50% :green_circle:
CTO: -0,31% :red_circle:
Mix PEA/CTO: 0,14% :green_circle:

CAC 40: 1,64% :green_circle:
US 500: 1,97% :green_circle:

3 mouvement :label:

  • Healthpeak (ouverture)
  • Evolution AB (ouverture)
  • FDJ (renforcement)

Dividende reçu:

  • CVS: 4,32€
  • Realty Income: 2,02€
  • Healthpeak: 0,39€
  • LDC: 7,20€
  • ClubFunding: 0€

Montant total :arrow_right: 13,93€

TOP/FLOP plus-value brut :

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Franklin Ressources
  • CVS

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • TotalEnergies
  • Saint Gobain

Ci-dessous le portefeuille complet:

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RĂ©cap’ Septembre 24:

Commentaire:

Beaucoup de mouvement ce moi-ci.
Je profite du parrainage et des frais de transaction offert (au passage merci @tenta07 )

J’ai profitĂ© du la remontĂ© de Kaufman pour revenir a mon PRU+frais pour clĂŽturĂ© ma position sur compte titre, puis j’ai enchainĂ© par un virement instantanĂ© sur mon PEA pour retrouvĂ© ma position au mĂȘme PRU (optimisation du gĂ©nĂ©reux dividende !).

Ensuite petit craquage sur C.Dior, apres avoir hĂ©sitĂ© avec LVMH et le gros creux du luxe. Finalement j’ai achetĂ© le jour avant l’énorme remontĂ© +12% :champagne:

Et pour finir, la crise de l’automobile et les mauvais chiffres de Stellantis, qui plombe Ă©galement la holding Peugeot Invest 


CotĂ© perf’ en Septembre

PEA: -0,58% :red_circle:
CTO: 0,97% :green_circle:
Mix PEA/CTO: 0,03% :green_circle:

CAC 40: 0,10% :green_circle:
US 500: 1,93% :green_circle:

9 mouvement :label:

  • Vinci (renforcement)
  • Franklin Ressources (renforcement)
  • Investor AB (renforcement)
  • Entech (renforcement)
  • Healthpeak (renforcement)
  • Kaufman&Broad (clĂŽture CTO)
  • Kaufman&Broad (ouverture PEA)
  • Christian DIOR (ouverture)
  • Eutelsat (allĂšgement)
  • LDC (split)

Dividende reçu:

  • Realty Income: 2,02€
  • Canadian NI 1,05€
  • ClubFunding: 0€

Montant total :arrow_right: 3,07€

TOP/FLOP plus-value brut :

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Franklin Ressources
  • Peugeot Invest

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • Saint Gobain
  • TotalEnergies

Ci-dessous le portefeuille complet:

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J’imagine que ça doit pas ĂȘtre facile de couper ses pertes sur Eutelsat !

Toujours aussi impressionnant cela dit ta PV sur roche bobois !

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Pour Eutelsat, j’étais Ă  deux doigts de liquidĂ© la ligne en aoĂ»t.

Soit je la garde en mode « regarde et ne refait jamais l’erreur Â». Soit je m’en sers en cas de manquement dans le cas ce mois-ci lorsqu’il manque quelques euros pour les diffĂ©rents frais de courtage/TTF.

Le montant est tellement ridicule, mais j’ai juste pas envie de me manger un -70% :joy:.

Pour Roche Bobois, je laisse faire tranquillement.
Les dividendes, m’ont rembourser pratiquement la moitiĂ© de l’investissement de dĂ©part :muscle:

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RĂ©cap’ Octobre 24:

Commentaire:
Encore un mois rouge cette annĂ©e 
 J’ai renforcĂ© quelques entreprises par petite touches, et ouvert une nouvelle ligne avec STIF.
Ses perfs depuis l’introduction en bourse sont dingue, et avec l’ouverture des usines aux States et en Chine il y a moyen que ça continue encore.
Je prend le train en marche, on verra ce que ça donne !

CotĂ© perf’ en Octobre

PEA: -2,85% :red_circle:
CTO: -3,21% :red_circle:
Mix PEA/CTO: -3,01% :red_circle:

CAC 40: -3,89% :red_circle:
US 500: -0,82% :red_circle:

5 mouvement :label:

  • Vici (renforcement)
  • Canadian National Railway (renforcement)
  • Entech (renforcement)
  • CBO Territoria (renforcement)
  • Stif (ouverture)

Dividende reçu:

  • Realty Income: 2,02€ + 0,23€ (ajustements de taxes)
  • Total Energies: 7,85€
  • Vici: 4,97€ + 0,08€ (ajustements de taxes)
  • Franklin Ressources: 2,40€
  • Vinci: 4,20€
  • Loyer SCPI: 32,15€
  • ClubFunding: 0€

Montant total :arrow_right: 53,90€

TOP/FLOP plus-value brut :

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Dassault SystĂšmes
  • CVS

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • Saint Gobain
  • TotalEnergies

Ci-dessous le portefeuille complet:



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RĂ©cap’ Novembre 24:

Commentaire:
On continue sur du rouge ce mois-ci, j’ai hĂąte que cette annĂ©e ce termine !
L’automobile et tout l’industrie autour se casse la gueule, les Ă©nergies renouvelable, le luxe
 l’Europe en gĂ©nĂ©ral.
Bref, beaucoup de points noir en ce moment mais je reste positif malgré tout :wink:

CotĂ© perf’ en Novembre

PEA: -3,44% :red_circle:
CTO: 1,16% :green_circle:
Mix PEA/CTO: -1,67% :red_circle:

CAC 40: -1,73% :red_circle:
US 500: 5,85% :green_circle:

2 mouvement :label:

  • BNP (renforcement)
  • Stif (renforcement)

Dividende reçu:

  • Realty Income: 2,10€
  • CVS: 4,31€
  • Wallenstam AB: 0,90€
  • Investor AB: 1,02€
  • Healthpeak: 1,20€
  • ClubFunding: 0€

Montant total :arrow_right: 9,53€

TOP/FLOP plus-value brut :

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Peugeot Invest
  • Entech

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • Saint Gobain
  • TotalEnergies

Ci-dessous le portefeuille complet:

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salut hystare, quelles sont tes convictions sur :

Peugeot Invest ? tu as déjà du investor ab dans les holdings


Eutelsat ? pas envie de couper ta perte ?

Danone ? entre elle et coca/pepsi
 ou meme Unilever qui s’en sort un peu mieux

et enfin l’immobilier ? la situation me parait tendu, notamment en france, alors que tu as dĂ©jĂ  du realty qui fait bien le taff


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Hello @quentin.a,

Je peux comprendre tes interrogations concernant mes positions.

Sur les Holdings, j’aime beaucoup ce genre de boüte. Alors oui Peugeot Invest est plutît dans le mal en ce moment, mais ce n’est pas un investissement pour du court terme.
Ils viennent d’annoncer une prise de participation dans Robertet.
A cÎté de ça: on retrouve du Dassault Immobilier / Rothschild & Co / Forvia (ex Faurecia) et bien évidemment Stellantis.
Investor AB, c’est certe bien meilleure en performance, mais c’est aussi risquĂ© avec la couronne SuĂ©doise.

Pour Eutelsat (qui revient souvent en commentaire !)
Elle mange, et je voyais la fusion avec ONE WEB ĂȘtre une bonne solution pour remettre de la croissance dans cette boĂźte.
Mon ordre de vente est toujours d’actualitĂ©, mĂȘme s’il s’en Ă©loigne fortement !

Danone: et bien pour faire simple elle est dispo sur PEA. Si je devais en prendre une autre, se serait Nestlé.
Concernant Coca et Pepsi, j’évite dans la vie d’acheter leurs produits, donc l’action 

En revanche Unilever peut ĂȘtre une excellente alternative :+1:

Pour l’immobilier:
Realty fait le taff, mais Klepierre et VICI perf bien mieux sur mon CTO.

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Ă©tonnant que klepierre performe mieux puisqu’elle n’a toujours pas retrouvĂ© son niveau prĂ©-pandĂ©mique

je me permets d’insister mais privilĂ©gier une action Ă  une autre Ă  cause de la devise alors que fondamentalement elles n’ont rien Ă  voir me parait pas ĂȘtre la bonne solution.

dans une holding il n’y a pas grand chose Ă  analyser, si ce n’est le cours de bourse, la philosophie des dirigeants et les boites qui ont la plus grosse pondĂ©ration si tu en as la motivation.

mais lĂ  clairement le track record n’est pas en faveur de Peugeot invest, meme avec l’écart de devise dĂ©favorable du SEK/EUR


d’un cotĂ© tu as investor AB qui a du atlas copco, du ABB, du astrazenecca et plein de belles boites non cotĂ©es et chez Peugeot invest le seul actif vraiment intĂ©ressant a l’air Robertet, que tu peux dĂ©jĂ  avoir en PEA.
sachant que tu as dĂ©jĂ  de l’immobilier et des financiĂšres en portefeuille, je ne vois vraiment pas ce que pourrait t’apporter Peugeot invest.

Tout simplement par que j’ai pris position sur Klepierre au plus bas juste aprĂšs le COVID, tandis que pour Realty j’ai presque achetĂ© au plus haut depuis le COVID.

Depuis Klepierre n’a fait que montĂ© progressivement, contrairement Ă  Westfield (qui est a mon sens la boĂźte la plus comparable avec Klepierre).
Realty est dans le « Local commercial Â» quand Klepierre joue sur les « Centres commerciaux Aka Mall Â»

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Les deux boütes sont des Holdings, là je ne t’apprend rien!
En revanche, en terme de capitalisation les deux n’ont vraiment rien à voir.
L’une est Ă  84 Milliards$ quand l’autre atteint mĂȘme pas les 2 Milliards$.

Dans mon historique, je n’ai plus renforcĂ© Peugeot Invest depuis FĂ©vrier 2023.
Je suis conscient des problĂšmes du moment. Ils sont directement impactĂ© via Stellantis, mais la crise de l’automobile est mondial. Ils viennent de virĂ© Carlors Tavares (qui a tout fait pour crĂ©Ă© cette mĂ©ga fusion avec FIAT). Bref.
La famille Peugeot a du mal a se renouveler, mais c’est une grande famille Française, avec les Dassault, les Rotschilds.
S’ils bossent tous ensemble c’est qu’il doit y avoir une raison :thinking:

Et j’ai un petit cĂŽtĂ© « Nationaliste Â» :smile:.
J’aime mon pays, j’ai envie de le voir rĂ©ussir et investir en France me fait participer a cette rĂ©ussite !

ça se comprend !

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