PEA long terme - GuillaumInvest

[maraje]

@guillauminvest

Par contre j’aimerais me limiter à 10 valeurs, donc si je veux rentrer SU et Inpost, il faut que je sorte une ligne en théorie…

Welcome in my world

[guillauminvest]

@maraje

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Hello, world!

[guillauminvest]

@guillauminvest

Renforcement de SPIE prévu aujourd’hui

PS : J’ai oublié de préciser, mais j’ai renforcé SPIE (5 actions) grace aux dividendes d’Avril. Je pense continuer à faire grossir ma ligne dans le mois. Watchlist inchangée (bien que je m’interroge sur Dino Polska).

[guillauminvest]

Bonjour à tous !
Petit passage sur mon fil PEA pour vous dire que Fortuneo a enfin débloqué la situation concernant l’éligibilité au PEA d’Inpost
Fidèle à mes propos, j’ai initié une ligne sur le titre : 10 actions autour de 16,50!

[guillauminvest]

Bonsoir à tous !

Je me rends compte que je n’avais pas effectué de point d’activité depuis un bon moment ; Je vais me prêter à l’exercice, puisque la saison s’y prête. Qui sait, cela donnera peut-être des pistes à certains.

A date, mon PEA campe légèrement en deçà des 13k€, modulo la baisse du jour.
En tout et pour tout, j’ai dû y apporter un petit 3000€ cette année, les turbulences hexagonales m’ayant conduit à privilégier le CTO.

Côté PEA, sur l’année écoulée, j’ai appuyé sur l’accélérateur du côté de Ferrari (+4), ASM international (+3, en remplacement de mes anciennes lignes IFX et STMicro qui ont d’ailleurs bu la tasse cette année ; smart move !), et Hannover RE (5 actions).

Adyen tient toujours la palme de la plus grosse pondération, conséquence de mes achats « à bon compte » autour des 1000€ (tout de même !)

Si j’exclus le gadin de LVMH (2024 n’ayant clairement pas été l’année du luxe…) et la récente méforme de Spie et d’Inpost (qui représentent néanmoins une part infime du portefeuille (>5%)), l’année me semble plutôt correcte. Enfin je dis ça, je n’ai pas pris le temps de calculer la performance annualisée etc etc… Moning affiche 20% de PV latente à l’instant T, ça me va.

Maintenant me direz-vous, quid de 2025?
Well.

Les valos US atteignent des niveaux plus que généreux, si j’exclus les « accidents de parcours » récents sur de belles valeurs style Vertex, Mercadolibre ou Nubank.

Malgré ses déboires (crise politique FR, essoufflement de la croissance allemande), le vieux continent semble à présent offrir un potentiel de rattrapage plus important.

Après une belle année 2024 sur le DAX &
à Amsterdam, le potentiel de hausse me paraît plus limité que sur le CAC 40, qui ne demande qu’à remonter (pour peu qu’on le laisse faire…)

Par conséquent, je pense revenir à pas comptés sur quelques valeurs françaises bien choisies :

=> GTT (déjà renforcé hier à hauteur de 2 actions) qui me paraît tout indiqué face au renforcement des tensions sur le GNL ;
Il faudra néanmoins surveiller la situation d’Elogen (bien qu’elle ne m’inquiète pas outre mesure) et le carnet de commandes.

=> Airbus, qui vient de bomber le torse en atteignant peu ou prou son objectif révisé dans un contexte de supply chain difficile, et qui devrait être relativement épargné par d’éventuels « tariffs » américains compte tenu de son ancrage local, des déboires de vous-savez-qui, de la solidité du carnet de commandes, et des effets de change positifs liés à l’appréciation du dollar.

=> Spie, qui revient sur des niveaux de valorisation raisonnables, et qui devrait continuer de dérouler en 2025, bien qu’à un rythme légèrement moindre qu’en '24.

La situation en Allemagne (gros marché) sera à surveiller du coin de l’œil, mais la faible pondération du dossier dans mon
PF me laisse de la marge pour renforcer.

=> LVMH ; je n’exclus pas d’en remettre une louche, le dossier me paraissant relativement « dé-riské » au vu de sa baisse récente. Pour ce qui est des risques, vous les connaissez : demande chinoise en berne, droits de douane US, essoufflement des clients aspirationnels… Sans compter le « drama » lié à la succession de Bernard Arnault.

Bien sûr, tout ce plan de vol est indicatif ; Je n’exclus pas de renforcer d’autres lignes (Inpost ?) si l’occase se présente.
Sur ma watchlist PEA : L’Oréal, Schneider, Saint-Gobain, Nexans… Oh, et Siemens.

En tout et pour tout, je pense réinjecter
un autre 3000€ et quelques cette année. Le reste de ma capacité d’investissement sera consacrée au CTO, au renflouement de mon Livret A, et sans doute à l’immo.

Voilà pour moi !

Merci d’avoir suivi ce « CR » décousu et pas super informatif jusqu’au bout

A+

[mickaelkel]

Sisi informatif, on sait que tu as pas peur de prendre un coup de jus vue tes choix.

[guillauminvest]

Ah bah il faut les faire tourner les data centers! Et les voitures à pile, etc…

En vrai, ce que je trouve intéressant sur SGO et Siemens, c’est que ce sont deux « dinosaures » de leurs secteurs respectifs qui sont en train d’opérer un vrai pivot vers des services à forte valeur ajoutée (la chimie de construction pour SGO, la tech pour Siemens), se débarrassant au passage de leur décote de conglomérat et du marasme boursier qui en découle. Donc le rattrapage est plutôt « évident ».