Que pensez-vous des REITS?

Investissement 💰
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Ma stratĂ©gie en bourse est de gĂ©nĂ©rer des revenus ; j’ai commencĂ© Ă  investir dĂ©but mai 2024 et j’ai achetĂ© quelques REITs. Le marchĂ© Ă©tait plutĂŽt haut et bien sĂ»r je n’ai pas dĂ©butĂ© au meilleur moment 
 :wink: J’ai achetĂ©, vendu, achetĂ©, engrangĂ© des dividendes. J’ai fait quelques PV mais Ă  l’heure actuelle, je me rends compte que le rĂ©sultat n’est pas mirobolant :roll_eyes: Vous qui ĂȘtes investis sur ce genre de valeurs depuis plus longtemps que moi, qu’en pensez-vous ? La hausse prĂ©vue est dĂ©jĂ  actĂ©e et va peut-ĂȘtre grimper, mais est-ce suffisant pour le montant investi ? J’aimerais avoir votre avis sur la question 
 Merci ! :slight_smile:

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ton portefeuille n’est pas public, donc difficile de dire sans connaitre les tiennes.

de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, depuis la hausse des taux, c’etait pas top pour les REIT’s. Maintenant que ceux-ci devrait baisser, on devrait les voir repartir Ă  la hausse.

Sur le marché Francais, on sent un frémissement sur les cours depuis quelques temps.
a voir les reit que tu compte prendre, je serais assez WP carey, realty, prologis sur le marché US avec en plus Texas pacific land (tpl).
sur le marchĂ© FR, mieux vaut encore attendre, mais j’aime bien covivio et cov’hotels ainsi qu’argan.

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Merci pour ta rĂ©ponse. J’ai actuellement VICI, REALTY INCOME, PROLOGIS et PARK HOTELS et j’ai COVIVIO dans ma ligne de mire. Je vais regarder les autres valeurs que tu Ă©voques 
 :folded_hands:

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Actionnaire de LI et URW : achetĂ©s au bon moment oĂč tout le monde pensait que le commerce physique et les malls disparaĂźtraient.

URW qui Ă©tait en grande difficultĂ© a bien remontĂ© la pente, et LI qui a passĂ© la crise COVID sans trop de dĂ©gĂąts, j’ai achetĂ© tout ça au rabais.

Actuellement vu les cours, je n’arrive plus Ă  racheter, j’aimerai bien URW car j’en ai relativement peu, et ils ont dĂ©jĂ  annoncĂ© un dividende Ă  4€50 sous forme de prime d’apport (pas de flat-tax)

Bien sĂ»r, je suis partisan du “garder Ă  vie”

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Bonjour,

Ce sont de Reits solide que tu a et je pense que c’est dans un cto moi aussi j’avais Realty et SLG et comme sur mon brooker Trade RĂ©public a l’époque etait en compte en allemagne il ne prenais pas la Flat Taxe :face_with_symbols_on_mouth: sur les dividendes versĂ© en plus de la taxe Ă  la source, cela permet de les investir plus rapidement et faire croite ton pf mais depuis le dĂ©but de cette annĂ©e il ont passĂ© en cpt français et la Flat taxe avec , donc je me suis dĂ©lestĂ© de O et SLG mais ce sont de bonne occasion pour avoir un revenu stable tous les mois mais sans flat taxe directe. Je pense peut ĂȘtre ouvrir un autre cto pour les Reits mais sans flat taxe sur les dividendes mais pour dĂ©clarer une fois par ans.

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Moi aussi je n’étais pas trop partante pour les commerces de malls ; c’est une bonne chose d’acheter au rabais quand l’occasion se prĂ©sente et que, au final, l’action remonte. Merci pour ton retour ; je vais jeter un coup d’oeil Ă  KLEPIERRE 


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de toute façon la flat, tu l’aurais payer a un moment, et plutot sur tes revenus du coup.
ce qui augmenterais peut etre meme ton imposition a la source, donc moins de pouvoir d’achat ou d’investissement


je comprends, c’était rageant et aucun de nous n’y a pensĂ©. mais le rĂ©sultat est le meme au final.

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Sauf quand on n’est pas imposĂ© je ne payais pas la flat avec la dĂ©cla des revenus sur l’annĂ©e, cela n’augmentais pas mon taux d’imposition :cry: mais la c’est direct prĂ©levĂ© je vous dirais ça si il me reverse en crĂ©dit d’impĂŽt en 2026 :roll_eyes: .

Mais peut ĂȘtre dans le futur je reprendrais mes investissement sur ces Reits a voir.

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un europĂ©en qui fait du REITs US se fera dĂ©chirer en impĂŽts, Ă  moins que ce soit une stratĂ©gie trĂšs rĂ©flĂ©chie de quelqu’un qui a dĂ©jĂ  blindĂ© son PEA et qui est retraitĂ© et qui vit de sa rente
 sinon Ă  fuir

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KlĂ©pierre et URW ont l’avantage d’ĂȘtre plutĂŽt “premieum” comparĂ© Ă  carmila, covivio ou mercialys. Ce sont par nature des sociĂ©tĂ©s trĂšs endettĂ©es donc trĂšs sensibles aux hausses de taux.

Un truc que j’apprĂ©cie particuliĂšrement c’est que leur Ă©valuer un prix d’achat acceptable est assez facile en se rapportant Ă  leur ANR et leur statut de SIIC (qui implique de reverser un dividende correspondant Ă  85% du bĂ©nĂ©fice net).

KlĂ©pierre est probablement mon meilleur investissement : 1€90 de dividende (versĂ© en 2 fois) pour un PRU moyen autour de 20€ ça fait 9,25% par an de rendement youpi ! Le dividende devrait pas trop bouger. DorĂ©navant trop chĂšre : j’en reprendrai volontiers sous 25€.

URW me semble encore sous-Ă©valuĂ© : aprĂšs le coĂ»teux rachat de Westfiled elle a pris le mur du COVID tĂȘte baissĂ©e. Elle revient dorĂ©navant dans les clous, malgrĂ© une dĂ©convenue Ă  Hambourg (ouverture diffĂ©rĂ©e de +1an, indemnisation des enseignes et surcoĂ»t). les pb semblent derriĂšre nous. MalgrĂ© les cessions elle traĂźne un peu Ă  se dĂ©sendetter. URW je veux bien en reprendre aux cours actuels, son dividende amputĂ© Ă©tant appelĂ© Ă  revenir Ă  la normale (7,50-8€) dans les annĂ©es Ă  venir.

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Merci beaucoup pour ton retour d’expĂ©rience dĂ©taillĂ© ! Bonne journĂ©e !

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Je n’ai pas compris ce que covivio venait faire dans cette serie car toutes les autres sont des entitĂ©s qui gere des centres commerciaux (urw klepierre) ou sont des supports de grandes surface (mercialys carmila). Nota je ne connais pas bien carmila.

Du coup tu mets tout les oeufs dans le meme panier alors qu’il y a pas mal de secteur.

  • Covivio bureau+logement avec une implantation en allemagne (qui devrait lui profiter vue le plan de relance schpounz) et en espagne,
  • argan : creation de locaux pro a la demande, principalement logistique (tels le client amazon),
  • altarea : promoteur plutot premium diversifiĂ©
  • id logistic : gestion et implatation de plateforme pour tiers principalement a l’etranger (asie surtout il me semble),
  • et lĂ  on est que sur du fr ou l’on pourrait ajouter gestion et patrimoine ; frey ; covivio hotels ; ou encore kaufman & broad 


au US c’est encore plus sectorisĂ©.
Il y a des plus globaux, genre realty income ou wp carey, mais on trouve aussi des entreprises spécialisé :

  • dans les maisons de retraite style alexandria (a vĂ©rif j’ai un doute)
  • Texas pacific land (propriĂ©taire des sols ou l’on extrait le pĂ©trole et le gaz),
  • le nom ne me revient pas, mais je sais qu’il y en a une pour les cimetiĂšres,
  • vici dans les casinos et hotels de Vegas


bref tout ca pour dire qu’il y a aussi la dedans matiĂšre a diversifiĂ©, et les bureaux, que tout le monde annoncait mort avec le tĂ©lĂ©-travail est en reprise car tout le monde ce rends bien compte que l’on ne peut rester tout le temps chez soi et que l’échange et la cohĂ©sion avec les collĂšgues de travail et la direction est nĂ©cessaire.

J’aime bien ce sujet :slight_smile:

Edit : joli retour sur Klepierre :+1:

edit 2 : URW et Klepierre, je conseillerais un peu plus de prudence car elles ont besoin d’apporter de plus en plus d’attrait pour leur centre, sans aller jusqu’au amĂ©ricaine avec des centres de loisirs a l’intĂ©rieur, faire venir du monde est le plus gros problĂšme et doit servir leurs « clients Â» pro.

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Hello, Pour mon info qu’est ce que les REIT’S ?

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une sociĂ©tĂ© d’investissement qui investi dans des biens immeubles et du foncier.

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J’aime bien AGREE REALTY que j’ai dĂ©jĂ  eu en PF. Mais son fort endettement me fait hĂ©siter Ă  en reprendre. A surveiller 


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l’endettement est nĂ©cessaire pour ce genre de boite, et se ne sont pas des crĂ©dits court terme en gĂ©nĂ©rale.
c’est un truc a surveiller je dirais, le niveaux d’endettement versus le remboursement annuel, les crĂ©dits sont souvent sur 25 ans.

connais tu ce site : alreits | Screeners

une reit ne se rĂ©flĂ©chi pas comme une entreprise de « production Â» industriel ou de service, ni comme une banque d’ailleurs.
m’en demande pas trop, j’ai toujours un peu de mal quant je me remets dedans.

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Merci pour le lien du site ; je ne connaissais pas :slightly_smiling_face:

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J’ai 100 Realty Income, qui me verse 16,50€ net par mois (198€/an) pour 5269€ investi soit un rendement net de 3,76%. C’est pas Byzance mais c’est conforme Ă  mes attentes. Je voulais une alternative au Livret A j’ai trouvĂ© celle ci. Je prĂ©fĂšre avoir 5k€ sur le compte courant et 5k€ sur Realty (198€/an) que 10k€ sur le Livret A (170€/an) que j’ai donc pu clĂŽturer :white_check_mark:

Effectivement si le PEA n’était pas plein, je n’aurais pas fais ça je suis d’accord.

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Je suis sur Klepierre - Unibail - VICI - Realty income et Healthpeak (fonciÚre dans les bùtiments médicaux)

Et sur PEA, j’ai du Kaufman - CBO Territorial - Wallenstam (fonciĂšre SuĂ©doise)

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