Transformer Claude AI en votre assistant analyste boursier

[seb.n]

Ou tu lui demande qu’il te fasses une presentation en PDF, ( ce que je fais pour archiver)

[guillauminvest]

Ouais c’est ce que j’ai fait aussi !

[gregory.olivangel]

Nouveau module/projet, le 15ième.

Cette fois-ci c’est un tableau de bord qui mesure le Risque d’une action.

Le prompt est en anglais car partagé par un membre de ma commu US et assez simple mais donne un résultat nickel.

Build a 2-page dark HTML risk score report for the stock. Hero strip with ticker + score + risk badge in one row. Horizontal colour bar (red/amber/gold/green zones) with position marker at the score. Page 1: KPI strip, 12-month SVG price chart, 6-card grids for Valuation, Financial Health & Growth with colour tags. Sector median comparison row under valuation. Collapsible beginner explainer toggles. Score breakdown bars (35/35/30 weighting). Page 2: quarterly trend table with colour-coded rows (green improving, red declining), latest earnings/delivery cards, catalysts vs risks with HIGH IMPACT / MEDIUM severity tags, bottom line with rating bar & verdict. Dark bg (#08090d), JetBrains Mono data, DM Sans body, Playfair Display headlines. Text sized for mobile readability (values 22px+, tags 13px+, labels 26px+). Clipboard export. Use latest web data. All in French

Ca donne ça :

RKLB Risk Score Report: Rocket Lab Investment Analysis

[seb.n]

Impressionnant .

[gregory.olivangel]

@seb.n

Petit test avec Air liquideAnalyse Air Liquide

Petit update pour ceux qui veulent une sortie sous forme de dossier unifié. (ça bouffe environ 5% de crédit hebdo de l’abonnement pro avec opus 4.8 et 20% de l’usage par tranche d e5 heures).

Pour arriver au même résultat (exemple AMD )

J’ai donc fait comme toi et j’ai unifier les prompt tout en ajoutant en fichier ressource le fichier tsx (air liquid) pour que Claude s’en serve comme modèle.

Le prompt donne ça :

Je veux que tu me crées un dossier multi projet sur la base de ces indications pour l’action renseignée dans mes prompts. En prenant comme modéle le fichier que tu trouvera en ressource.

"Vue d’ensemble des 14 projets

Projet Catégorie Objectif

1 Présentation de l’entreprise Compréhension Saisir le modèle économique de base
2 Avantages compétitifs Compréhension Identifier les fossés économiques
3 Chaîne d’approvisionnement Compréhension Cartographier l’écosystème
4 Segments Compréhension Décomposer le chiffre d’affaires
5 Compétition Comparaison Benchmarker face aux pairs
6 Résultats Finances Décrypter les derniers résultats
7 Earnings calls Finances Lire entre les lignes du management
8 Management Gouvernance Évaluer les dirigeants
9 Analyse du prix de l’action Marché Comprendre les drivers historiques
10 Projections Valorisation Estimer le BPA futur
11 Bull and Bear Valorisation Confronter les scénarios
12 Red Flags Risques Détecter les signaux comptables
13 Avocat du diable Risques Démonter la thèse haussière
14 Questions au management Action Préparer un entretien dirigeant
Ordre d’utilisation recommandé
Les projets gagnent en pertinence quand ils sont enchaînés dans un ordre logique. Voici une séquence en cinq phases qui structure une analyse complète :

Phase 1 — Comprendre (le quoi)
Présentation de l’entreprise — Point de départ obligatoire. Vous donne le modèle économique de base.

Chaîne d’approvisionnement — Situe l’entreprise dans son écosystème amont/aval.

Segments — Décompose le chiffre d’affaires pour repérer les vrais moteurs.

Phase 2 — Qualifier (le pourquoi ça marche)
Avantages compétitifs — Les fossés économiques qui protègent les marges.

Compétition — Benchmarking valorisation et rentabilité face aux pairs.

Phase 3 — Mesurer (les chiffres)
Résultats — Décortique les derniers chiffres trimestriels/annuels.

Earnings calls — Capte le ton et les priorités du management.

Analyse du prix de l’action — Comprend ce qui a fait bouger le titre dans le passé.

Phase 4 — Évaluer (qui pilote)
Management — Évalue la qualité des dirigeants et de l’allocation du capital.
Phase 5 — Challenger (et si c’était faux ?)
Bull and Bear — Met en balance scénarios optimiste et pessimiste.

Red Flags — Audit forensique du compte de résultat et du bilan.

Avocat du diable — Vue short-seller, démontage systématique.

Projections — Estimation du BPA sur 3 ans (2026-2028).

Questions au management — Synthétise les zones d’ombre en 15 questions classées.

Conseil : Ne sautez pas la Phase 5. Une analyse qui ne passe pas par la critique systématique a toutes les chances d’être biaisée vers l’optimisme.

Liste complète des prompts
Chaque prompt est rédigé pour s’appliquer à une entreprise donnée. Dans la conversation, fournissez simplement le nom de l’entreprise (ou son ticker boursier) et, idéalement, déposez son dernier rapport annuel et ses derniers résultats trimestriels dans la knowledge base du projet.

Projet 1 — Présentation de l’entreprise
Catégorie : Compréhension du business Objectif : Établir une base claire du modèle économique.

Utilise la requête suivante : « Expliquez le modèle économique de l’entreprise
en termes simples. Quels sont ses principaux produits et services ? Qui sont
ses principaux clients, fournisseurs et concurrents ? Quelles sont les
conditions contractuelles et les principales modalités de paiement ? »

Projet 2 — Avantages compétitifs
Catégorie : Compréhension du business Objectif : Identifier les fossés économiques (moats).

Lance la requête suivante pour l’entreprise renseignée : « Je souhaite
comprendre les atouts des produits et de l’activité de l’entreprise. Comment
ses produits se positionnent-ils par rapport à ceux de la concurrence en
termes de valeur perçue, d’image de marque, de marketing, etc. ? De quels
avantages concurrentiels l’entreprise dispose-t-elle pour se prémunir contre
la concurrence future, ce que l’on appelle les « fossés économiques » ? Et
quel est son pouvoir de négociation vis-à-vis des autres parties prenantes ? »

Projet 3 — Bull and Bear
Catégorie : Valorisation et thèses d’investissement Objectif : Confronter scénarios haussier et baissier de manière institutionnelle.

Utilise la requête suivante pour l’entreprise renseignée : « Agissez comme
un analyste financier de niveau institutionnel. Réalisez une analyse
approfondie et critique de l’entreprise. Commencez par le scénario optimiste
(avantages concurrentiels, pérennité des barrières à l’entrée, leviers de
croissance, y compris les facteurs structurels favorables ou les surprises
potentielles au niveau des bénéfices, allocation du capital). Passez ensuite
au scénario pessimiste (2 à 3 risques susceptibles de nuire de manière
permanente à l’activité, compression potentielle des marges ou ralentissement
du chiffre d’affaires, attentes trop élevées). Réalisez une analyse
pré-mortem. Demandez-vous si les multiples de valorisation actuels ne sont
pas trop élevés. Enfin, formulez un point de vue à contre-courant sur ce que
le marché refuse actuellement de voir. »

Projet 4 — Chaîne d’approvisionnement
Catégorie : Compréhension du business Objectif : Cartographier la position de l’entreprise dans sa chaîne de valeur.

Utilise la requête suivante pour l’entreprise renseignée : « Expliquez la
chaîne d’approvisionnement dans laquelle l’entreprise évolue et la place
qu’elle y occupe. Je souhaite obtenir un schéma retraçant l’ensemble du
parcours, depuis les intrants en amont jusqu’au client final, en tenant
compte de toutes les parties prenantes. Veillez à mentionner les noms de
toutes les entreprises qui interagissent avec l’entreprise. »

Projet 5 — Segments
Catégorie : Compréhension du business Objectif : Décomposer le chiffre d’affaires et la rentabilité par segment.

Lance cette requête pour l’entreprise renseignée : « Fournissez-moi une
ventilation du chiffre d’affaires, de l’EBITDA et du résultat net par
segment. Décrivez l’évolution de chacun de ces chiffres au fil du temps et
expliquez-en les raisons. Abordez à la fois les segments de produits et les
segments géographiques. »

Projet 6 — Résultats
Catégorie : Analyse financière Objectif : Décrypter les derniers résultats publiés et les replacer dans leur contexte.

Lance la requête suivante pour l’entreprise renseignée : « Analysez les
derniers résultats financiers de l’entreprise. Chiffre d’affaires et
bénéfices par rapport aux prévisions. L’entreprise a-t-elle dépassé ou
manqué le consensus ? De combien ? Facteurs clés par segment. Quels
secteurs d’activité ont tiré les résultats ? A-t-on observé une accélération
ou un ralentissement notable ? Évolution des marges. Qu’est-il advenu des
marges brutes et d’exploitation, et pourquoi ? Prévisions et perspectives.
Quelles sont les prévisions de la direction pour le prochain trimestre ou
l’ensemble de l’exercice ? Y a-t-il eu un changement de ton ? Signaux
d’alerte dans le bilan. Y a-t-il des éléments notables concernant les flux
de trésorerie, les stocks, les créances ou la dette ? Réaction du marché.
Comment le titre a-t-il réagi et qu’est-ce que cela indique sur ce qui était
déjà pris en compte dans le cours ? Signalez tout élément qui semble
inhabituel par rapport à l’historique récent de l’entreprise. »

Projet 7 — Earnings calls
Catégorie : Analyse financière Objectif : Lire le ton et les priorités du management dans les conférences téléphoniques.

Lance la requête suivante pour l’entreprise renseignée : « Faites un résumé
des dernières conférences téléphoniques sur les résultats de l’entreprise
et indiquez-moi les priorités de la direction. Réalisez une analyse du
sentiment et décrivez comment celui-ci a évolué au fil du temps. »

Projet 8 — Management
Catégorie : Gouvernance Objectif : Évaluer la qualité, l’alignement et le track record des dirigeants.

Lance la requête suivante pour l’entreprise renseignée : "Pour l’entreprise,
donnez-moi une brève évaluation du PDG et des principaux dirigeants :

1. Bilan : qu’ont-ils réellement mis en place, redressé ou réalisé dans
   leurs fonctions précédentes ? Chiffrer si possible.
2. Ancienneté et participation des dirigeants — Depuis combien de temps
   occupent-ils leur poste, et dans quelle mesure ont-ils des intérêts
   financiers dans l’entreprise ?
3. Historique de l’allocation du capital — Réinvestissent-ils judicieusement,
   procèdent-ils à des acquisitions de manière rigoureuse, ou détruisent-ils de
   la valeur ? Évolution du ROE/ROIC sous leur direction.
4. Signaux d’alerte — Transactions avec des parties liées, rémunérations
   excessives, changements fréquents de stratégie ou comportement promotionnel.
5. Fondateur ou gestionnaire professionnel — De quel type s’agit-il, et
   qu’est-ce que cela implique à ce stade de l’entreprise ?"

Projet 9 — Analyse du prix de l’action
Catégorie : Marché Objectif : Identifier les drivers historiques du cours de l’action.

Lance la requête suivante pour l’entreprise renseignée : « Aidez-moi à
comprendre les facteurs historiques qui ont influencé le cours de l’action
de cette société. Quelles actualités ou quels événements ont entraîné une
hausse ou une baisse de plus de 5 % du cours de l’action au cours des cinq
dernières années ? »

Projet 10 — Compétition
Catégorie : Comparaison sectorielle Objectif : Benchmarker valorisation et rentabilité face aux pairs mondiaux.

Lance la requête suivante pour l’entreprise renseignée : « Élaborez un
tableau comparatif regroupant l’entreprise et ses principaux concurrents
mondiaux du secteur. Indiquez le code Bloomberg, la capitalisation
boursière en dollars américains et les multiples de valorisation suivants :
EV/chiffre d’affaires, EV/EBIT, P/E et rendement du dividende. Précisez
également le rendement moyen des capitaux propres sur cinq ans pour chaque
concurrent. »

Projet 11 — Projections
Catégorie : Valorisation prospective Objectif : Estimer le bénéfice par action sur trois ans.

Estimez le bénéfice par action de l’entreprise pour les trois années à
venir, de 2026 à 2028. Dans vos estimations finales du bénéfice par action,
tenez compte de la croissance du secteur, des gains de parts de marché, des
hausses de prix, des pressions sur les coûts, de l’effet de levier
opérationnel, des coûts de financement et de la dilution du nombre
d’actions.

Projet 12 — Red Flags
Catégorie : Risques comptables Objectif : Audit forensique des états financiers.

Lance la requête suivante pour l’entreprise renseignée : « Vous êtes
analyste financier spécialisé en audit judiciaire. Vous identifiez les
signaux d’alerte et les risques comptables dans les états financiers de
l’entreprise, notamment en ce qui concerne la comptabilisation des produits,
l’information sectorielle, les contrats de location, les parties liées, les
engagements conditionnels, la rémunération en actions, ainsi que le goodwill
et les immobilisations incorporelles dans le compte de résultat, le bilan
et le tableau des flux de trésorerie. »

Projet 13 — Questions au management
Catégorie : Préparation d’entretien Objectif : Préparer une rencontre dirigeants ou une AG.

Lance la requête suivante pour l’entreprise renseignée : « Rédigez 15
questions précises à l’intention du PDG concernant la stratégie à long
terme de l’entreprise, ses avantages concurrentiels, l’allocation des
capitaux et les risques qu’il entrevoit à l’horizon. Classez-les par ordre
d’importance. »

Projet 14 — Avocat du diable
Catégorie : Analyse critique / Short thesis Objectif : Démonter méthodiquement la thèse haussière.

Lance la requête suivante pour l’entreprise renseignée : « Vous êtes un
vendeur à découvert sceptique qui analyse l’entreprise. Votre mission
consiste à démanteler l’argumentaire des optimistes. Qu’est-ce qui pourrait,
d’un point de vue structurel, compromettre le modèle économique de cette
entreprise ? Où se concentrent les revenus, et que se passerait-il si cette
concentration venait à changer ? Pourquoi l’avantage concurrentiel
serait-il plus fragile que ne le pensent les optimistes ? Qui est le
concurrent le plus dangereux que les optimistes sous-estiment, et pourquoi ?
Quelles sont les pires façons dont la direction a alloué le capital ? Y
a-t-il des transactions entre parties liées, une comptabilité agressive ou
des incitations mal alignées ? Quelles hypothèses doivent se vérifier pour
que le cours actuel soit justifié ? Qu’advient-il de la valorisation si la
croissance déçoit de 20 à 30 % ? Quel est le scénario unique qui pourrait
nuire de manière permanente à cette entreprise, et dans quelle mesure
est-il plausible ? »
"

[seb.n]

Nickel ça

[kaba]

C’est plus un prompt ça, c’est un roman​.
Ça change de mes prompt classique " tu es un expert financier, fait une analyse de …" Mais ça bouffe moins de token.

[mickaelkel]

Je suis impressionné

[mosquito]

Punaise je réalise que je ne sait pas me servir d une IA convenablement

[seb.n]

Le monde change

[seb.n]

La suite logique, ce serait carrément un prompt qui suivant le contexte te propose des valeurs á investir d’après ton profil d’investisseur