Gestion totale de la diversification sur les ETFs 🤩

[nicolas.blanco]

Bonjour les amis !

J’espère que vous arrivez tous à suivre le rythme des mises à jour de votre plateforme bourse préférée . Car ça va très trèèès vite !

Comme annoncé précédemment, Moning reste et restera avant tout une plateforme orientée bourse et nous y travaillons sans relâche.

Aujourd’hui je suis extrêmement content de vous annoncer un point exclusif : nous gérons désormais aussi la diversification sur les ETFs synthétiques .

Même si nous conseillons d’habitude aux investisseurs long-terme de faire le choix d’ETFs physiques, nous comprenons que de nombreux investisseurs résidents français ont un PEA. Ils peuvent donc faire le choix d’ETFs synthétiques pour avoir une couverture mondiale tout en restant dans l’enveloppe fiscale du PEA.

Extrêmement peu de plateformes gèrent la diversification sur les ETFs synthétiques car les données sur les indices trackés sont difficiles à obtenir.

Pour obtenir la composition d’un indice classique comme le SP500 ou le CAC40, cela est plutôt simple bien sûr.

Mais prenons l’ETF suivant :

Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF • PAEEM.PA • Moning 🚀

Celui-ci est basé sur l’indice MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped.

Et bien désormais Moning arrive à correctement faire la liaison et affiche correctement la diversification, que cela soit dans la fiche de l’ETF… que dans la diversification des portefeuilles !

Avant :

Après :

Moning continue d’être leader sur la bourse, pour vous.

[chris78]

@nicolas.blanco

basé sur l’indice MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped.

Et bien désormais Moning arrive à correctement faire la liaison et affiche correctement la diversification, que cela soit dans la fiche de l’ETF… que da

Bravo Nicolas ! Suite à mon message posté un jour férié tu as fait une maj dans la journée. Je suis impressionné par ta réactivité.

[kvnvst]

Je trouve ça super, merci pour les MAJ régulières, celle ci est vraiment très appréciable dans mon cas étant donné que j’ai plus de 20% d’ETF World !

[guillauminvest]

Alors là, chapeau.
Action => Réaction !
Voilà qui va faire le bonheur des investisseurs ETF ^^

PS : C’est pas un poisson d’avril, hein ?

[nicolas.blanco]

@guillauminvest

C’est pas un poisson d’avril, hein ?

[kris]

Bonjour Nicolas

Moi j’attends toujours la possibilité de mettre mes obligations !
Merci d’avance !

[nicolas.blanco]

@kris

j’attends toujours la possibilité de mettre mes obligations

Tu peux me donner un exemple concret d’obligation que tu as ? Le problème c’est de récupérer la donnée la plupart du temps.

[marianob]

Prenez un week end de Pâques tranquillou, agneau pascal, amen et tout et tout…eh ben non !!

Le Moning Cat, il trouve le moyen de nous sortir un connecteur natif Wealthsimple pour la synchro de nos amis canadiens et une MAJ pour la gestion totale de la diversification des etfs…
Rien que ça !!!

(Discrètement, je me fends d’une p’tite genou flexion respectueuse)

[fabio]

Bonjour @nicolas.blanco,

Excellent merci.

Pour ma part certains ETF n’ont pas les composants. Doit-on remonter un ticket sur chaque ETF où on le constate? ex:

De plus j’ai 2 ETF, où je n’ai ni Secteurs, ni les composants…

[d11]

Bravo ! Chapeau bas pour cet ajout

[maraje]

Très sympa, merci beaucoup

[kris]

Obligation Wizz arrivant à terme en janvier 2026 à 4,52%
Ou encore
Obligation Vallourec arrivant à terme en juin 2026 à 7,89%
Merci

[nicolas.blanco]

@kris : tu arrives a avoir les données de prix de ces obligations sur Internet ?

[nicolas.blanco]

@fabio

Pour ma part certains ETF n’ont pas les composants.

Je suis parvenu à avoir les secteurs et composants des ETFs synthétiques, ce qui est pas mal et que très peu de plateformes bourse ont, et cela a une vraie utilité car cela permet de gérer la diversification côté portefeuille.

Autant les composants (et généralement ce sont en plus uniquement « les Top holdings », donc une liste limitée des composants principaux), cela a peu d’utilité dans la gestion de portefeuille mais surtout la donnée est quasiment impossible à obtenir.

Si t’arrives à avoir un site te donnant les composants par exemple d’un indice comme le MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped Index (USD) tu me fais signe .

[fabio]

@nicolas.blanco

cela a peu d’utilité dans la gestion de portefeuille

Au même titre que les ETF Physiques pourtant l’info est présente sur Moning.

@nicolas.blanco

Si t’arrives à avoir un site te donnant les composants par exemple d’un indice comme le MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped Index (USD) tu me fais signe .

Non en effet, je n’ai pas trouvé ces info et j’ai l’impression que c’est compliqué, et ça n’est évidemment pas faisable de lister l’ensemble des composants d’un ETF (ex S&P 500 lol).

Néanmoins, au même titre que ce qui est fait sur Moning pour les ETF Physiques, afficher les principaux composants, permettrait d’avoir un certain niveau d’info et harmoniser les info entre ETF physiques et synthétiques. Les émetteurs d’ETF donnent généralement les 10 des composants principaux et je pensais (visiblement à tort) que c’était extractible comme les secteurs et pays.

[cgz]

Bonjour,

Y aura t il une possibilité de faire pareil avec les ETFs mondiaux (suivant les indices SP500, MSCI)qui ne sont pas PEA . Merci

[almeric]

Ce qui serait cool serait de pouvoir faire nous meme un lien de notre fond vers un indice type exemple ce fond amundi PEE qui replique l’eurostoxx50 :

Amundi Label Actions Euroland ESR F • 0P00008W6M.F • Moning 🚀

[nicolas.blanco]

@cgz

les ETFs mondiaux (suivant les indices SP500, MSCI)qui ne sont pas PEA

La diversification fonctionne aussi déjà bien sûr sur les ETFs physiques.

[nicolas.blanco]

@almeric

ce fond amundi PEE qui replique l’eurostoxx50

Oui c’est noté. Pour les fonds c’est encore plus compliqué d’avoir des informations sur les composants, en plus sachant qu’il y a aussi beaucoup de fonds gérés activement.

Et pour le fond que tu mets en lien, il n’est pas basé sur l’Eurostoxx 50 mais sur le MSCI EMU Index (EUR).

[zabou]

Merci pour cette fonctionnalité bien pratique !

Est-ce qu’il est prévu à l’avenir de pouvoir masquer/filtrer certaines valeurs de son portefeuille afin de mettre à jour nos camemberts ?

Désormais avec les ETFs synthétiques qui sont pris en compte nous avons un grand nombre d’éléments qui viennent se mélanger avec nos actions.

Exemple avec mon portefeuille :

J’ai désormais pleins de pays.

Cependant avant je pouvais voir comment étaient répartis géographiquement mes « vraies » actions car tout ce qui concernait mes ETFs étaient dans ETFs synthétiques.

Je trouverai vraiment pratique de pouvoir filtrer certaines valeurs afin de mettre à jour les camemberts présents en bas de page ! De mon côté, je m’en servirai pour masquer les ETF et voir les répartitions de ma gestion active et comparer avec le global du portefeuille et je pense qu’il y a d’autres cas où cela pourrait être utile