Mon PEA, avec un maximum d'ETF et (avant) des actions de cœur

[thibault]

Sympa ton bilan !
Et belle position sur ton PEE.

Pour Interpafums ; au delà de vouloir le caser ou non dans tes différentes catégories.
Est-ce que tu crois en l’entreprise et a envie de conserver ?

J’aime bien ta réflexion sur les differentss familles et l’equipondération en terme de lignes par catégorie.
Pour suivre ta stratégie Interpafums ne colle pas forcément à 100% dans l’une ou l’autre catégorie, mais si tu crois en cette société pourquoi ne pas conserver ?

[maraje]

Schneider fait de l’électricité, et du pilotage energetique

Veolia fait de l’eau et peut fournir du materiaux (déchet pour carbios, par exemple). Ici le terme le plus adéquat est peut etre plus « Gestion de flux » que Energie effectivement. mais c’est en ce sens que je le conçois

[maraje]

J’ai synthétisé avant de publier

Bah je suis emmerdé, car j’aime bien ITP, mais ne sait pas dans quelle Famille le mettre. Je vois ca comme luxe premium/hdg, comme le B2C d’essilor un peu, mais quand je parle Luxe je parle principalement retail et eux sont plus large. Et j’ai MC qui vends du parfum déjà en famille Luxe, et ça, que 2 lignes soient concurentes dans la même famille, j’aime moins. Par contre il y a le coté « lié aux autres », car ils sont copains avec Vinci qui gère des aéroports par exemple, et Airbus.

Je suis vraiment emmerdée, surtout qu’elle est en MV : j’encaisse, je la supporte? Sachant que si j’essai de soigner le PRU, c’est pour le vendre après, où que je l’integre? C’est casse tete

Pour les graphiques, je pense que je ferais une petite explication milieu du mois, ils sont encore en construction

[walkingstreet]

Non pour moi EDF fait de l’électricité, Schneiderfournit des systèmes d’alimentation et de connection, et de ingénierie pour data center et autres GPU ce qui le classerait plutôt vers les Tech, compte tenu du développement de l’IA. Veolia c’est une Utility, comme Derichebourg…Enfin c’est mon avis

[maraje]

CT/MT, aucun problème pour moi a avoir ITP. mais je trouve le modèle peut être mis a mal en fonction de comment ils vont réagir (et surtour les marchés) si Richemont disparait de leur portefeuille.

Et j’ai un petit coté Thanos qui aime que les choses soient équilibrées et en symbiose (même si là la répartition Defensif/Sensible/Cyclique m’explose la tête, mais je vois pas pourquoi on ne considère par Vinci comme potentiellement Sensible ou LVMH comme défensif vu leur utilité en même temps)

Pour le PEE, mes actions d’entreprise on bien (bien trop) performées. Je risque d’encaisser la PV pour un achat automobile bientot - a voir si ce projet se concretise et ce qui se passe pour cette ligne, sachant que je mute dans une autre filiale

[mickaelkel]

@maraje

Par contre il y a le coté « lié aux autres », car ils sont copains avec Vinci qui gère des aéroports par exemple, et Airbus.

houlaaa, c’est compliqué dans ta tête, je ne vois pas bien le rapport.

Baah, tu te mets des limites, respecte les. suis les règles que tu te donne, ou corrige les si elles ne vont pas. franchement je ne sais pas quoi te dire étant bien loin de tout ça.

[maraje]

Veolia fait de la gestion d’eau dans ta maison, et de déchets (Flux Hydro et Boues). Ca n’enleve pas que c’est une utility
Schneider gère les automatismes de flux electriques et flux de données
Total gère les flux energetique (principalement sur le carbonné mais aussi sur d’autres)

Je vais modifier le post, car avoir pris le meme non qu’une vraie catégorie boursière doit etre confusant. Ici, les Familles que je site, ce sont les catégories dans laquelle mon esprit range ses actions

Mon PEA, avec un maximum d'ETF et des actions de cœur

houlaaa, c’est compliqué dans ta tête, je ne vois pas bien le rapport. Baah, tu te mets des limites, respecte les. suis les règles que tu te donne, ou corrige les si elles ne vont pas. franchement je ne sais pas quoi te dire étant bien loin de tout ça.

Oui, je mets tellement de liens entre les titres dans ma tête que vu de l’exterieur, c’est Beyrouth. Disons que ITP a les interactions avec les autres boites que j’aime bien, mais pas de catégorie en tant que telle qui s’inscrit dans le meme cadre que les autres

[mickaelkel]

ouais mais bon, tu es en train de te dire que les essuie-glace Bosh sont dépendant de Renault et de la zone commerciale de lyon ou est la concession…

Y a pas de lien a avoir entre entreprise, très très rarement. Cas d’une entreprise qui ne travail que pour un seul client.

[guillauminvest]

Salut,

J’ai un peu le même chemin de pensée concernant les « familles » d’actions ;
Je raisonne beaucoup en termes d’interdépendance entre les lignes ^^
Bien sûr, ce n’est pas une science exacte, et effectivement une boîte comme Schneider a tendance à se « tech-iser ».

Pour ITP, j’ai pas suivi le dossier, mais y a pas de précipitation à encaisser une MV, à moins que les perspectives ne soient pas bonnes ?

[maraje]

J’ai pas encore lu le trascript ou autre, mais a priori ca va, donc pas peril en la demeure pour ITP

Oui, j’ai remarqué que dans ton top 10 on pouvais faire quelques regroupements aussi (enfin, avec ma lecture des choses). Ca plus le coté indus, on est decidement assez proche d’un point de vu choix
Et du coup, si je te dis materiaux du dirait quoi en 3e boite, voire si j’y aurais pensé ou non? (bien sur, faudrait que j’analyse aussi avant de mettre des billes)

[guillauminvest]

@maraje

Oui, j’ai remarqué que dans ton top 10 on pouvais faire quelques regroupements aussi

C’est pour ça que j’avais pas repris de Eiffage côté PEA, parce que j’avais déjà (à l’époque) Legrand exposé à l’immobilier et Airbus à l’aéroportuaire

@mickaelkel

houlaaa, c’est compliqué dans ta tête, je ne vois pas bien le rapport.

Moi j’ai compris ! Comme Vinci <=> L’Oréal, prépondérance du travel retail

@maraje

si je te dis materiaux du dirait quoi en 3e boite, voire si j’y aurais pensé ou non?

Euuuh bah tu as déjà cité Saint-Gobain et Air Liquide… Pour rester dans le thème « parfums » matériaux, je dirais Robertet ?
Sinon, j’entends parler d’Imerys parfois ?

[maraje]

Pas visible sur mon Moning car il ne figure que mon PEA (mais je devrais ajouter d’autres pages pour être plus exact), mais mon AV est passé en ACWI (All world). Les Fonds Euros étant devenus moins interessants que sur le livret A

Ma distribution ressemble à ça (a droite, l’objectif de répartition, a gauche le reel). Oui, les +170% en action d’entreprise perturbent un peu le graph

J’ai aussi rechargé de 2 Interparfums. Je ne sais toujours pas si je vais la garder ou la remplacer, mais en attendant, je peux au moins baisser le PRU

[guillauminvest]

Investir faisait un petit coup de projecteur sur ITP cette semaine !
Les perspectives me paraissent bonnes, même si je n’y suis pas ^^

[maraje]

Pour ça que j’ai pas lâché

En fait, je pense prendre le numéro a l’envers : a chaque famille que j’ai cité plus haut, y’a une action de , une de tête, une valeur étrangère intéressante et parfois une a laquelle je crois pour l’avenir (Veolia et Carbios, que ma femme m’a encouragée a prendre). ITP est de celle-ci, sans la dimension écologique (et c’est ce qui me chagrine qqpart), c’est pas l’écologie qui motif, c’est le plan financier).

Pour ça que j’ai passé ma journée aujourd’hui a regarder quelques valeurs, soit une étrangères dans les FLUX et une dans MATERIAUX, plus une typée avenir dans MOBILITÉ, voir si ça me dérangeait. J’ai trouvé respectivement DHL et Solvay en étrangères intéressantes et Alstom pour la mobilité, mais un peu suicidaire je ressent sur cette dernière (et pourtant ça serait bien qu’elle marche). A voir avec Renault (transition élec nécessaire), ou une autre société innovante dans la mobilité, comme Carbios en matériaux, mais que je ne connais pas.

Bref, dans l’exercice mental ça va, c’est juste la part attribuée aux titres vifs dans le PEA qui me paraît petit si j’achetais tout ça. Et le phénomène ‹ 16 titres? Ça fait beaucoup non? ›

[mickaelkel]

@maraje

Et le phénomène ‹ 16 titres? Ça fait beaucoup non? ›

Tout depend de ton organisation et du temps que tu es pret a y consacrer ainsi que de la latence que tu te donne (temps de lecture aux publications, dois je toujours etre le premier a lire et me décidé).

par contre :

@maraje

Carbios, que ma femme m’a encouragée a prendre

Ca c’est pas une bonne décision !
je ne connais pas madame, mais tout investissement doit ce faire en ame et conscience.

[maraje]

Bah là, même si j’augmente la part de titre vif a 20% de mon pf, ça me ferait quand même un sacré sacré pareto d’un point de vue temps passé
Mais a priori ça me gène pas, c’est ma lecture du soir avant de dormir depuis 1 an

En fait, c’est pas madame qui m’a dit de prendre Carbios en tant que tel, mais elle m’a dit peu ou prou la même chose que toi sur le fait d’aller vers ses convictions : « attends, LVMH que t’aimes pas trop t’en as, et une boîte écolo qui te plaît t’en as pas? Ça te ressemble pas, surtout d’aller a l’encontre de tes convictions ». Et deux trois autres trucs que ma personnalité. Faut dire que même si c’est plus ou moins la même chose, ça a plus d’impact que ce soit Madame que notre cher président de la presipauté

Mais faut que je fasse attention avec ce conseil, a ce rythme, demain j’achète Alstom

[mickaelkel]

@maraje

Mais faut que je fasse attention avec ce conseil, a ce rythme, demain j’achète Alstom

elle prend le train ?
Et bien je ne peux te faire aucune promesses, mais tu feras un bisous de ma part a Madame

[maraje]

Nan c’est moi qui prends le train, souvent.
Et je veux y croire au ferroviaire, sincèrement. Mais là j’ai un peu peur quand même. Je pense que si j’achète j’aurais le même satisfecit que Saint Gobain au moment où la ligne s’ajoutera, mais comment ça va évoluer??

Et oui, la plupart d’entre nous ne serait rien sans sa dame

[guillauminvest]

@maraje

Pour ça que j’ai passé ma journée aujourd’hui a regarder quelques valeurs, soit une étrangères dans les FLUX et une dans MATERIAUX, plus une typée avenir dans MOBILITÉ, voir si ça me dérangeait

Hello!

Pour ma part, mobilité, j’ai Airbus et Ferrari. Je pourrais me laisser tenter par une petite ligne Porsche (P911) mais pas éligible PEA ;
Matériaux, y a Air Liquide, Robertet et SGO. J’aime beaucoup Saint-Gobain, même si c’est pas la plus dynamique de la côte ^^

@maraje

chaque famille que j’ai cité plus haut, y’a une action de , une de tête, une valeur étrangère intéressante et parfois une a laquelle je crois pour l’avenir

Intéressant cette réflexion ! Je m’y retrouve un peu avec mon débat Schneider/Legrand (Legrand valeur de cœur, Schneider de tête).

@maraje

c’est juste la part attribuée aux titres vifs dans le PEA qui me paraît petit si j’achetais tout ça. Et le phénomène ‹ 16 titres? Ça fait beaucoup

Pour le nombre de titres, y a pas de réponse absolue. Perso, je me sens à l’aise entre 8 et 12 valeurs max ^^

@maraje

Et je veux y croire au ferroviaire, sincèrement. Mais là j’ai un peu peur quand même

Y a toujours LVMH qui a Belmond et l’Orient Express ^^
Sinon, Siemens pour être partout !

@maraje

la plupart d’entre nous ne serait rien sans sa dame

Ah, je te plussoie cher ami, je te plussoie…

[yerhal]

@maraje

Pour ça que j’ai pas lâché

Pour ça que j’ai passé ma journée aujourd’hui a regarder quelques valeurs, soit une étrangères dans les FLUX et une dans MATERIAUX, plus une typée avenir dans MOBILITÉ, voir si ça me dérangeait. J’ai trouvé respectivement DHL et Solvay en étrangères intéressantes et Alstom pour la mobilité, mais un peu suicidaire je ressent sur cette dernière (et pourtant ça serait bien qu’elle marche). A voir avec Renault (transition élec nécessaire), ou une autre société innovante dans la mobilité, comme Carbios en matériaux, mais que je ne connais pas.

Si tu cherche une étrangère dans les matériaux, je te propose Borregaard, une midcap norvégienne dans la biochimie a base de bois, société très peu connue et un de mes coup de cœur (encore faut il avoir accès au marché norvégien )