Portfolio long terme MrOuzbek

Bonsoir Ă  tous,

Dans le but de diversifier mon épargne et d’essayer de me créer un petit patrimoine, voici quelques temps que je me renseigne sur différents types d’investissement.
Cela fait maintenant quelques mois que je me suis inscrit sur ce forum qui est une vraie mine d’informations, et je lis chaque jour, toutes les informations que vous partagez. ( Au passage, merci à vous tous qui contribuez à partager votre savoir et vos conseils pour permettre à des ’ novices ’ comme moi d’apprendre. )

Petit point sur ma situation : J’ai 30ans, j’habite Bordeaux, je travail dans une grande enseigne de bricolage et je gagne 1450 euros par mois. J’ai 25 000 euros sur mes comptes en banque et 5000 euros sur mon compte entreprise.
Mon objectif est d’investir 200 euros par mois en DCA, de transférer les 11 000 euros de mon LDD sur mon PEA et de garder le reste en épargne de sécurité.

Voici mon portfolio :

Je me sens serein sur quasi tous mes investissements. Mais je me questionne notamment sur Bouygues, qui malgré mes doutes, reste une grosse valeur de rendement…

Au plaisir de vous lire :smiley:

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Slt, très beau portefeuille équilibré avec des valeurs de croissance et de rendement dans des secteurs variés. Il y a plus qu’à laisser faire le temps maintenant :wink:

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Salut!
J’ai ouvert mon PEA il y a un peu plus de 6 mois et j’ai commencé à investir comme toi en transférant mon LDD sur le PEA et en échelonnant mes achats sur le temps.
Concernant tes choix d’entreprises, c’est très similaire à mon PEA, beaucoup de sociétés de qualité (LVMH, Air liquide, Vinci…).
Ce n’est que mon avis d’investisseur débutant mais je trouve que tu démarres plutôt bien. Lis un max de sujets sur le forum, échanges, participes et tu vas découvrir un nouveau monde super intéressant!

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Salut,

Vu ton portefeuille je comprend que tu puisses dormir tranquillement.
Avis très personnel : je préfère être investi d’une façon ou d’une autre plutot que de laisser de l’argent se faire manger par l’inflation en banque;

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C’est notamment ce qui m’a poussé à enfin commencé à placer mon épargne. Le fait de se dire que l’argent mit de côté chaque mois perd de la valeur n’est pas des plus agréable :sweat_smile:

Cette semaine, après réflexion, j’ai décidé de me séparer des 2 entreprises sur lesquels j’avais des doutes, à savoir : Bouygues et Michelin. C’était de petites lignes et certains diront que ça ne coutait pas grand chose de les garder, mais j’ai préféré retirer le peu qu’il y avait dessus pour renforcer une autre ligne sur laquelle je suis beaucoup plus confiant, à savoir: Vinci.

Ayant bénéficé du déblocage exceptionnel sur mon plan épargne entreprise, j’ai pu retirer un peu de liquidité que j’ai décidé de placer sur mon PEA. J’ai donc profité de la baisse d’aujourd’hui pour ouvrir une ligne sur L’Oreal.

VoilĂ  pour les nouvelles de la semaine :v:

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Pas intéressé côté USA?

Pas plus que ça, on a tellement de belles sociétés chez nous que je préfère rester Chauvin :slightly_smiling_face:

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I Love You Reaction GIF by Demic

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Petite mise à jours après quelques mois de stand-by avec le rally haussier que nous vivons actuellement.

Somme versée sur le PEA à ce jour : 17 965€
Valorisation : 20 664€
Liquidité sur le PEA : 4000 euros.
soit 15% de plus value.

J’ai légèrement renforcé les sociétés suivantes en ce début d’année :
Vinci ( qui devient la plus grosse ligne de mon portefeuille )
Veolia, Saint-gobain et Total.
Les marchés vont-ils continuer de grimper ou une correction aura t-elle lieu à un moment…suspens :sweat_smile: Mais je préfère attendre un peu et voir comment les choses vont évoluer pour investir ce qu’il me reste.

En Janvier, j’ai ouvert un CTO dans lequel j’ai ouvert 2 lignes :
1 Etf ishares MSCI World et 1 Etf Ishares MSCI India.
Je pensais placer dessus quelques liquidités en attendant un peu, mais cette stratégie ne m’a absolument pas motivé au final. Les ETF, ce n’est pas pour moi :smile:
J’ai fini par tout vendre au bout d’un mois et j’ai décidé, à la place, d’ouvrir des lignes sur des sociétés que je suivais depuis maintenant quelques mois.

Voici donc les 4 sociétés qui ont fait leur apparition au sein de mon portefeuille :

ARGAN
Foncière Française spécialisée dans le développement et la location d’entrepôts dit ’ Premium '. 3 500 000m2 que se partagent de nombreux clients tels que L’Oreal, Decathlon, DHL, carrefour et encore bien d’autres. Depuis 2018, tous leurs biens sont équipés de panneaux photovoltaïques et de batterie de stockage. L’objectif étant que le tout puisse couvrir les besoins énergétiques des locataires.
Le cours de l’action a bien baissé en 2022, j’en profite donc actuellement.

Vonovia
Sans prendre trop de risques, Vonovia et l’une des plus grosses foncières résidentielles du monde ( peut être même la plus grosse ? ) Avec un portefeuille d’à peu prés 550 000 logements situés à 80% Allemagne. ( 15% en Suède et 5% pour l’Australie )
Vonovia est massacré par la bourse depuis quasiment 1 an.
Son taux d’endettement de 40%. L’inflation en Allemagne, la crise énergétique ( Les foncières résidentielles avancent les frais de chauffages aux locataires )
Et le fait que les loyers soient réglementés à Berlin ( dans toute l’Allemagne ? ) tout ça y joue certainement.
Néanmoins, j’ai quand même décider d’y rentrer :crossed_fingers:

Investor AB
Investor AB est une société d’investissement suédoise qui investit dans des entreprises…suédoises. La société investit à 65% dans des entreprises cotées, à 20% dans des non cotées, et à 15% dans des fonds d’investissements EQT.
Parmi ses positions principales, on retrouve Atlas Copco, ABB, SEB ( La banque ), AstraZeneca, Electrolux, SAAB et Husqvarna. Avec un solide TCAC ( taux de croissance annuel composé ) de 14%/an depuis 1992, et ses nombreuses positions, l’entreprise est l’équivalent d’un ETF :sweat_smile:
Néanmoins, avec une décote assez faible ( 15% ) par rapport à d’autres holdings, on ne peut pas réellement considérer qu’elle soit ’ bon marché ’

Realty Income
Bon, pas sûr d’avoir besoin de la présenter.
Ce n’est, je pense, pas une ligne que je renforcerai régulièrement. La société est aussi impressionnante qu’elle fait peur. Ses résultats sont très bons et ses coûts de gestion ne sont plus que de 4%.
Par contre, ses loyers ont augmentés de 1,8% cette année, donc ils ne suivent pas l’inflation, et sa croissance organique est faible. La REIT a investi 9Milliards cette année :open_mouth: Mais est ce que ses investissements peuvent augmenter à ce point tous les ans ?
La foncière se diversifie également de plus en plus :
Une ferme verticale en partenariat avec Plenty Unlimited, des achats de Casinos et des investissements en Europe. On se demande ou le monstre va t’il s’arrêter :man_shrugging:

Voila pour les 4 lignes ouvertes sur mon Compte titre.

Tout en gardant une épargne de sécurité et sans compter les 4000 euros de liquidités présentes sur mon PEA, il me reste 8000 euros à placer.
Je reste donc cash à quasiment 50% pour l’instant.

Je vous partage ma Watchlist :
BIO UV
Séché environnement
WAGA ENERGY
FERRARI
VICI

Traitement et réutilisation des eaux usées. Traitement des déchets, production d’énergie alternative. Transformation de déchets en BioGaz.
Je garde un oeil dessus. :face_with_monocle:

VICI a publier ses résultats, ils sont exceptionnels. Ses biens sont de grande qualité. La société a, à priori, un bel avenir.

J’ai raté Ferrari sous les 200euros en fin d’année, je me suis dit que j’allais attendre un peu et qu’elle allait re-baisser…Quelle idée :sweat_smile: à l’image de LVMH, la sociéte monte, monte, et monte encore.

Bonne journée à tous :slight_smile:

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C’est ça que j’aime lire ! :smiling_face_with_three_hearts:

:+1:

Il me semble que c’est effectivement la plus grosse.
Par contre cela fait même plus d’un an que le marché l’allume un peu plus chaque mois…
Jusqu’à la fusion avec Deutsche Wohnen j’imagine que ça aussi l’idée a été abandonnée …
Franchement il y a des choses qui m’échappe … :thinking:

:rofl: :rofl: :rofl:

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Comment ne pas être d’accord sur une telle merveille :smiling_face_with_three_hearts:

Apparemment ’ on ne rattrape pas un couteau qui tombe ’
Le fait d’ouvrir une position peut paraitre risqué, je ne comprends pas forcément ce qui fait chuter le cours à ce point ( si il y a quelque chose à comprendre ), mais je ne me fais pas trop de soucis sur le long terme. :crossed_fingers: Wait and see :crossed_fingers:

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J’entendais justement ce matin, un gestionnaire de SCPI qui disait que pour 2023, ils allaient recommencer à investir en Allemagne, où les opportunités font leur retour … :thinking:
Ça va sûrement réveiller la bête, et avec un peu de chance tu vas être arrivé au bon moment. :wink: