Suivi de patrimoine global

Grisaille · Juillet 26, 2021, 6:11

Comment faites vous pour faire un suivi de votre patrimoine global ? Quel méthode/site/fichiers utilisez vous ?

L’idée est d’avoir un endroit qui va référencer votre patrimoine au complet. PEE/PEA/CTO/AV/Immo physique/SCPI/Pierre précieuse/crypto etc…

La diversification c’est bien, mais se rappeler ce que l’on a est mieux

nozil · Juillet 26, 2021, 6:32

Tu as des sites comme finary ou grisbee qui te permettent de suivre tous tes avoirs. Ils savent même se connecter à ta banque ou ton broker pour récupérer les données automatiquement.
Comme pour moning, tu as une version gratuite et une version payant avec plus de fonctionnalités.

sylvainf · Juillet 26, 2021, 8:31

Bonsoir, personnellement j’utilise le logiciel gratuit sweet bourse sur PC pour suivre en live mes comptes CTO, PEA, assurance vie et livret.
Mais c’est à toi de remplir l’ensemble des lignes
http://sweet-bourse.fr/index.html

Et sinon sur Tel Android j’utilise le logiciel gratuit Linxo.
Ou là tu dois indiquer l’ensemble de tes codes bancaires pour la synchronisation.
Et tu auras le montant exacte de tes comptes bancaire, CTO et PEA que le lendemain.

Cordialement

seb.n · Juillet 27, 2021, 6:55

Je rejoins Sylvain en conseillant l’excellent logiciel (gratuit) Swetbourse.
Seul défaut: il ne fonctionne que sur window

Grisaille · Juillet 27, 2021, 10:14

Il faudrait que je regarde. Sweet-bourse permet d’ajouter des livrets d’épargne classique, immo etc ?

L’idée est vraiment d’avoir une vue globale sur la totalité du patrimoine. Même si cela n’est pas en ligne.

phx · Juillet 27, 2021, 11:55

bonjour, pourquoine pas utiliser GoogleSheet ?
c’est un tableur et il met à jour les cotations toutes les 15 mns environ, vous avez donc un suivi de vos PF en temps réel avec un décalage de 15 mns environ

cyro · Juillet 27, 2021, 2:16

Hello,

Je m’étais poser la question quand j’ai souhaité me diversifier et je me suis vite rendu compte que les choses les plus simples sont aussi les plus efficaces.

Du coup, j’utilise GoogleSheet pour le suivi du portefeuille Bourse, Crypto, etc…
Un peu long à mettre en place mais j’ai fait un dashboard sur mesure avec les datas qui m’intéresse.

Pour le patrimoine en général, j’ai un doc Excel classique avec quelques macros qui fait aussi très bien le travail.

marc.m.rvcwqf · Avril 9, 2024, 4:37

Bonjour.
Ce serait possible d’avoir le templates de ton fichier de suivi ?
Merci