Je trouve votre Dashboard de portefeuille assez intéressant. Cependant, il n’est pas adapté à mon utilisation. En effet, j’ai créés plusieurs portefeuilles (Croissance, dividendes et ETf). J’adore cette fonctionnalité qui permet de calculer au plus juste les performances et KPI de chaque typologie d’investissements. Mais j’aimerais également avoir la vue globale. Et quand on clique sur Mes portfolios, il manque certaines analyse assez intéressantes présentes quand on étudiés un portefeuilles, je parle :
du camembert par score de sureté des dividendes
du camembert par score de croissance
-du calendrier des dividendes (et oui, je perçois tout de même quelques dividendes même sur certaines actions que je juge axées croissance
des camembert par activité, par action, par secteurs d’activités.
Serait il possible de les ajouter ? ainsi que les petit ajout supplémentaire comme l’analyse IA multi portefeuilles.
Ce qui serais cool aussi, ce serait d’avoir la somme des actions tous portefeuilles confondus.
Cela éviterait d’avoir à passer sur chaque portefeuilles puis chaque position pour calculer les action une par une.
Tu peux le faire en contournant légèrement Moning.
J’imagine que tes portefeuilles Croissance, dividendes et ETf sont 3 portefeuilles Réels.
Tu peux te créer un nouveau portefeuille en Virtuelle que tu peux appeler « Total actifs » (par exemple) et tu ajoutes toutes tes positions. Tu auras donc l’agrégat de tous tes actifs ainsi que les graphiques habituelles…
Si tu as la synchro automatique avec tes courtiers, il te faudra synchroniser manuellement les portefeuilles à chaque achat/vente d’actifs.
Oh merci bcp quelle réactivité. LEs dividendes sont vachement moins importants, une addition assez simple a faire est acceptable. Par contre, si avec la même simplicité on peut avoir ces graphique en multi portefeuille, ca serait top !
On arrivera à l’apogée si techniquement le calendrier de dividende multi-portefeuille est possible (c’est vrai que ça doit pas être simple à concaténer mais on y croit)
Sur les dividendes, a la limite, je trouve plus genant que certains dividendes soient affichés alors que je ne détenait pas d’actions à ce moment la. Par exemple, j’ai acquis debut mai deux actions qui distribuent en avril. Je trouve que ca fausse l’analyse de les voir apparaitre dans mes dividendes 2023 alors que je ne les percevrai en réalité que à partir de 2024.
