Analyse des gadins du jour

[neo.fite]

@mickaelkel

• les smartphones ? Nokia ? BlackBerry ?
• Le plastique ? Tupperware ?
• les réseaux d’eau et d’electricité ? je sèche, je ne suis pas au courant
• le pétrole ? Chesapeake Energy

On pourrait ajouter Kodak pour la photo « la » référence dans le domaine avant le numérique, WeWork pour le coworking en vogue dans les années 2010-2020, Leman Brogther, Credit Suisse pour les banques lors des dernières crises, Virgin Orbit pour le spatial si à la mode pour le moment…

Pauvres petits anges, partis trop vite.

Mais c’est vrai que cette fois, c’est différent. Il ne faut pas oublier que l’IA c’est surtout du « code » qu’on optimise de plus en plus , de moins en moins gourmand et de plus en plus optimisé, au même titre qu’avant le C# on avait de l’assembler, nettement moins sexy.

A qui faut-il rappeler qu’en informatique, les plus grands se sont souvent planté en terme de besoin pour le futur ? De la même manière, l’enjouement pour l’IA me parait démesuré et bien trop jubilatoire.

Pour rester dans le domaine, je voudrais faire un parallèle avec le premier calculateur d’IBM qui occupait une salle entière alors qu’aujourd’hui le plus petit des notebook est (au moins) 10 fois plus puissant et tient dans un sac de transport.

Pour ceux qui suivent les « vulgarisateurs » comme Micode ou Korben, l’optimisation des LLM est plus rapide que la mise au point des processeurs qui les feront tourner. On en est à faire tourner des LLM spécialisés sur des machines d’entreprise.

Alors oui, des boites comme Nvidia et TSMC seront peut-être encore là dans 20 ans

Au même titre que Microsoft et Apple et Yahoo ont survécus à la crise des .com et sont toujours là.

Mais restez prudent, personne n’est insubmersible.

[adrien83560]

Tu m’as bien fait rire @quentin.a sur ce coup!! tu es encore sur TEP?

[anquietas]

Un article un peu rassurant

DeepSeek ne coulera pas les géants américains de l'IA - WSJ

[rescadv]

Merci pour cet article
A titre personnel, je ne pense que DeepSeek change radicalement la domination actuelle des entreprises US sur l’IA, même si notre premier ministre se plaisait à le croire au cours du débat sur LCI ce soir

[quentin.a]

Oui j’ai encore 20 actions, j’avais vendu le reste pour mettre sur ASML qui performait plutôt bien… jusqu’à aujourd’hui

J’attends les résultats fin février… mais je pense qu’on pourrait avoir une bonne année sur le CAC ! Regain de flux vers l’Europe, et effet rattrapage du CAC face au stoxx europe 600, enfin si le luxe se fait pas ouvrir…

Et avec une respiration de la tech IA, TEP aurait toutes les cartes en main pour remonter (ça fait beaucoup de si)

[kevin.leffet.compose]

@quentin.a

enfin si le luxe se fait pas ouvrir…

Je vais peut être exagéré un peu et être mauvaise langue, mais franchement… le luxe parait déjà surévalué à Janvier, bon courage pour la suite de l’année x)

[walkingstreet]

Quand on fait plus 30 sur le SP et Nasdaq (sans parler des 7 qui ont monté deux ou trois plus) en un an, alors faire moins 5 hier…Cool les gars…'ca fait un mois aussi qu’on dit qu’une correction est inévitable et nécessaire. Même une correction de 10 ou 15 points sur ces indices n’invaliderait pas la tendance.

[walkingstreet]

Le mec qui est entré sur NVIDIA y a trois ans…pas trois mois hein, doit pas penser la même chose.

[mickaelkel]

@walkingstreet

Quand on fait plus 30 sur le SP et Nasdaq (sans parler des 7 qui ont monté deux ou trois plus) en un an

Justement, les 7 sont dans sp500 et nasdaq.
A ce demander ce qu’on fait les autres, tu ne crois pas ?

Ensuite je t’invite a regarder le s&p de 2000 a 2012, 12 ans tout de meme, c’est pas un jour non plus.

Apres tu fais ce que tu veux, c’est ton argent, mais de le diversification defensive c’est pas mal quant ca va mal .

Mais ne t’inquiete pas, les US ne sont pas mort. Tu feras p’tet pas +20 a la fin de l’année mais il serait etonnant que tu sois negatif.

C’etait plus une petit pensée a tout ceux qui passaient 100% US suite au resultats de l’année derniere en comparant cac vs sp, et là depuis le debut de l’année… pas bon !

[walkingstreet]

Oui je te suis… j’ai moi même diversifié mi décembre en reorientant un peu sur le CAC et l’eurostoxx 50… j’intervenais parce qu’une journée à moins 3 ou 4 sur les indices U et t’as la basse cour qui caquettte comme des poules affolées

[quentin.a]

Oui franchement, et à mesure que le luxe (économiquement parlant reprendra des couleurs), je pense que l’ultra luxe a de bonnes chances de latéraliser voire baisser et c’est tant mieux, les valos sont insoutenables

Maintenant est-ce que Lvmh, moncler et richement sont vraiment surévalués ?

Réponse demain matin à l’open

[mickaelkel]

m’aide pas beaucoup vos remarques, je suis en pleine hésitation d’allègement sur hermes.
je suis totalement incapable de dire dans quel sens on va aller

[quentin.a]

@mickaelkel

je suis en pleine hésitation d’allègement sur hermes.
je suis totalement incapable de dire dans quel sens on va aller

Bah alors mick on se la joue court terme

Il est où l’investisseur LT

[walkingstreet]

Si ta PV est conséquente prend des benefs… après ça dépend de ce que tu considères comme bénef à prendre.

[mickaelkel]

mais j’ai jamais dit que je ne vendais pas ou que je n’allégeais pas
Et rien ne m’empèche de me poser la question : « si bons résultats, on vise 3000 ? »

Pour le très long terme, j’investi plutot sur les boites a dividende, pas sur celle ayant de la croissance potentiel

Suis un peu dans une zone entre deux, ca me donne tout de meme une bonne marge de sécurité. Donc les deux sont possibles, mais si je vends, je suis aussi dans le questionnement d’une zone de retour.
Et réinvestir ailleurs, pour le moment j’ai rien dans le viseur

[walkingstreet]

Alléger peut être…si ça plombe pas de regrets, ni si ça monte… Entre temps t’auras ré investi ailleurs.

[quentin.a]

Bon je suis en passe de venir le nouveau du forum mais d’actuellement quand tu regardes les niveaux de valo et la perf exceptionnelle des derniers trimestres (base de comparaison importante), ce sera assez dur de bien performer

[deraisin]

[mat.l.amateur]

hello, siemens energy qui a perdu 20% hier…

[quentin.a]

comme tout le secteur lié à l’IA, mais clairement elle a de bonnes chances de revenir sur ses anciens niveaux. Deepseek n’a absolument rien changé au narratif.