CTO & PEA d'hystare

Portfolios publics 💾
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RĂ©cap’ Mars 23:

Commentaire:

Un mois de Mars négatif, mon rendement sur les 31 derniers jours est de -3,61% 
 Les financiÚres, les immobiliÚres et CVS (pour la santé) ont bien morflé.

A cotĂ© de ça, il y a tout de mĂȘme du positif. CBO Territoria qui maintient son dividende vs 22’ et Peugeot Invest qui l’augmente.

2 achat :label:

  • BNP (renforcement)
  • Entech (renforcement)

Dividende reçu:

  • Realty Income: 1,01€
  • KlĂ©pierre: 11,53€
  • ClubFunding: 6,21€

Montant total :arrow_right: 18,75€

TOP/FLOP Valorisation:

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Wallenstam
  • Kaufman&Broad

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • Stellantis
  • TotalEnergies

Ci-dessous le portefeuille complet :arrow_double_down:

31-03-23
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Depuis quelques jours Roche Bobois est passé au dessus des +200% :heart_eyes:

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Bravo, on voit que sur le long terme on est souvent gagnant Ă  attendre.

Moi j’ai bientît les 200% sur Publicis au bout de 2 ans et demi
PUBLICIS GROUPE SA (PUB) 75,86 +0,21% 12 26,486 910,32 +592,49 +186,42%

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Mon seul problĂšme avec cette ligne, c’est que je la dĂ©tient sur mon CTO 
 Erreur de dĂ©butant, je n’étais pas dans l’optimisation !

A la base j’ai voulu Ă©quilibrer les valeurs entre mon CTO et le PEA, du coup j’ai Ă©galement du Michelin et Total sur CTO :pensive:

(bon pour Total, c’est diffĂ©rent c’était en cas de coup dur et pouvoir retirer mes dividendes en extrĂȘme urgences 
 Et prendre le risque de perdre quelques % de rendement )

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Hello!

C’est pas si grave, la fiscalitĂ© n’est pas le seul paramĂštre Ă  Ă©tudier ! ^^

D’une part, si tes portefeuilles sont mieux rĂ©partis comme ça, et que leur performance s’en trouve amĂ©liorĂ©e, c’est tout bon !

D’autre part, si le fait de les ranger sur ton CTO t’a permis de dormir tranquille (ou plutît, de laisser dormir ton PEA) en sachant que tu pouvais sortir des fonds en cas de coup dur
 Ça n’a pas de prix !

Et puis, la fiscalitĂ©, c’est pour ceux qui vendent :sunglasses:

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Arf, avec une valeur de rendement comme Total, tu en prends quand mĂȘme bien dans la troche avec le dividende imposé  :sweat_smile:

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On est d’accord, c’était plutĂŽt ironique :grin:
Par contre sur une valeur qui verse pas ou peu de divs, bof, peu importe

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C’est clair !
Le jour oĂč mon PEA est plein, une ligne HermĂšs ce sera sur CTO. :smiling_face_with_three_hearts:

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Il faut prendre en compte également les frais de transaction qui sont plus élevé sur un CTO vs un PEA.

C’est une erreur sans en ĂȘtre vraiment une, mais c’est certain que si je devais recommencer je choisirai le PEA directement.

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RĂ©cap’ Avril 23:

Commentaire:

Un mois d’Avril positif, mon rendement sur les 30 derniers jours est de +3,76% :muscle:
Le CAC40 fait dans le mĂȘme temps +2,12% tandis que les US500 fait +1,56%.

Ce nouveaux mois de Mai risque d’ĂȘtre fort intĂ©ressent, les dividendes vont tombĂ© avec un new record en therme de collecte ! Suivant les opportunitĂ©s, je vais essayĂ© de gonflĂ© quelque positions avant les dĂ©tachements, on ne va pas achetĂ© a n’importe prix non plus !

2 achat :label:

  • CVS (renforcement)
  • St Gobain (renforcement)

Dividende reçu:

  • TotalEnergies: 6,86€
  • VICI: 4,03€
  • Realty Income: 0,97€
  • Franklin Ressources: 2,10€
  • LVMH: 7€
  • Vinci: 9€
  • ClubFunding: 6,21€
  • Loyers SCPI: 34,28€

Montant total :arrow_right: 70,45€

TOP/FLOP Valorisation:

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Wallenstam
  • Dassault Systemes

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • TotalEnergies
  • Stellantis

Ci-dessous le portefeuille complet :arrow_double_down:

30-04-23
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RĂ©cap’ Mai 23:

Commentaire:

Quelques jours de retard pour le récap du mois, court voyage imprévus en Espagne pour le boulot 

Comme beaucoup de monde ici, ce mois de Mai fut plutÎt sympathique en terme de dividende. Personnellement, je double mon précédent record qui était en Mai 2022 !

CotĂ© perf’
PEA: -4,19% :red_circle:
CTO: -5,55% (les fonciùres fond grise mines 
 :frowning: ) :red_circle:

CAC 40: -4,87% :red_circle:
US 500: 0,22% :green_circle:

3 achat :label:

  • Wallenstam (renforcement)
  • VĂ©olia (renforcement)
  • St Gobain (renforcement)

Dividende reçu:

  • CVS: 1,94€
  • Stellantis: 37,59€
  • Realty Income: 1€
  • Wallenstam: 0,49€
  • Kaufman&Broad: 27,82€
  • Danone: 14€
  • VĂ©olia: 12,32€
  • Michelin: 8,28€
  • Peugeot Invest: 17,10€
  • BNP: 50,70€
  • Dassault Systemes: 0,42€
  • ClubFunding: 6,21€

Montant total :arrow_right: 177,87€

TOP/FLOP Valorisation:

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Wallenstam
  • Kaufman&Broad

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • TotalEnergies
  • Stellantis

Ci-dessous le portefeuille complet :arrow_double_down:

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RĂ©cap’ Juin 23:

Commentaire:

Un moi de Juin compliqué financiÚrement comme presque tout les ans. Beaucoup de dépense, et on profite de la vie également !(festival, 24h du mans ect )
CotĂ© portefeuille, j’ai activĂ© le mode avion.

Une chose m’inquiĂšte lĂ©gĂšrement, c’est cette crise de l’immo en SuĂšde, avec mon action Wallenstam


CotĂ© perf’ en Juin

PEA: 6,02% :green_circle:
CTO: 2,88% :green_circle:
Mix PEA/CTO: 4,66% :green_circle:

CAC 40: 4,14% :green_circle:
US 500: 6,3% :green_circle:

0 mouvement :label:

Dividende reçu:

  • St Gobain: 18€
  • CBO Territoria: 7,2€
  • Realty Income: 1,01€
  • ClubFunding: 6,21€

Montant total :arrow_right: 36,42€

TOP/FLOP Valorisation:

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Wallenstam
  • Realty Income

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • Stellantis
  • TotalEnergies

Ci-dessous le portefeuille complet :arrow_double_down:

02-07-23
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tu as investi dans CVS dans quelle optique ?

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Quel PRU pour roche bobois :no_mouth: :open_mouth: :open_mouth: :open_mouth: :open_mouth:
Bien joué à toi

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Un petit festival Ă  Clisson ?

Merci pour le partage de l’article.
J’avais dĂ©jĂ  entendu quelques Ă©lĂ©ments sur la SuĂšde mais ça vient rajouter un peu plus d’élĂ©ments.
Tu es dans l’optique de couper ou de laisser la tempĂȘte passer ?

J’en ai profitĂ© pour renforcer plus que d’habitude de mon cĂŽtĂ©

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Je souhaitais avoir un position sur le secteur de la santĂ©, sans pour autant ĂȘtre impliquĂ© directement avec les Laboratoires.
CVS tout comme Walgreens, coche parfaitement cette case.
Ma prĂ©fĂ©rence reste sur CVS, j’ai Ă©tĂ© client lors de mes voyages aux US et leurs business me plaĂźt bien (pharmacie/maison mĂ©dicale/mutuelle
). Ils ne balance pas tout dans les dividendes, et cherche sans cesse de nouveaux horizons pour crĂ©Ă© de la croissance.

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Merci le COVID surtout

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Perdu.
Solidays pour une bonne cause, mais aussi parceque j’habite littĂ©ralement en face !

Je vais garder pour le moment avec peux ĂȘtre quelques renforcement Ă  moindre coups.
Ils ont un avantage, c’est qu’ils produisent leurs Ă©lectricitĂ© avec des parc Éoliens. J’imagine qu’ils en font profiter dans un premier temps leurs immeubles, histoire de rĂ©duire les factures des proprios/locataires :crossed_fingers:

Et pour finir concernant Realty Income, j’ai d’autres renforcement Ă  faire avant, en gros sa se ferait suivant les liquiditĂ©s disponible et surtout le prix du moment. (Sous les 55$ :crossed_fingers:)

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RĂ©cap’ Juillet 23:

Commentaire:
Un mois de Juillet riche en dividende, mais je n’ai pas eu l’occasion de renforcĂ©. J’ai loupĂ© la porte sur CVS (les fonds ne sont pas arrivĂ© quand je le souhaitait 
) Du coup, a voir avec les rĂ©sultats qui vont tombĂ© le 2 Aout. Le renforcement attendra.

Gros point noir, une de mes SCPI a ajustĂ© Ă  la baisse le prix des parts 
 (11% tout de mĂȘme) ça piquotte un peut, mais c’est le jeu !

Et accessoirement, petite augmentation de ~14% de salaire.
Lors des prochains mois (fin 2023/dĂ©but 2024), je devrais Ă©voluer avec un changement de statut, de poste et donc de salaiređŸ€ž

CotĂ© perf’ en Juin

PEA: 3,79% :green_circle:
CTO: 3,96% :green_circle:
Mix PEA/CTO: 3,87% :green_circle:

CAC 40: 1,05% :green_circle:
US 500: 3,36% :green_circle:

1 mouvement :label:

  • CBO Territoria (Renforcement)

Dividende reçu:

  • VICI: 4,05€
  • TotalEnergies: 7,35€
  • Realty Income: 0,96€
  • Franklin Ressources: 2,07€
  • Klepierre: 13,98€
  • Roche Bobois: 10,35€
  • ClubFunding: 6,21€
  • Loyers SCPI: 33,85€

Montant total :arrow_right: 78,82€

TOP/FLOP Valorisation:

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Kauffman&Broad
  • Wallenstam

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • Stellantis
  • TotalEnergies

Ci-dessous le portefeuille complet :arrow_double_down:

31-07-23
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RĂ©cap’ Aout 23:

Commentaire:
GĂ©nĂ©ralement en aout, il y a quelques petite occasion pour se renforcĂ© a moindre prix, malheureusement je n’ai pas Ă©tĂ© assez patient !
J’ai renforcĂ© CVS (juste aprĂšs le dividende) mais pas au prix que je souhaitait et l’occasion s’est prĂ©sentĂ© les jours suivant, tant pis ce sera pour la prochaine fois !
J’ai ouvert une ligne Investor AB, un poil chĂšre Ă©galement (je devrait renforcĂ© dans les prochain jours si tout se passe bien).

CotĂ© Crowfunding, j’ai Ă©tĂ© surpris de ne pas recevoir mon coupons mensuel, j’espĂšre que tout rentrera dans l’ordre. (s’il y a quelque mois de dĂ©calage, ça ne me pose pas de problĂšme pour le moment mais je garde un Ɠil sur la situation) :crossed_fingers:

Et il y a cette gueguerre Moning/Invest. Je n’ai rien commentĂ© jusque lĂ  sur le sujet, et j’avoue que ça me chagrine un peut et l’expression adĂ©quate est bien celle ci « avoir le cul entre deux chaises Â» :joy:
Je teste les deux, a voir dans le temps celui qui me conviendra le mieux ! (j’espùre juste que leur concurrence sera saine en tout point de vue :crossed_fingers:

CotĂ© perf’ en Juin

PEA: -4,05% :red_circle:
CTO: -1,56% :red_circle:
Mix PEA/CTO: -2,97% :red_circle:

CAC 40: -2,54% :red_circle:
US 500: -1,80% :red_circle:

3 mouvement :label:

  • CVS (Renforcement)
  • Investor AB (ouverture)
  • Wallenstam (renforcement)

Dividende reçu:

  • CVS: 1,95€
  • Realty Income: 0,99€
  • ClubFunding: 0€

Montant total :arrow_right: 2,94€

TOP/FLOP Valorisation:

FLOP :warning:

  • Eutelsat
  • Realty Income
  • Kauffman&Broad

TOP :white_check_mark:

  • Roche Bobois
  • Stellantis
  • TotalEnergies

Ci-dessous le portefeuille complet :arrow_double_down:

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31-08-23583×813 78 KB

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