Fichier de suivi excel

[m.j]

Quel est ton besoin ? Que souhaites-tu y voir ?
Un tableur peut être très simple, tout dépend de chacun

[Le_Xou]

Excellente question :).

Je suis novice. J’ai ouvert mon PEA il y a deux mois avec mes premières actions donc répondre à une question aussi simple ne l’est pas forcement pour moi

J’avance doucement mais surement.

Disons quelques choses qui correspond à ma stratégie long terme avec dividende. Le but est d’avoir un suivi de tout en complément de Moning (que j’adore :))
Les notions que tu as mentionné plus haut donne de bonne idée je trouve. J’ai trouvé des choses sur internet mais disons que j’ai pas hyper confiance.

[monst3r]

@maxime.faure

Perso, je suis parti de ces 2 tutos puis j ai amélioré a ma sauce .

Ils fonctionnent très bien et je m en sert en doublon avec moning

[Le_Xou]

Merci, je vais y jeter un coup d’œil alors. Il va falloir que je me penche sur Excel. Rien que d’y penser j’ai des frissons lol

[monst3r]

T inquiète pas , c est très simple

[monst3r]

J ai enlèvé une vidéo car il y avait doublons

Regarde sur son youtube , il y a une vidéo en + en tuto a faire avant celle que j ai posté . Il en parle je crois dans la vidéo que j ai mis

[Le_Xou]

Merci beaucoup

[cyro]

Hello,

J’ai fait exactement la même chose et l’ai modifié pendant plusieurs heures pour le rendre sur-mesure.
J’ai presque hâte d’être au moment de la déclaration tellement j’en suis fier !

[Le_Xou]

Déclaration d’impôt?

C’est un autre niveau la

[AlexP]

Salut,
Perso fichier Excel aussi, c’est indispensable pour suivre tout tes achats/ventes et pouvoir faire des analyses.
Comme tu débutes, fait toi un fichier simple. A l’usage tu verras tes besoins et tu adapteras ton fichier.

[Le_Xou]

Merci

[almeric]

Pour ma part j’utilise portfolio performance il permet de tout historiser avec des graphes sympas

[Le_Xou]

Merci. Je vais regarder cela. C’est un logiciel gratuit? Et en français ?

[almeric]

Oui c’est gratuit et une version en français existe. Il faut un peu le prendre en main par contre.

[m.j]

L’inconvénient que je trouve à ce logiciel, c’est son utilisation uniquement sur PC (du moins quand je l’avais essayé à l’époque).

Après oui je confirme il faut savoir le prendre en main

[joachim.b]

J’ai mon propre google sheet. J’ai pioché un peu à droite et à gauche pour le construire et mieux me l’approprier. Il me permet surtout de suivre aussi mes PV et MV mais aussi par conséquent un PRU plus réaliste qui tient compte de mes aller-retours sur certaines positions. Voilà à quoi ressemble la synthèse.

[m.j]

Très intéressante cette feuille de synthèse !
Quelques graphiques et données YTD m’intéressent

[joachim.b]

je peux te partager le sheet, y a pas de mal de données à renseigner soit même, le tout reste perfectible, mais il y a déjà pas mal de choses.

[m.j]

Ok échange de bon procédé, je te partagerai la mienne aussi
Je t’envois un MP dans la soirée, merci à toi !

[fabandt]

J’adore tes compteurs investissement et capital !