Fichier de suivi excel

[sebastien.koubar]

Balance en MP quand tu veux

[prisca.laugier]

Bonsoir
Je suis bien intéressée aussi pour avoir le fichier
Merci

[fireman]

MERCI !!! Trop content d’avoir ce lien vers le site Belignac.

[Le_Xou]

J’ai pris connaissance de ce site il y’a quelques mois. Vous avez des retours ? Est-ce fiable ?

[clark.wish]

Salut Joachim, je suis tombé sur le fil de discussion, car je recherche aussi un fichier Excel à créer, mais j’ai un peu de mal avec les graphiques et tout, je serai intéresser par le tien qui ont l’air vrmt pas mal. Pourrais-tu aussi me le partager ? Merci d’avance.

[johan]

Merci pour Belignac je ne connaissais pas !

[nicolas.blanco]

Pouvoir recuperer des infos de votre portfolio Moning dans Google Spreadsheet cela vous interesserait ?

[m.j]

Oui pour ma part

[nicolas.blanco]

@M.J : okay, quelles infos du portfolio en gros ?

[m.j]

J’y ai beaucoup réfléchi avant de te répondre, et j’ai finalement peu d’intérêt à titre personnel, hormis peut-être les scores de sureté des dividendes et de croissance mais ce n’est pas essentiel puisque je les ai dans Moning.

En revanche pour quelqu’un qui veut avoir un backup de son portfolio et pouvoir faire au fil des années des comparatifs de croissance ou de dividendes perçus, cela peut être très intéressant d’avoir ce type d’export.

il y a certainement d’autre points positifs, mais chacun peut avoir des attentes différentes à ce niveau.
Je laisse la patate chaude aux éventuels intéressés.

[yanko.yanko]

Pour info j’utilise un petit logiciel gratuit qui est vraiment complet tant sur le suivi que sur les bilans mensuels ou annuels, le logiciel en question c’est Sweet bourse fonctionne uniquement sur pc !!

[alexandre.rio]

Personnellement j’ai aussi un fichier Excel qui me permet de faire une synthèse de tous mes investissements (bourse, cryptos, Crowdfunding, Immo, PEG,…). Je me sert de Moning en grande partie pour la partie bourse.

L’objectif est de calculer la performance de chaque investissement et d’en déduire une perf globale.

J’ai aussi une projection de mon capital sur les 40 prochaines années avec l’idée de savoir quand je pourrais gagner assez d’argent avec mes rentes pour arrêter de travailler (en partant sur la règle des 4%)… Bon aujourd’hui ça m’amène à 62 ans, j’espère y arriver avant

[thierry.le.guen]

C’est un truc de malade ton tableur!!!
Je suis jaloux, c’est la grande classe!!!

[joachim.b]

Merci

[MisterJingles]

@joachim.b je suis preneur si tu peux me partager ton tableur, je t’ai envoyé un message en MP

[macspyre]

Bonjour à tous,
Je me lance sur le tard (j’ai 44 ans), et je viens de prendre un abonnement Moning Pro.
Je bute sur un probleme tout simple qui est le rachat d’un meme titre à un prix différent. Je vois que je dois mettre à jour mon entrée sur mon portefeuille Moning en changeant le prix d’achat initial par le prix moyen. C’est dommage de ne pas pouvoir avoir le journal d’achats/ventes directement, et je cherche du coup une solution locale (excel) pour me permettre un suivi de mes transactions.
Je n’ai pas trouvé de topic plus récent que celui-ci, donc je déterre. Désolé.
@joachim.b je t’envoie un MP au cas où tu partagerais toujours ton fichier Excel.
Je t’en remercie par avance, et pour les autres lecteurs éventuellement, me confirmez vous que je ne me trompe pas de méthode ?
Merci !

[vivien.faim.2.financ]

Hello!

Je vois 2 solutions:

1. Mettre en place la synchronisation, qui prendra en compte automatiquement les changements, incluant le PRU

2. Je crois que tu peux simplement ajouter tes nouvelles positions avec leur prix d’achats en cliquant sur « Achat » quand tu es sur ton action, tout en bas cf ci-dessous

[mickaelkel]

bonjour et bienvenue

pourquoi ne passe tu pas par la case ‹ achat › plutot que d’actualiser ton PRU ?
moning s’occupe directement du calcul. il faut juste pensé a ajouter les frais de ton courtier, la taxe de 0.3% si il y a lieu, et a divisé par le nombre de titre acheté.

[macspyre]

Merci @mickaelkel !
Je n’avais pas vraiment compris à quoi servaient ces boutons

[mickaelkel]

Remercie plutot vivien il a mieux fait le boulot