Mat.le.pea depuis 11/2019

[mat.le.pea]

Je vais surement privilégier des ETF, pour une simplification

• Monde
  CW8 : Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C)
  LU1681043599

Ou le lyxor avec des frais mais moins chère à l’unité
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi
FR0011869353

• les banquières : iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE000A2QP372
  

  

• Nasdaq (tech US) : Lyxor PEA Nasdaq 100 UCITS ETF - Capi FR0011871110

• Technology DE000A2QP398 iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
  

  

• IE0008471009 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
  

  

• Actions ITALIE FR0010010827 Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist
  

  

• Média : LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
  

  

• Construction :LU1834983808 LYXOR STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF - ACC
  

  

• Santé : LU1834986900 LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF - ACC
  

  

[mickaelkel]

J’attends avec une certaine impatience ton retour sur la plateforme ILT.

mais je ne sais pas si tu as déjà réfléchis a la méthode que tu vas utiliser.
Vendre au plus haut pour racheter au plus bas n’est pas suffisant.
Une amie proche fait du trading, car on parle bien de trading là, mais il y a toute une réflexion a avoir sur les méthodes de vente, quant sortir et comment, a quel moment…
Elle ne le fait pas seule, il est important de s’entourer de quelques personnes qui auront sensiblement la meme affection au trading mais qui savent aussi analyser graphique, fondamentaux, suivre et collecter les informations…
Cela ce fait sur peu d’entreprises car il est nécessaire d’avoir des taux de variation important.

J’en ai fait un peu, sur edenred avant qu’elle soit au CAC, on est rarement vraiment gagnant.
J’avais envie de faire partie de leur club d’investisseur (7 personnes), mais je pense que je ne m’entendrais pas avec certains.

Le trading c’est un monde a part ou tout doit être préparer a l’avance avec des obligations a tenir. Beaucoup beaucoup beaucoup de chose a apprendre et a mettre en place.

bon courage mais hate de te lire.

nb : pour le moment je me dirigerais plutot sur des produits dérivés type bonus cappé ou call-put car plus rapide et ne touchant pas directement mon portefeuille.

[mat.le.pea]

Si je me lance vraiment sur cette partie trading se sera vraiment sur une toute petite partie de mon capitale environ 5000€.

[mickaelkel]

Donc sur une action pas cher et que tu as en grand nombre.
Donc sur une action a l’achat, que tu pense garder si l’opération ne se passe pas bien OU sur une action ou tu es près a supporter des pertes sur tes 5000.
Donc sur un système d’investissement a la vente réfléchis et viable si retournement ou absence de retournement.
Attention, parfois c’est long.

Si tu peux, ne t’en prive pas, c’est j’en suis convaincu le plus rentable a cours terme (quoique) mais c’est aussi le plus source a déception. il faut savoir vachement globalisé dans sa tête pour garder les nerfs détendu.

mon message n’a pas pour but de te décourager, juste de t’amener a te poser les bonnes questions et a savoir ou tu mets les pieds.
Mon seul conseil serait de ne pas le faire seul et de bien choisir les personnes avec qui tu vas te « lier » dans la reflexion de l’action.

[mat.le.pea]

Voilà le changement est lancé sur le portefeuille, un vrai changement de paradigme :

[mickaelkel]

waouh.
faut que je relise pour comprendre ce que tu veux faire parce que là y a des choses que je comprends pas trop.
tu es parti pour de l’ETF au max ?

[sylvainf]

Bonjour,

Perso j’ai fait un peu comme toi il y a 2 ans quand j’ai vu que les ETF faisaient toujours mieux que moi.

Mais j’ai quand même gardé les valeurs qui font toujours mieux pour le plaisir de les suivre ( LVMH, Hermes, ASML, l’Oreal, Air liquide)

Les ETF, c’est beaucoup plus simple à suivre et à renforcer en DCA

Total Action	75 527 €	27,34%
Total ETF	200 775 €	72,67%

Bonne continuation

[mickaelkel]

je t’invite a te faire ton propre post et ne pas utiliser celui de mate
supprime après ton message, je ferais de meme.
cordialement

[mat.le.pea]

Oui excellent, les grands esprits se rencontrent et je pense exactement comme toi de plus, avoir autants d’actions différentes est pesant en gestion🤯.
Je pense avoir fait un juste compromis pour améliorer ma performance sur le long terme tout en gardant aussi quelques actions à gérer en direct.
J’ai hate de voir le changement sur la performance , on verra cela l’année prochaine .

[mat.le.pea]

Oui c’est un bon portefeuille pour un début, je pense qu’il faut que tu améliores tes points d’entrées. N’hésites pas à te former comme moi avec https://investirsurlelongterme.fr/portefeuilles-ilt-pea-cto-options/. Je vois que tu as des ETF c’est trés bien pour la diversification, la NASDAQ-100 va je pense encore performer notamment avec la baisse des taux et les présidentielles US.

Je te laisse le soin d’ouvrir ton propre topic pour ton portefeuille sur le forum, merci d’avance et bon investissement!

[mat.le.pea]

Oui j’avais beaucoup trop de lignes à gérer cela devenez trop énergivore.

J’ai donc trouvé des ETF qui ont une meilleur performance que mon portefeuille mais en plus qui correspondent à de nombreuses actions que j’avais choisi.

J’en ai aussi profité pour ameliorer ma diversification géographique par les ETF monde et NASDAQ-100.
J’ai aussi choisi des ETF européen en ciblant les secteurs que j’estime intéressant (top 50, tech, construction, santé, banque,…).

J’ai conservé quelques actions en directe pour ma gestion plus active. J’ai conservé 6000€ de cache pour soit faire du swing trading soit renforcer en cas de baisse.

[maraje]

Donc si je comprends bien et en passant vite fait sur ton PF public, tu investis 1/3 dans des ETF, qui vont absorber tes plusvalues?

Ça me rappelle ce youtubeur qui fait des options et qui met ses PV sur ETF aussi. Je me suis desabonné parce que je trouve le gars est imbu de lui-même. Sécuriser sur des etf est peut-être la seule bonne chose que je trouve dans sa stratégie car pour le reste… Ça ressemble a du gambling

Je vais pas m’étaler trop longtemps, mais j’aime pas l’idée d’avoir une partie « boursicote au gré du vent ». Chacun de mes titres vifs a une condition d’achat, mais pas de vente (HOLD). Seuls les crypto ont des règles de vente (mais vu la volatilité…). bon ok je suis un pleutre sur le sujet par rapport au commun des utilisateurs ici, mais jouer avec les courbes comme certains youtubeurs/trader dont je tairais le nom, très peu pour moi, même pour une part infime.
Mais je te souhaite naturellement toute la réussite là-dessus : Sur le sujet de l’investissement, tu as bien plus de cojones que moi et bien plus de succès jusqu’ici, fort possible que ça continue

PPS : ta corrélation entre tes ETF est de 1 pour info. Tu t’es amusé a calculer combien ça t’exposais sur tel et tel titre? Car je pense que c’est de la « triche » pour avoir du Novo, Ferrari etc assez facilement, mais c’est intéressant de savoir CB son PF représente en réalité

[mat.le.pea]

Non j’ai pas calculé mais avec les précedentes vues d’écran, on pourrait faire des règles de trois.
Je n’ai pas comprise ta phrase sur la triche par rapport à Novo et Ferrari.
Le portefeuille me satisfait, il rapportera moins en dividende mais sera plus axé sur la croissance.
Après, je ne suis pas voyant, mais dans la logique la performance long terme sera améliorée.

[quentin.a]

Au risque de te décevoir, je ne comprends pas l’intérêt d’un portefeuille de plus de 10 ETF.

A moins que tu ne veuilles sécuriser les émetteurs (et encore je ne veux pas rentrer dans les détails mais c’est utile uniquement sur le plan psychologique), tu vas juste te prendre la tête et payer plus de frais si tu as des frais fixes.

A voir ton pf, tu as surtout envie d’être exposé à la tech et à l’Europe.
Sachant que la tech représente déjà 25% environ du world, et 30% du s&p 500, est-il vraiment nécessaire d’en rajouter du couche ?

A ce moment là, tu pourrais faire : world + world tech + Europe.

Mais là avec 10+ etf tu vas te faire chier pour rien.

[mat.le.pea]

Effectivement, tu as raison, on pourrait encore simplifier, j’ai beaucoup misé sur la Tech.
J’ai tout de même essayé aussi de surpondérer l’Europe avec quelques autres secteurs comme la Construction, Santé, les bancaires, l’Italie et pour finir les Média.

D’ailleurs, mon ordre sur le ETF Média n’est pas passé. Je viens de le repasser.

[maraje]

Ca serait interssant quand même de calculer l’overlap, car au final tu ne sais pas a combien tu es exposé sur telle ou telle valeur… Ca éviterait peut-être certains doublons comme dit plus haut

Pour la « triche », j’ai dit ca car en fait ici c’est un moyen de s’exposer assez facilement à des titres demandés et compliqué d’accès sur PEA, par exemple Novo Nordisk. Quand tu prends 1000€ de Stoxx600 Healthcare, tu prends 200€ de Novo, alors que sur la plupart des PEA, c’est impossible de l’acheter

[mat.le.pea]

Mes achats du jour, je suis au plafond de versement de mon PEA :

[mc11]

Félicitation par contre je comprend pas pourquoi tu a plusieird ligne d’etf? Qui plus est avec des thématiques c.est pas plus cher? Pourquoi ne pas se concentrer sur un sp500 emerginf et europe par exemple?

[mat.le.pea]

J’ai fait le choix d’être tatillon et de prendre plusieurs ETF sur des indices ou sur des thématiques. Je ne vois pas pourquoi se limiter, il y a tellement de choix et de possibilités, pourquoi s’en passer? Comme expliqué auparavant, j’ai choisi des thématiques sectorielles qui m’intéressent. Il y a des frais courants qui diffèrent pour chaque ETF mais les frais sont déjà moins important que des fonds de gestion active.

Pour plus d’informations sur les frais : Choisir et se constituer un Portefeuille d'ETF • Finance Héros.
Video Zonebourse:
https://youtu.be/k_7bNZTWRDI?si=jdDGJo4fXx6IQHOx

Louvet Investir top ETF2024 :TOP 5 des meilleurs ETF 2024 à avoir dans son portefeuille !

[mc11]

Le but d’un etf c.est dêtre le plus diversefier a moindre frais sur long terme les frais ne sont pas a négliger…