Mon CTO TR pour avis

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Bonjour,
A mon tour de vous partager mon portefeuille d’actions US sur TR, vos avis sont les bienvenus :grinning:. J’ai 30 ans et je vise le long terme avec des valeurs axĂ©es dividendes principalement. J’ai actuellement 20 actions et j’aimerai en rajouter 5 : Apple, Air Products and chemicals, Abbvie, American Tower et Essential utilities.
Que pensez vous de ces actions?
Mon but est de rĂ©Ă©quilibrer mes positions assez rapidement pour qu’elles aient Ă  peu prĂšs toutes la mĂȘme valeur, j’investis 600€/mois en DCA.
Concernant mon PEA, j’ai pas grand chose pour le moment et j’investirai dessus lors d’une respiration de marchĂ©.
Merci pour vos retours :v::+1:

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Sympa ce CTO, que de supers valeurs !!
Quelques remarques qui n’engagent que moi :
En conso courante, PG et CL font un peu doublon, comme KO et PEP. Volontaire ?
Vu que tu as l’air de (comme moi) apprĂ©cier les dividendes en forte augmentation, as-tu regardĂ© du cĂŽtĂ© de Target, voire Costco? :slight_smile:
Sur l’industrie, penses-tu que SWK va pouvoir repartir ? Ou la considùres-tu juste comme un bon rendement en fond de portefeuille ? Dans les boites dont le dividende augmente vite tu peux regarder Parker Hannifin si jamais, ou Automatic Data Process qui est sympa :slight_smile:
Pour les matĂ©riaux, je suis pas un Ă©norme fan de Rio Tinto dont les chiffres sont assez instables, je prĂ©fĂšres en effet largement Air Products and chemicals comme tu l’as Ă©voquĂ© dans ton post :slight_smile: Boite solide et stable !
Pour les utilitaires, je dirais attention Ă  Nextera Energy qui prĂ©sente de beaux chiffres, mais qui reste trĂšs endettĂ©e (c’est le secteur qui veut ça) et produit un cashflow nĂ©gatif depuis qques temps maintenant. Je ne sais pas si le dividende peut continuer sur cette pente grimpante
 Sauf si les investissements finissent par payer rapidement, c’est un peu un pari Ă  moyen terme ^^
Cela permet de faire le lien vers ta demande de recommendation sur Essential Utilities. C’est aussi une belle boite, mais qui prĂ©sente le mĂȘme profil (sauf que la c’est surtout de l’eau). Je ne sais pas s’il serait judicieux d’ajouter une 2nde utilitaire en plus de Nextera si tu la gardes ?
Si tu veux un peu d’énergie, sur CTO tu as les pĂ©troliĂšres Chevron ou Exxon Mobil qui ne prĂ©sentent pas de forte croissance du dividende mais Ă  dĂ©faut, de bon rendements. Dans la mĂȘme veine, les transporteurs d’énergie; Pembina Pipeline, Enbridge, etc
 Mais faut aimer :stuck_out_tongue: Sinon tu reserves un peu de place sur le PEA pour Total ou Rubis :wink:

A part ça pour ta demande, Apple/Abbvie rien Ă  redire, ca irait bien dans ton portefeuille ! Garder Ă  l’Ɠil Abbvie quand mĂȘme, des sociĂ©tĂ©s jeunes dans des secteurs aussi dĂ©licats qui s’endettent souvent pas mal, ca prĂ©sente un risque important !
American Tower approuvĂ© aussi, trĂšs prometteur Ă  mon gout, et ca te diversifierait un peu plus ton secteur immo qui n’a que Realty :slight_smile:

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Alors pour ces valeurs, je pense que les 4 sont de belles valeurs. J’adore ce secteur et je ne vois aucune des quatre en difficultĂ© un jour.

Je regarderai ces deux valeurs :+1:

C’est une action que j’adore, j’hĂ©sites Ă  la remplacer mais je crois encore au business donc je conserve pour le moment

Je regarderai ces deux boites que je connais vaguement sans ĂȘtre rentrĂ© dans le dĂ©tail.

Rio Tinto est risquĂ© j’en ai conscience, c’est Ă  mon sens le seul « pari » de mon portefeuille et un gros rendement mais je vais peut-ĂȘtre m’en sĂ©parer Ă  l’avenir

Oui je sais le cĂŽtĂ© dettes des utilitaires mais aprĂšs pas mal de recherches les business sont bons et Essential est en cours de remplacement des tuyauteries d’oĂč son endettement.

Je possedais Chevron mais je suis pas trĂšs serein pour leur passage au green et ça pourrait leur faire prĂ©judice. Comme tu l’as dis je prĂ©fĂšre largement Total et Rubis sur PEA, j’ai prĂ©vu d’investir dessus.

Deux boĂźtes que j’adore, Apple est tellement puissant et je vois son cour exploser dans leq annĂ©es Ă  venir. Abbvie je l’avais avant je m’en Ă©tait sĂ©parĂ© Ă  contre coeur pour rĂ©duire mon portefeuille Ă  20 actions, mais 25 c’est pas exagĂ©rer je pense


Oui je voulais une deuxiÚme actions du secteur immobilier et je pense que AT est un bon complément

Merci en tous cas :+1:

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Personnellement j’ai toujours eu du mal avec AT 
 ce business de tour sans fil 
 Ă  l’heure des satellites Starlink etc j’ai l’impression que ce business ne sera pas pĂ©renne, ou en tout cas davantage en difficultĂ© qu’à l’heure actuelle. Zone bourse lui attribue une note d’investissement Ă  1/5 pour information.

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Ah bon? Tu as d’autres actions de ce secteur à me conseiller?

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Ha c’est sur qu’aucune risque de disparaitre de suite, c’est pas tant le sujet ^^
L’idĂ©e est plutĂŽt de se dire, autant allouer le mĂȘme capital que sur une de chaque, pour que ce soit plus facile Ă  suivre, plus facile Ă  investir (actions entiĂšres lors du DCA, etc)
 Mais si tu les aimes oublie et reste sur ta premiĂšre intention ^^

Haaa le fameux dĂ©bat, on en parlait ailleurs pas plus tard qu’en debut de semaine ^^ Autant miser sur Total sur PEA si tu as des doutes oui :slight_smile:

Je pense pas non plus ^^ Tout dĂ©pend ce que tu es capable de suivre et avec quoi tu es Ă  l’aide, y’a pas de nombre parfait !

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En immo un peu diffĂ©rent de Realty, perso j’ai optĂ© pour Prologis, je te laisse regarder :slight_smile: Jules va surement te parler de Medical Properties Trust :smiley:

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J’ai une stratĂ©gie dividendes et LT, et ces actions sont parfaites pour moi et rĂ©sistes (Ă  mon avis) Ă  tous les types de crises. Je les vois comme des bonnes valeurs de fond de portefeuille.

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Pas mal Prologis en effet je vais réfléchir et continuer de regarder le mieux.
Je connais Medical Properties Trust mais elle a prit sacrĂ©ment cher cette action ces derniers temps donc je ne sais pas trop quoi y penser, je ne sais pas par contre l’origine de cette chute.

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Ahah exactement mon cher @anquietas ! :eyes:

Il ne me serai pas honnĂȘte de te conseiller MPW sans te parler des difficultĂ©s que rencontre l’entreprise, qui combine remontĂ© des taux (et donc une dette compliquĂ© Ă  gĂ©rer) ainsi qu’un client qui reprĂ©sente une grande partie des revenues de MPW qui ne paye plus depuis 2-3 mois. J’attendrais de rĂ©els signaux d’achat positif pour la conseiller Ă  100%, je te dirais de la surveiller en ce moment :slightly_smiling_face:

Sinon Ă  part O et MPW, je trouve Vici vraiment magnifique, un business qui change des autres grosses boites d’immo, avec une gestion de casinos et hĂŽtels de luxe (dont le cesar palace), hyper bien gĂ©rĂ©, beaux rendement qui augmente et pas trop valorisĂ© pour le moment :fire:

Aprùs y’a DLR dans les data centers que j’ai en watch list qui est sympa mais que je connais moins

Je voulais juste te montrer un avis diffĂ©rent sur AMT, action qui reviens rĂ©guliĂšrement dans les portifs mais Ă  l’image d’une T ou VZ etc 
 n’est pas lĂ  plus reluisante je trouve

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Jamais Ă©tĂ© fan de AMT, pas faute pourtant, d’avoir Ă©tĂ© un fanatique des REIT dans leur ensemble 

Mais le business reposant sur une seule technologie 
 pour du long terme j’avoue ne pas ĂȘtre serein. Quand on voit les possibilitĂ©s futurs du secteur, avec les satellites par exemple, genre Starlink, j’ai du mal Ă  voir du positif Ă  l’horizon 


A moins de spéculer sur le cours de la ferraille 
 :sunglasses:

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Yes exactement :face_with_monocle:

J’adore la ref « le sang de mes morts » :joy::joy:

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Ca marche les gars je vais regarder tout ça pour le secteur immobilier :+1:

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Le plaisir d’ĂȘtre entre gens cultivĂ©s sur Moning 
 :smiling_face_with_three_hearts:

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Mdrrrr oh que oui :eyes:

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Ouais enfin comme DLR

et MPW

Realty Income 2/5

J’adore Zonebourse mais je sais pas s’ils sont trùs objectifs sur les Reits ^^

Oui bon ok la tu marques un point
 :laughing:
Elle est encore un peu jeune en Bourse à mon gout mais c’est Watchlist chez moi


Je vous trouve dur sur ce secteur ! C’est une Reit, elle ne commercialise pas les antennes, elle loue les tours. Ça serait un peu comme dire que Realty ne repose que sur un technologie, les baux commerciaux :stuck_out_tongue:
Et je pense que l’avantage d’ĂȘtre proprio des tours, c’est qu’au fur et Ă  mesure que les technologies Ă©volueront (6G, 7G, xG) il suffira de remplacer les antennes (peut-ĂȘtre mĂȘme aux frais des opĂ©rateurs). Donc je trouve justement que la technologie est facilement Ă©volutive. On peut mĂȘme imaginer dans un futur lointain utiliser les tours pour autre chose que juste les tĂ©lĂ©coms
 Enfin la je spĂ©cule ^^
Pour la comparaison avec les satellites, ils seront pas illimitĂ©s non plus, et ont pas du tout les mĂȘmes couts et gestions que des tours. Sans compter que la grogne commence dĂ©jĂ  a se faire sentir suite au projet Starlink et au nombre croissant en orbite
 Je pense que les deux se complĂ©teront plutĂŽt.

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La sociĂ©tĂ© AbbVie en soit est jeune mais rĂ©sulte de la scission de Abbott qui a Ă©normĂ©ment d’expĂ©rience, puis le FCF permet de racheter toute la dette en 2 ans seulement, on est sur un trĂšs bon dossier (le secteur en lui meme reste sensible je te l’accorde)

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comme ça a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dit, je supprimerais les doublons et diversifierais avec des mid caps, c’est en gĂ©nĂ©ral lĂ  oĂč on trouve les plus belles boites us !

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Oui c’est vrai Abbott est beaucoup plus vieux !
Je suis juste toujours un peu plus mĂ©fiant quand on a pas encore pu observer comment l’entitĂ© « seule » se serait comportĂ© lors d’une crise majeure, comme la bulle internet vers 2000 ou les subprimes de 2008. Bon Abbvie Ă  l’air d’avoir plutĂŽt bien rĂ©sistĂ© au Covid
 :stuck_out_tongue:

En effet la dette est plutĂŽt bien couverte par le cashflow, c’était plutĂŽt le ratio Dette/Equity que je trouve trĂšs Ă©levĂ©. Ça dĂ©montre Ă  quel point l’entreprise est dĂ©pendante de ses emprunts (mĂȘme si c’est pas forcement une mauvaise chose ^^).

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Public Storage ou Extra Space Storage pourraient peut-ĂȘtre t’intĂ©resser

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