Mon CTO TR pour avis

Bonjour,
A mon tour de vous partager mon portefeuille d’actions US sur TR, vos avis sont les bienvenus :grinning:. J’ai 30 ans et je vise le long terme avec des valeurs axées dividendes principalement. J’ai actuellement 20 actions et j’aimerai en rajouter 5 : Apple, Air Products and chemicals, Abbvie, American Tower et Essential utilities.
Que pensez vous de ces actions?
Mon but est de rééquilibrer mes positions assez rapidement pour qu’elles aient à peu près toutes la même valeur, j’investis 600€/mois en DCA.
Concernant mon PEA, j’ai pas grand chose pour le moment et j’investirai dessus lors d’une respiration de marché.
Merci pour vos retours :v::+1:

Sympa ce CTO, que de supers valeurs !!
Quelques remarques qui n’engagent que moi :
En conso courante, PG et CL font un peu doublon, comme KO et PEP. Volontaire ?
Vu que tu as l’air de (comme moi) apprécier les dividendes en forte augmentation, as-tu regardé du côté de Target, voire Costco? :slight_smile:
Sur l’industrie, penses-tu que SWK va pouvoir repartir ? Ou la considères-tu juste comme un bon rendement en fond de portefeuille ? Dans les boites dont le dividende augmente vite tu peux regarder Parker Hannifin si jamais, ou Automatic Data Process qui est sympa :slight_smile:
Pour les matériaux, je suis pas un énorme fan de Rio Tinto dont les chiffres sont assez instables, je préfères en effet largement Air Products and chemicals comme tu l’as évoqué dans ton post :slight_smile: Boite solide et stable !
Pour les utilitaires, je dirais attention à Nextera Energy qui présente de beaux chiffres, mais qui reste très endettée (c’est le secteur qui veut ça) et produit un cashflow négatif depuis qques temps maintenant. Je ne sais pas si le dividende peut continuer sur cette pente grimpante… Sauf si les investissements finissent par payer rapidement, c’est un peu un pari à moyen terme ^^
Cela permet de faire le lien vers ta demande de recommendation sur Essential Utilities. C’est aussi une belle boite, mais qui présente le même profil (sauf que la c’est surtout de l’eau). Je ne sais pas s’il serait judicieux d’ajouter une 2nde utilitaire en plus de Nextera si tu la gardes ?
Si tu veux un peu d’énergie, sur CTO tu as les pétrolières Chevron ou Exxon Mobil qui ne présentent pas de forte croissance du dividende mais à défaut, de bon rendements. Dans la même veine, les transporteurs d’énergie; Pembina Pipeline, Enbridge, etc… Mais faut aimer :stuck_out_tongue: Sinon tu reserves un peu de place sur le PEA pour Total ou Rubis :wink:

A part ça pour ta demande, Apple/Abbvie rien à redire, ca irait bien dans ton portefeuille ! Garder à l’œil Abbvie quand même, des sociétés jeunes dans des secteurs aussi délicats qui s’endettent souvent pas mal, ca présente un risque important !
American Tower approuvé aussi, très prometteur à mon gout, et ca te diversifierait un peu plus ton secteur immo qui n’a que Realty :slight_smile:

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Alors pour ces valeurs, je pense que les 4 sont de belles valeurs. J’adore ce secteur et je ne vois aucune des quatre en difficulté un jour.

Je regarderai ces deux valeurs :+1:

C’est une action que j’adore, j’hésites à la remplacer mais je crois encore au business donc je conserve pour le moment

Je regarderai ces deux boites que je connais vaguement sans être rentré dans le détail.

Rio Tinto est risqué j’en ai conscience, c’est à mon sens le seul « pari » de mon portefeuille et un gros rendement mais je vais peut-être m’en séparer à l’avenir

Oui je sais le côté dettes des utilitaires mais après pas mal de recherches les business sont bons et Essential est en cours de remplacement des tuyauteries d’où son endettement.

Je possedais Chevron mais je suis pas très serein pour leur passage au green et ça pourrait leur faire préjudice. Comme tu l’as dis je préfère largement Total et Rubis sur PEA, j’ai prévu d’investir dessus.

Deux boîtes que j’adore, Apple est tellement puissant et je vois son cour exploser dans leq années à venir. Abbvie je l’avais avant je m’en était séparé à contre coeur pour réduire mon portefeuille à 20 actions, mais 25 c’est pas exagérer je pense…

Oui je voulais une deuxième actions du secteur immobilier et je pense que AT est un bon complément

Merci en tous cas :+1:

Personnellement j’ai toujours eu du mal avec AT … ce business de tour sans fil … à l’heure des satellites Starlink etc j’ai l’impression que ce business ne sera pas pérenne, ou en tout cas davantage en difficulté qu’à l’heure actuelle. Zone bourse lui attribue une note d’investissement à 1/5 pour information.

Ah bon? Tu as d’autres actions de ce secteur à me conseiller?

Ha c’est sur qu’aucune risque de disparaitre de suite, c’est pas tant le sujet ^^
L’idée est plutôt de se dire, autant allouer le même capital que sur une de chaque, pour que ce soit plus facile à suivre, plus facile à investir (actions entières lors du DCA, etc)… Mais si tu les aimes oublie et reste sur ta première intention ^^

Haaa le fameux débat, on en parlait ailleurs pas plus tard qu’en debut de semaine ^^ Autant miser sur Total sur PEA si tu as des doutes oui :slight_smile:

Je pense pas non plus ^^ Tout dépend ce que tu es capable de suivre et avec quoi tu es à l’aide, y’a pas de nombre parfait !

En immo un peu différent de Realty, perso j’ai opté pour Prologis, je te laisse regarder :slight_smile: Jules va surement te parler de Medical Properties Trust :smiley:

J’ai une stratégie dividendes et LT, et ces actions sont parfaites pour moi et résistes (à mon avis) à tous les types de crises. Je les vois comme des bonnes valeurs de fond de portefeuille.

Pas mal Prologis en effet je vais réfléchir et continuer de regarder le mieux.
Je connais Medical Properties Trust mais elle a prit sacrément cher cette action ces derniers temps donc je ne sais pas trop quoi y penser, je ne sais pas par contre l’origine de cette chute.

Ahah exactement mon cher @anquietas ! :eyes:

Il ne me serai pas honnête de te conseiller MPW sans te parler des difficultés que rencontre l’entreprise, qui combine remonté des taux (et donc une dette compliqué à gérer) ainsi qu’un client qui représente une grande partie des revenues de MPW qui ne paye plus depuis 2-3 mois. J’attendrais de réels signaux d’achat positif pour la conseiller à 100%, je te dirais de la surveiller en ce moment :slightly_smiling_face:

Sinon à part O et MPW, je trouve Vici vraiment magnifique, un business qui change des autres grosses boites d’immo, avec une gestion de casinos et hôtels de luxe (dont le cesar palace), hyper bien géré, beaux rendement qui augmente et pas trop valorisé pour le moment :fire:

Après y’a DLR dans les data centers que j’ai en watch list qui est sympa mais que je connais moins

Je voulais juste te montrer un avis différent sur AMT, action qui reviens régulièrement dans les portifs mais à l’image d’une T ou VZ etc … n’est pas là plus reluisante je trouve

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Jamais été fan de AMT, pas faute pourtant, d’avoir été un fanatique des REIT dans leur ensemble …
Mais le business reposant sur une seule technologie … pour du long terme j’avoue ne pas être serein. Quand on voit les possibilités futurs du secteur, avec les satellites par exemple, genre Starlink, j’ai du mal à voir du positif à l’horizon …

A moins de spéculer sur le cours de la ferraille … :sunglasses:

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Yes exactement :face_with_monocle:

J’adore la ref « le sang de mes morts » :joy::joy:

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Ca marche les gars je vais regarder tout ça pour le secteur immobilier :+1:

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Le plaisir d’être entre gens cultivés sur Moning … :smiling_face_with_three_hearts:

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Mdrrrr oh que oui :eyes:

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Ouais enfin comme DLR…
et MPW…
Realty Income 2/5…
J’adore Zonebourse mais je sais pas s’ils sont très objectifs sur les Reits ^^

Oui bon ok la tu marques un point… :laughing:
Elle est encore un peu jeune en Bourse à mon gout mais c’est Watchlist chez moi…

Je vous trouve dur sur ce secteur ! C’est une Reit, elle ne commercialise pas les antennes, elle loue les tours. Ça serait un peu comme dire que Realty ne repose que sur un technologie, les baux commerciaux :stuck_out_tongue:
Et je pense que l’avantage d’être proprio des tours, c’est qu’au fur et à mesure que les technologies évolueront (6G, 7G, xG) il suffira de remplacer les antennes (peut-être même aux frais des opérateurs). Donc je trouve justement que la technologie est facilement évolutive. On peut même imaginer dans un futur lointain utiliser les tours pour autre chose que juste les télécoms… Enfin la je spécule ^^
Pour la comparaison avec les satellites, ils seront pas illimités non plus, et ont pas du tout les mêmes couts et gestions que des tours. Sans compter que la grogne commence déjà a se faire sentir suite au projet Starlink et au nombre croissant en orbite… Je pense que les deux se compléteront plutôt.

La société AbbVie en soit est jeune mais résulte de la scission de Abbott qui a énormément d’expérience, puis le FCF permet de racheter toute la dette en 2 ans seulement, on est sur un très bon dossier (le secteur en lui meme reste sensible je te l’accorde)

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comme ça a déjà été dit, je supprimerais les doublons et diversifierais avec des mid caps, c’est en général là où on trouve les plus belles boites us !

Oui c’est vrai Abbott est beaucoup plus vieux !
Je suis juste toujours un peu plus méfiant quand on a pas encore pu observer comment l’entité « seule » se serait comporté lors d’une crise majeure, comme la bulle internet vers 2000 ou les subprimes de 2008. Bon Abbvie à l’air d’avoir plutôt bien résisté au Covid… :stuck_out_tongue:

En effet la dette est plutôt bien couverte par le cashflow, c’était plutôt le ratio Dette/Equity que je trouve très élevé. Ça démontre à quel point l’entreprise est dépendante de ses emprunts (même si c’est pas forcement une mauvaise chose ^^).

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Public Storage ou Extra Space Storage pourraient peut-être t’intéresser

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