PEA long terme - GuillaumInvest

[guillauminvest]

Bonjour à tous !

Après quelques temps passés à investir (et à écumer le forum Moning), je me retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins, ayant atteint peu ou prou la répartition cible du PEA.

J’ai donc décidé de vous le partager afin de réaliser un point d’étape et de recueillir vos éventuelles lumières

Portefeuille Portefeuille LT de GuillaumInvest • Moning 🚀

Quelques éléments de contexte :

• Ma capacité de versement mensuelle (sur le PEA) tourne aux alentours de 300€ ;

• LVMH pèse encore « lourd » (à 600€/pièce, j’ai pas pu résister :D), mais cette prépondérance devrait s’estomper ; à terme, je pense allouer +/- 20% à la consommation discrétionnaire ;

• Vous remarquerez qu’il y a deux producteurs de semi-conducteurs UE, STMI et IFX :
  On peut débattre des mérites de chacun, mais je pense arbitrer en faveur de l’un des deux (quand?) et remplacer la ligne « évacuée » par une autre société (diversification, toujours) ;

• Quand Technip aura fini de se balader aux alentours des 20€, je renforcerai (vers 15?) ;

• Vu la taille du portif, je veux me limiter à 10 lignes (adepte des portefeuilles concentrés)

Voilà, c’est tout pour le moment

N’hésitez pas à passer de temps en temps, je tiendrai le sujet à jour !

Amitiés,

[anquietas]

Wahou belles perfs, y’a que GTT qui fait tache parmi ce vert Ta prise de position dessus date de quand ?

[matt.S95UWR]

Jolies perf sur Airbus et Bénéteau !!!
Surtout avec les rafiots, l’action passe son temps à faire le yoyo … pourtant ce qu’ils sont beaux …

@guillauminvest

adepte des portefeuilles concentrés

[guillauminvest]

GTT? J’ai commencé la ligne aux alentours de 107 je crois, sans doute en Février.

Après j’ai arrêté de rattraper le couteau qui tombe pour pas grever mon portefeuille.
Mais je conserve ma ligne parce que je crois aux capacités de rebond du titre

[guillauminvest]

Airbus je l’ai eue en Septembre/Octobre, quand c’était panique à bord !
Beneteau, j’ai renforcé ce mois-ci juste avant qu’ils annoncent la cession de l’activité habitat à Trigano

Ça marchait bien en début de mois, là ça tangue un peu. Je désespère pas de la voir retrouver les 22!
Sinon, j’aurais pu mettre l’oréal a la place, mais même dynamique que LVMH

[anquietas]

@guillauminvest

GTT? J’ai commencé la ligne aux alentours de 107 je crois, sans doute en Février.

Après j’ai arrêté de rattraper le couteau qui tombe pour pas grever mon portefeuille.
Mais je conserve ma ligne parce que je crois aux capacités de rebond du titre

Ha oui donc c’est pas vieux, normal alors !
Oh « couteau qui tombe » c’est ptete un peu extrême pour ce dossier Je dirais plutôt « couteau qui lévite en l’air »…
Mais oui cette boite m’attire pas mal aussi, si elle arrêtait de reverser 80 à 90% de ses bénéfices aux actionnaires et les consacrait plutôt à sa croissance je pense que je serais aussi investit…

[guillauminvest]

Time will tell!
Pour l’instant ils ont un savoir faire pointu, et les contrats tombent… Wait and see!

[faast]

J’aime beaucoup ton portefeuille

Peut être que la fiscalité te fera trancher sur tes actions des semi ?

J’aurai peut être à titre perso aimer de la santé ou une valeur plus défensive que le reste du portefeuille après c’est avec mes préférences

[quentin.a]

portif bien diversifié avec des valeurs peu communes et pourtant de belles PV, joli !

[guillauminvest]

J’ai hésité à mettre du Vinci mais @matt.S95UWR avait déjà tout raflé

[guillauminvest]

@faast

J’aurai peut être à titre perso aimer de la santé ou une valeur plus défensive que le reste du portefeuille

Alors effectivement, si je libère une place niveau tech, je pense mettre Revenio (santé, même si le profil est plutôt growth)
Ou alors, remettre de la conso de base avec Mowi par exemple, maintenant qu’un deal a été trouvé sur la taxation

[matt.S95UWR]

@guillauminvest

@matt.S95UWR avait déjà tout raflé

[mickaelkel]

Ce portif respecte tes engagements et faut reconnaitre que il a une belle tronche.

Pas de financiere ? Voulu ? Meme axa ?
Pas de total…

Du mal personnellement avec airbus et je crains depuis le brexit.

Lvmh surponderer ?
Meuh non ca va se diluer.

[guillauminvest]

@mickaelkel

Pas de financiere ? Voulu ? Meme axa ?

Ouais, c’est peut être l’effet subprimes, mais je n’aime pas trop la finance en bourse
… Ceci dit, Adyen fait partie de ma watchlist

[guillauminvest]

@mickaelkel

Du mal personnellement avec airbus et je crains depuis le brexit.

Du mal avec Airbus => le dossier ? Et/ou le fait qu’il soit plus européen que Français ?

J’y ai pensé, mais je me dis qu’Airbus est le porte-étendard de l’industrie européenne, et que c’est aussi ce qui le rend (j’espère) indéboulonnable

S’il fallait « sortir » d’Airbus pour X ou Y raison, j’irais chez Thales

[thibault]

Des valeurs qu’on ne voit pas souvent, une très belle performance, franchement top !

Premiere fois que je vois quelqu’un également sur Airbus
De mon côté j’avais également Safran que j’ai revendu et Airbus j’envisage très sérieusement de la vendre.

Je te rejoins totalement sur le fait qu’elle soit européenne et à mon avis indeboulonnable.
Vu les enjeux, je pense que l’Europe va maintenir l’activité.

Maintenant ce qui m’interroge c’est plus l’avenir. Quid de l’aviation ?
OK il n’y a pas que ça chez Airbus.
OK on va au devant de certains changements sur les énergies.
Mais, est-ce que le trafic aérien aura plutôt tendance à augmenter ou à diminuer ?

Et c’est où je n’ai pas trop de réponses, je me dis que cet argent pourrait être placé sur des sociétés avec une croissance « sure » et non pas orangée comme Airbus sur Moning.
Et d’un autre côté je me demande si ce ne serait pas une bêtise de sortir, comme toi j’ai une belle plus value.

Quelles seraient les raisons X ou Y que tu verrais de ton côté ?

[guillauminvest]

@thibault

Maintenant ce qui m’interroge c’est plus l’avenir. Quid de l’aviation ?

Ahaha c’est LA grande question !

Pour te répondre sommairement je pense que :

• Certes, la place de l’aérien est de plus en plus remise en question (flygskam), surtout sur les vols courts et/ou privés ;
• Le secteur est mis sous pression par une transition écologique qui s’accélère.

Cependant :

• S’il ya bien un acteur qui a a la taille critique et les capacités d’innovation requises pour relever le défi de la transition écologique, c’est bien Airbus ;
• Il ne faut pas oublier le formidable vivier de passagers potentiels en Asie (Inde…)
• Le déclin (relatif) de Boeing, sans autre rival notoire (bon, Comac dans son coin, et à la limite Embraer) laisse un boulevard à Airbus ;
• Surtout si tu prends en compte les investissements et la technique qu’il faut pour se « lancer » sur le secteur ;
• Les carnets de commandes d’Airbus sont pleins pour plusieurs années.

Et puis, fondamentalement : les ecolo-radicaux peuvent se coller au tarmac tant qu’ils veulent et entretenir l’angoisse

Tant qu’on aura pas inventé la téléportation (a supposer que cela soit possible) il n’y aura pas de meilleur moyen de transporter des centaines de personnes d’un point à l’autre du globe.

Perso, je surveille de près, et je garde ça pour 5 ans au moins, sauf si les fondamentaux prennent le bord !

Cheers

[mickaelkel]

@guillauminvest

u mal avec Airbus => le dossier ? Et/ou le fait qu’il soit plus européen que Français ?

J’y ai pensé, mais je me dis qu’Airbus est le porte-étendard de l’industrie européenne, et que c’est aussi ce qui le rend (j’espère) indéboulonnable

je ne maitrise pas complètement le dossier, c’est un truc qui me gène.
je m’inquiète pas pour l’avenir de l’aviation, entre les touristes, les pro, le transport rapide a la fedex… y a de la place.
les changement et recherche sur les carburants me semble importante pour un belle avenir.
Le fait que airbus est une bonne réputation de manière generale, surtout vis a vis de son concurent Boeing est un plus
le fait que ce soit une entreprise européenne est une plus car comme tu le dis c’est un faire valoir.

Le hic c’est que les moteurs eux ne sont plus européen. se sont les anglais qui les fabrique principalement avec un autre élément de l’avion mais je sais plus lequel. Rolls royce en générale. et depuis le brexit, les anglais ont du se rapprocher fortement des US. et là je tic un peu.
Si boeing venait a rencontrer de sérieux problème, je ne pense pas que les US ne fassent pas le presing sur les british et puissent mettre a mal airbus.

Si il y a d’autres motorisations, merci de ne pas tenir compte de cette remarque.

mais c’est une bonne boite.

[guillauminvest]

@mickaelkel

je ne maitrise pas complètement le dossier, c’est un truc qui me gène.

Chacun ses dossiers Pour ma part je baigne dans le « milieu » depuis petit, donc je suis b(i)aisé
Airbus est en r&d avec Air Liquide sur l’hydrogène, et en attendant il y a les SAF (coucou Neste)

Côte motorisation, tu as effectivement :

• Rolls Royce, qui reprend des couleurs dernièrement, mais qui est un peu largué ;
• Raytheon, via sa filiale Pratt & Whitney ;
• Et surtout, surtout, Safran! Cocorico !
  Ou du moins Safran en coentreprise avec GE => CFM

[matt.S95UWR]

@thibault

Maintenant ce qui m’interroge c’est plus l’avenir. Quid de l’aviation ?
OK il n’y a pas que ça chez Airbus.
OK on va au devant de certains changements sur les énergies.
Mais, est-ce que le trafic aérien aura plutôt tendance à augmenter ou à diminuer ?

Airbus n’a pas des projets dans le transports aériens de proximité ?
Il me semble avoir vu des images de projet de la RATP (transports Parisiens) pour le futur, de transport autonome électrique, comme des grands drones pouvant accueillir des voyageurs, et c’était Airbus sur la carlingue …
Vu qu’on shoote de plus en plus les voitures des centres villes, les sous-sols sont déjà des gruyères avec les métros, c’est peut-être sur les « petits vols » qu’ils vont pouvoir s’orienter.