Depuis le début de l’année, le CAC40 affiche une chute 15,18%. Dans le même temps, mon portefeuille d’actions / ETF affiche -10,31%.
le bêta de mon portefeuille est de 0,86. Il ressort donc bien que ce dernier a une volatilité moindre que celle des marchés.
en période d’incertitudes, axer ses investissements long terme sur des sociétés dont le bêta est inférieur à 1 permet d’avoir un portefeuille plus résilient.
Si j’incorpore mes positions en métaux précieux (or et argent détenus via une plate-forme spécialisée), la performance globale de mon portefeuille n’est plus que de -6,15%. Ceux-ci font donc clairement office de « couverture ».