Sentiment de marché

[ben.83]

Merci pour l’info ! Je n’avais absolument pas vu! Je ne comprenais pas pourquoi le directeur de la division quittait l’entreprise

[globox]

• Sur le sujet des vendeurs de pelles et de pioche sur la ruée vers l’IA, je penserai également à ceux qui vendent les chaussures de sécurité.

Plus précisément la cybersécurité à de beaux jours devant elle.

J’ai une petite position sur Fortinet, possible que je renforce dans le temps.

• Pour le sujet de l’amortissement comptable des puces, c’est des jeux d’écritures. Avec 3 ans d’amortissement, ça me semble faible. C’est un peu l’idée derrière laquelle Mickael Burry anticipe un krach. Sauf que dans la réalité, les puces ne sont pas jetées à la poubelle, elles sont vraisemblablement réutilisées pour d’autres activités.
• Je trouve ça finalement très sain que l’on se pose la question de la circularité des grosses boîtes entre elles concernant l’IA. Les boîtes sur-gonflées vont retrouver des multiples plus conventionnels, et les vrais acteurs qui vont en profiter bénéficieront d’une petite décote histoire de respirer sur cette hausse frénétique des cours. On est plus dans un optimisme no-limite (très bien), mais l’IA ça va vraiment bouleverser le monde hein (on est pas sur le meta-verse)

[david.cto]

@globox

Plus précisément la cybersécurité à de beaux jours devant elle.

les jours sont aussi derrière nous ! cloudfare par exemple qui est tombé en panne hier !

ça a fait chuter son cours en bourse et malgré la chute +82% depuis le début de l’année

[fireman]

Le débat concernant la dépréciation des GPU ne semble pas tranché, mais cet article fait réfléchir : The GPU Depreciation Crisis: When Your Nvidia Cards Lose Value Like Used EVs)%2C%20Rubin%20(2026).

[walkingstreet]

Si l’IA freine..ce que je ne souhaite pas, et je n’y crois pas à moyen terme, l’écosystème freinera aussi, donc les promesses d’investissement sur les “vendeurs de pelles” freineront aussi. Les investisseurs aujourd’hui se demandent si et quand les capex des sept mag à coup de milliards usd seront monetisés et rentabilisés. Ils ont besoin d’être rassurés…on verra avec les chiffres de NVIDIA..Je me suis mis en retrait du secteur et conserve un bonne poche de cash si ça continue de corriger, car si la tech US descend, tout descend, mais si la tech US monte, ben tout remonte aussi… Enfin c’est mon avis.

[mickaelkel]

alors je vais te redire la meme chose que dite plus haut, on est sur du « winner take all ».
les mega n’ont aucune raison d’arreter pour etre justement celle qui fournira le produit, celle qui sera utilisée.

mais il faudra suivre, et avoir les infrastructures.
c’est une « course a la continuité » sur celui qui pourra poursuivre ses investissements et donc prendre la GROOOOOSSE part du gateau.

Contrairement a toi, ce ne sont pas que les vendeurs de pelle qui vont gagné, au départ oui, mais sur la durée non, ce sera celui qui sera devenu propriétaire de la rivière.

tu vois ce que je veux dire ?
les années 2000 ! y a rien a foutre, j’ai beau m’en écarté, on arrive toujours au meme parallèle pour l’instant avec de grosse variante, mais on y revient quant meme.

[walkingstreet]

Le problème n’est pas de savoir si les méga boîtes vont continuer à investir, ou promettre d’investir, en masse -en circulaire d’ailleurs…- elles vont le faire. Pour moi le problème est de savoir si au niveau des valorisations le marché va ou veut continuer à suivre. C’est un autre débat. Avec des PER galactiques la correction peut être brutale. Bon si t’es entré sur ces valeurs y a trois ans, tu peux encaisser un uppercut au bide vu le gras que t’auras fait, sinon.. Et si je suis pour l’instant à l’écart, c’est justement parce ce que J’y étais pas dedans y a trois ans et plus, et que rien ne m’interdit d’y revenir..

[mickaelkel]

@walkingstreet

tu peux encaisser un uppercut au bide vu le gras

mais … je ne te permets pas ! c’est pas beau de ce moquer du physique

Ne crois tu pas que la question est surtout de savoir laquelle va en profiter et avec qui ?
je me rappel une analyse suite a 2000 ou, si tu avais investi 100 frs dans TOUTES les boites qui faisait partie de la bulle, et si tu n’avais rien toucher, aujourd’hui tu aurais (de mémoire) 98% des boites qui ont disparu de ton protif, mais tu serais millionnaire avec un simple investissement de 10 000 francs de l’époque (ou 1500 euro env).

et cette réflexion n’enlève pas l’importance des vendeurs de pelles, pour le moment, et le regard a avoir sur les fournisseurs d’infrastrutures, pour le moment.

[mickaelkel]

en attendant, j’ai le sale sentiment de fuite d’infos.
les techs que je suis, les boites d’infra, et les énergéticiennes sont en up !

bizarre

[capitaine.krabs]

Oui, j’ai la même impression !

Dommage que Pernod n’annonce pas un peu d’IA

[fredo.rs]

Tiens c’est drôle mais j’ai pensé la même chose que vous, tout up en même temps

On verra au moment de la publication Nvidia

[walkingstreet]

Oui les Tech grimpent fort!

[david.cto]

selon grok :

[deraisin]

La tech grimpe fort et les cryptos plongent…bordel

[mickaelkel]

suis-je plus malin que grok ?
je pense que même si Nvidia rate de peu le consensus extrêmement exigeant, il y aura dans les jours qui suivent un re questionnement qui mènera a une poursuite de la hausse.

dès que je peux je demande a gemini pour avoir une comparaison. tu peux me donner la question posée stp que je mette exactement la même pour voir.

[david.cto]

question : pourquoi les technologies grimpent subitement ce soir ?

l’ia cherche les dernières infos sur le net et il fait un résumé de ce qu’il trouve

[mickaelkel]

@david.cto

pourquoi les technologies grimpent subitement ce soir ?

je livre le résultat brut suite a la question : meme pas lu et je compare a la tienne. j’espère que l’heure de la question n’a pas trop d’importance

La hausse soudaine du secteur technologique que vous observez ce soir (mercredi 19 novembre 2025) est principalement due à un regain d’optimisme spectaculaire autour de l’intelligence artificielle, piloté par deux facteurs majeurs :

1. L’effet « Nvidia » (Avant-Bourse)

C’est la raison numéro un. Les marchés sont fébriles avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia, prévue ce soir après la fermeture de Wall Street.

• Pourquoi ça monte avant ? Après quelques jours de baisse et de doute sur une potentielle « bulle IA », les investisseurs reviennent en force à l’achat juste avant l’annonce. C’est un pari que les résultats seront non seulement bons, mais excellents.
• Le titre Nvidia lui-même a effacé ses pertes de la veille pour repartir en forte hausse, entraînant tout le Nasdaq avec lui.

2. Une alliance massive pour l’IA

Un autre catalyseur très puissant ce soir est l’annonce d’un partenariats stratégique géant entre Microsoft, Nvidia et Anthropic.

• Les informations circulant aujourd’hui évoquent des investissements se comptant en dizaines de milliards de dollars pour l’infrastructure IA.
• Cela rassure immédiatement le marché sur un point crucial : les géants de la tech ne ralentissent pas leurs dépenses ; au contraire, ils accélèrent encore. Cela profite directement aux fabricants de puces et aux fournisseurs de cloud (d’où la hausse d’Alphabet/Google et Microsoft).

3. Un rebond technique

Le secteur technologique avait subi des prises de bénéfices (ventes) en début de semaine. Ce soir, nous assistons à ce qu’on appelle un « achat à bon compte » (buy the dip) : les investisseurs profitent des prix un peu plus bas pour rentrer sur le marché, par peur de manquer le train si les résultats de Nvidia sont explosifs tout à l’heure.

En résumé

C’est un mélange de spéculation positive avant les chiffres de Nvidia et de soulagement grâce aux nouvelles alliances dans l’IA.

Attention toutefois : La vraie réponse tombera dans quelques heures. Si les résultats de Nvidia déçoivent (même légèrement), cette hausse pourrait s’inverser aussi vite qu’elle est arrivée.

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Voulez-vous que je surveille les chiffres précis de Nvidia pour vous dès qu’ils tombent (après 22h heure de Paris) ?

[mickaelkel]

baaah, une seule IA avec cette question rends la réponse légère d’un coté comme de l’autre

[le.petit.actionnaire]

@mickaelkel

de soulagement grâce aux nouvelles alliances dans l’IA.

Alors moi, perso, les alliances circulaires n’auraient pas vraiment tendance à me “soulager", mais pourquoi pas… Là on dirait un camé qui est soulagé d’avoir sa dose “bullesque” quotidienne

[mickaelkel]

et c’est a moi que tu dis ca avec tout ce que j’en ai dit ?

mais ca m’amène a une autre question sur le cout réel de cette circulaire. faudrait que je travail ca