Bonjour les amis !
Moning vient de faire un partenariat avec Budget Insight, l’entreprise française spécialisée dans l’Open Banking et filiale du Crédit Mutuel.
Cela nous permet de proposer une synchronisation de vos positions dans vos portfolios !
Si vous êtes membre Pro et utilisez un courtier supporté par Budget Insight (dont Trade Republic, Degiro, Boursorama, Bourse Direct, etc.), vous pouvez tester cette fonction en exclusivité.
Pour les membres non-Pro qui voudraient tester, merci de cliquer ici et lire ce message !
Cette fonction est pour l’instant en BETA et il est possible donc qu’il y ait des problèmes ou des bugs. Je vous recommande donc de l’utiliser sur des portfolios de test.
Vous devriez voir le lien « Synchronisation » apparaître dans vos portfolios (dans le sous menu « … »).
La philosophie est la suivante : Moning synchronise avec Budget Insight mais il ne peut pas DIRECTEMENT créer des positions ou relier des positions avec des lignes de la synchronisation. Pourquoi ? Il n’est pas possible d’automatiser la liaison car les tickers entre les banques et Moning sont différents. Donc le principe est d’effectuer manuellement une liaison entre les lignes de la synchronisation et les tickers correspondants sur Moning.
La page Synchronisation contient exactement les dernières données synchronisées.
Si la page ne contient pas de lignes synchronisées, patientez juste 10 secondes après avoir affiché la page. Si la page est toujours vide, revenez dessus une dizaine de minutes plus tard.
Si c’est toujours vide, dites le moi.
Pour chaque position, vous devez choisir le ticker correspondant pour votre portfolio Moning.
Lorsqu’une ligne de synchronisation a été reliée avec un actif Moning, un icone 
s’affiche sur la ligne.
DĂ©sormais un changement du nombre de parts devrait mettre Ă jour la position dans le portfolio sans intervention.
FAQ
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Spécifique Trade Republic : il semblerait que cela fonctionne mieux en enlevant le 1er 0 de votre numéro de téléphone lors de l’entrée des identifiants dans Budget Insight (ex. pour 0601020304 pour la France, choisissez France (+33) puis entrez 601020304).
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Spécifique Trade Republic : de nombreux comptes ne synchronisent pas (liste d’investissements vide), le problème a été communiqué à Budget Insight.
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Je veux connecter plusieurs comptes, est-ce que cela est possible ? Oui normalement il suffit de revenir sur le lien de connexion après avoir ajouté le 1er compte, vous accéderez alors à une page de gestion de Budget Insight permettant de gérer/ajouter plusieurs comptes si nécessaire.
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Si je rajoute plus tard une nouvelle action/entreprise, vais-je devoir la relier manuellement à une position Moning ? Oui, comme écrit précedemment, Moning ne peut pas créer de position automatiquement, vous devrez la relier manuellement au moins une fois
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Si je supprime plus tard une position, va-t-elle se supprimer de mon portfolio ? Non, actuellement il faudra la supprimer manuellement. Peut etre plus tard cela pourra être automatisé, mais sans garantie.
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Qu’est-ce qui ne fonctionne pas actuellement ? Actuellement je n’ai pas développé la récupération du PRU. Seule la synchro du nombre de parts est actif.La synchro du PRU devrait marcher ! \o/
!