Synchronisation des comptes avec vos courtiers en BETA publique

Bonjour les amis !

Moning vient de faire un partenariat avec Budget Insight, l’entreprise française spécialisée dans l’Open Banking et filiale du Crédit Mutuel.

Cela nous permet de proposer une synchronisation de vos positions dans vos portfolios !

Si vous êtes membre Pro et utilisez un courtier supporté par Budget Insight (dont Trade Republic, Degiro, Boursorama, Bourse Direct, etc.), vous pouvez tester cette fonction en exclusivité.

Cette fonction est pour l’instant en BETA et il est possible donc qu’il y ait des problèmes ou des bugs. Je vous recommande donc de l’utiliser sur des portfolios de test.

Vous devriez voir le lien « Synchronisation » apparaître dans vos portfolios (dans le sous menu « … »).

La philosophie est la suivante : Moning synchronise avec Budget Insight mais il ne peut pas DIRECTEMENT créer des positions ou relier des positions avec des lignes de la synchronisation. Pourquoi ? Il n’est pas possible d’automatiser la liaison car les tickers entre les banques et Moning sont différents. Donc le principe est d’effectuer manuellement une liaison entre les lignes de la synchronisation et les tickers correspondants sur Moning.

La page Synchronisation contient exactement les dernières données synchronisées.

Si la page ne contient pas de lignes synchronisées, patientez juste 10 secondes après avoir affiché la page. Si la page est toujours vide, revenez dessus une dizaine de minutes plus tard.
Si c’est toujours vide, dites le moi.

Pour chaque position, vous devez choisir le ticker correspondant pour votre portfolio Moning.

Lorsqu’une ligne de synchronisation a été reliée avec un actif Moning, un icone :recycle: s’affiche sur la ligne.
DĂ©sormais un changement du nombre de parts devrait mettre Ă  jour la position dans le portfolio sans intervention.

FAQ

  • SpĂ©cifique Trade Republic : il semblerait que cela fonctionne mieux en enlevant le 1er 0 de votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone lors de l’entrĂ©e des identifiants dans Budget Insight (ex. pour 0601020304 pour la France, choisissez France (+33) puis entrez 601020304).

  • SpĂ©cifique Trade Republic : de nombreux comptes ne synchronisent pas (liste d’investissements vide), le problème a Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  Budget Insight.

  • Je veux connecter plusieurs comptes, est-ce que cela est possible ? Oui normalement il suffit de revenir sur le lien de connexion après avoir ajoutĂ© le 1er compte, vous accĂ©derez alors Ă  une page de gestion de Budget Insight permettant de gĂ©rer/ajouter plusieurs comptes si nĂ©cessaire.

  • Si je rajoute plus tard une nouvelle action/entreprise, vais-je devoir la relier manuellement Ă  une position Moning ? Oui, comme Ă©crit prĂ©cedemment, Moning ne peut pas crĂ©er de position automatiquement, vous devrez la relier manuellement au moins une fois :slight_smile:.

  • Si je supprime plus tard une position, va-t-elle se supprimer de mon portfolio ? Non, actuellement il faudra la supprimer manuellement. Peut etre plus tard cela pourra ĂŞtre automatisĂ©, mais sans garantie.

  • Qu’est-ce qui ne fonctionne pas actuellement ? Actuellement je n’ai pas dĂ©veloppĂ© la rĂ©cupĂ©ration du PRU. Seule la synchro du nombre de parts est actif. La synchro du PRU devrait marcher ! \o/

13 « J'aime »

Enormeeeee !!!
Je viens de synchroniser avec succès :sunglasses::sunglasses::sunglasses::pray:
Un grand bravo !!

2 « J'aime »

ça a bien marché pour degiro mais quand je veux faire un autre courtier ça me ramène à la page principale de mon PF

La synchronisation des comptes,c’est pour ceux qui ont un abonnement ?

Idem pour moi, sur Budget Insight, ça me dit que tout est ok, mais après je suis renvoyé sur la page d’accueil de Moning, et pas d’onglet « Synchronisation »

Par ailleurs, l’onglet « Synchronisation » a disparu du côté de mon portefeuille IB…

Pas de lien qui apparaît pour ma part, alors que la synchronisation avec BI s’est faite sans problème.

Idem pour moi

Ok les amis ! Je vais checker ça :blush:

2 « J'aime »

Je crois que Nicolas l’a dit dans son message initial « …si vous avez un compte pro… » :stuck_out_tongue_winking_eye:
De mémoire, il me semble que les abonnement à ce genre de fournisseurs pour des clients comme Moning ça coûte bonbon !
A un moment donné je pense que tout ne peut pas être gratos. :innocent:

Je ne dispose d aucun.lien.pour synchroniser…

Relis le message original il contient le lien :slight_smile:

1 « J'aime »

Bonjour @tomy !

Malheureusement Moning tourne sur ses propres fonds (nous n’avons pas fait de levée ou autre). Nous devons actuellement payer pour chaque utilisateur synchronisé donc nous devons réserver la fonction aux utilisateurs Pro (pour l’instant).

Re-verifie, tu devrais avoir les liens « Synchronisation » dans tes portfolios ?

Reverifie dans tes portfolios tu devrais y retrouver le lien « Synchronisation »

Synchronisation effectué avec Bourse Direct, mais je ne vois pas de lien synchro pour le moment.
Je tente avec une synchro d’un autre compte

Ca vient d’apparaitre :+1:

@m.j > maintenant ?

1 « J'aime »

Alors pour mon portefeuille Degiro, « Synchronisation » est bien réapparu.
Par contre, pour mon portefeuille IB, c’est revenu aussi, mais ptit problème, ce sont les actions de mon portefeuille Degiro qu’il me propose de synchroniser :laughing: !

Idem pour moi

Moi bourse direct synchronisé mais sans l.onglet et cela n a pas fonctionné pour TR ni IB