Synchronisation des comptes BETA 5 : liquidités

[nicolas.blanco]

Bonjour les amis !

Dans un 1er temps, et avant de parler des nouveautés sur Moning, un petit rappel à propos de la synchronisation

La plupart des problèmes de synchronisation (je dirais 9/10 au moins), proviennent soit du fournisseur Open-banking, soit du courtier lui-même. Lorsque c’est le cas je ne peux rien faire d’autre que de remonter le problème et espérer une résolution plus ou moins rapide. Il arrive que la banque ou le courtier mette des batons dans les roues pour ne pas communiquer « vos » données …

Si vous ne pouvez pas synchroniser correctement vos comptes, n’oubliez pas que cette fonctionnalité de synchronisation est une fonction de « confort » : synchronisez vos positions manuellement et profitez de toutes les fonctions de Moning .

Maintenant que cela est fait, voici les nouveautés Moning

Une meilleure prise en charge des liquidités et positions « cash ».

Un nouvel onglet « Liquidités » fait son apparition, et dans certains cas il est possible de synchroniser ces positions de liquidités (testé sur IBKR et Degiro).

Sachant que certains courtiers proposent du multi-devises, il était aussi important de pouvoir créer des positions de liquidité dans une autre devise que celle du portefeuille. C’est désormais le cas : il est possible de choisir une devise différente pour toutes les positions cash et matérielles.

[gonzague]

Bonjour,
Est-ce qu’on peut tester la synchro avant de s’abonner ? (comme annoncé dans un message courant octobre).
Ça fonctionne pour Trade Republic et Bforbank ?
Accessoirement pour October et Lendopolis ?

[govic]

Que d’innovation !!
Que bonheur tout ces avancés.
Super travail @nicolas.blanco

[vince86]

Hello,
Mes position sur mon compte titre Boursorama n’apparaissent plus (seulement mon pea).
J’ai retenté une synchro mais sans succès
Merci pour votre aide

[nicolas.blanco]

@vince86 :

[Boursorama] Problème remontée Comptes Titres (RÉSOLU)

C’est du côté de Budget Insight… [Screenshot 2022-12-15 at 23.26.07]

[adam.or.portefeuille]

Hello
Ça ne fonctionne pas tres bien avec trade republic… ma dernière synchronisation remonte au 9 Décembre (10 jours). J’ai beau mettre à kour mes identifiants en espérant « forcer » la synchronisation mais rien.

[nicolas.blanco]

@adam.or.portefeuille : tu as effectué la synchronisation Trade Republic avec le fournisseur open-banking Budget Insight. Si tu as des soucis, essaye l’autre fournisseur Open-banking (Flanks) en ajoutant une nouvelle connexion et en cliquant sur le logo Trade Republic.

Cela serait intéressant pour moi de savoir lequel des deux fournisseurs entre Budget Insight et Flanks est le plus fiable actuellement avec Trade Republic.

Tiens moi au courant si tu as le temps d’essayer Flanks.

Nicolas.

[fabio]

@nicolas.blanco

Cela serait intéressant pour moi de savoir lequel des deux fournisseurs entre Budget Insight et Flanks est le plus fiable actuellement avec Trade Republic.

SI cela peut aider, je n’ai aucun souci avec Budget Insight, il faut forcer la synchro lorsqu’on en a besoin et attendre quelques minutes la maj. des actifs…

[nicolas.blanco]

@vince86 : salut, Budget Insight m’indique une correction potentielle pour la synchro des Comptes titres Boursorama.

[vince86]

J’ai l’impression que c’est pire. Y a plus aucune position qui s’affiche

[gonzague]

Bonjour,

Pas de réponse de l’équipe à ma question sur la possibilité de tester les différentes synchros avant de s’abonner ?

Autre question : je ne vois pas comment saisir un achat/vente d’actions directement sur Moning, il faut systématiquement calculer son nouveau PRU ailleurs et le rentrer manuellement sur Moning ? (sauf synchro qui fonctionnerait bien et avec tous les opérateurs).
Merci

EDIT : Ok c’est bon j’ai vu pour l’achat/vente.

[nicolas.blanco]

@gonzague : en fait les fournisseurs open banking nous facturent par utilisateur, c’est pour cette raison qu’on ne peut pas fournir de test gratuit aux utilisateurs Non-pro.

Pour nous, la synchronisation est une fonctionnalité « utile » mais ce n’est pas du tout la valeur ajoutée de Moning Pro, les utilisateurs ont profité de toutes les fonctions Pro bien avant que la fonction synchronisation soit rajoutée . Et bien sûr de nombreux utilisateurs préfèrent mettre à jour à la main, cela ne prends pas beaucoup de temps.

Par contre bien sûr si tu me donnes la liste de tes courtiers/banques, je peux te dire selon les retours clients si le lien est stable ou moins stable.

[nicolas.blanco]

Je viens de corriger un petit problème graphique qui provoquait l’affichage de lignes vides dans l’onglet « Positions ». Merci.

[gonzague]

Merci pour la réponse détaillée.
Trade Republic
Bforbank
Crédit Agricole
CA-ELS
Amundi-immobilier
AXAbanque
October
Lendopolis

[vince86]

Hello,
J’ai des petits soucis pour synchroniser mon compte degiro.
Il ne voit que mes liquidités et pas mes positions.
Y a un truc de spécial a faire ?

[nicolas.blanco]

Je vais regarder cela plus tard, merci.

[vince86]

Merci Nicolas

[bou]

salut pour degiro sa n’a jamais fonctionné.

vous avez réussi du 1er coup?

cordialement.

[nicolas.blanco]

@bou : reessaye et dis moi.

[nicolas.auclair]

Salut @nicolas.blanco

Je viens de virer Flanks pour BI.

Pour l’instant ça à l’air de fonctionner. Il faut que j’attende 15 min environ pour la prise en compte à 100%.

Je te tiens au jus.