Vous faites comment pour trouver des pépites?
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On creuse !
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J’en avais parlé il y a quelques mois je crois mais sans trop de réponses.
Je réitère ici : du monde regarde ID logistics ? Les fondamentaux et le management sont top, maintenant je ne connais pas trop l’activité, s’ils sont en concurrence avec Amazon ou pas ?
Quentin, je travaille dans ce milieu et si il y a bien un secteur dans lequel je n’investirai pas c’est celui ci, faible marge, enorment de concurrence et pas de MOAT
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Oui je suis dessus mais non encore investi.
C’est ni plus ni moins une reit spécialisé dans la logistique mais a l’etranger.
Tres bonne boite d’ailleurs. Un poil trop asie mais bon 
D’accord avec toi sur la direction 
Pas de.concurence avec amazon, je me demande si sont plus gros client est pas carrefour pour les magasins au bresil et en asie 
(j’ai un gros doute).
Elligible pea en plus je crois.
Faudrait que je replonge un bon coup dedans, je l’ai connu a 220 euro et depyis que de chemin parcouru 
Nota : je sais pas si on peut la classé en pepite ? Pas a mon sens en tout cas.
Que pensez-vous de Qualys ? Toujours dans la cyber sécurité, je la trouve vraiment pas cher pour le moment. Des bilans presque irréprochable, mais j’ai du mal à voir la croissance que le marché prédit. Vous en pensez quoi ?
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Merci pour ta réponse. Il me semblait avoir compris qu’il y avait une notion de « maillage » dans ce business. Est-ce que ça ne serait pas un signe de MOAT ?
Il faut vraiment être capable de comprendre le business. Franchement si je comprends bien le business (j’ai pas lu plus que ça sur la boîte) ils apportent finalement assez peu de valeur ajoutée.
En tout cas niveau croissance je pense qu’on peut tabler sur les mêmes chiffres que la cyber secu « classique »
Le problème de cette boite, c’est que oui c’est dans le secteur cyber sécurité, mais c’est plus de la gestion de risque et de la prévention que de la sécurité pure et dure. Ca rentre dans la partie gouvernance. Mais comment valoriser le business, et quelle croissance a t’elle par la suite, difficile à dire 
Tu peux regarder les estimations sur ZB ou TV. En général les analystes ont plus d’infos que nous grâce aux rencontres avec le management et les multiples rencontres périodiques (conf call, conférences)
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Qu’entends tu par maillage ?
Réseaux d’entrepôts qui permet une meilleure efficacité et donc meilleure marges.
Dans ce milieu c’est une obligation le réseau d’entrepôt tout les concurrents l’ont aussi. Leur portefeuille de client est beaucoup trop concentré, si ils perdent un client ils vont le ressentir directement sur leur chiffre. Et les client le savent donc chaque année appel d’offre pour faire baisser les coût d’où les faibles marges
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Donc si je résume, manque de diversification clients et pricing power inexistant ?
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Voilà 
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Hello,
puisqu’on est dans le « fun », je vous partage mon enthousiasme et le potentiel des eVTOL, les taxis volants électriques à décollage et atterrissages verticaux 
J’ai fais un post dédié sur le forum.
ça combine mon intérêt pour la technologie et la diminution des émissions de CO²
info sur les eVTOL :
il s’agit d’avions/drones « bas carbone », pour transporter quelques passagers entre deux villes, ou sur de petites distances. Les décollages et atterrissages sont verticaux, prévus sur des plateformes dédiées appelées « vertiports » ou existantes qu’on fait évoluer (recharge électrique notamment). (Les aéroports conviennent moins à cause de leur localisation, mais bien sur conviennent).
J’ai investi 150 euros sur Lilium et 150 euros sur Joby. (perte totale possible, vu qu’elles brulent du cash, mais…ont fait leurs premières ventes)
Lilium se vante à priori un peu trop sur son autonomie, ce qui l’a fait chuter depuis l’introduction en bourse, mais ils parlent de 250Km de distance. (la batterie doit garder 20-30% à l’atterrissage (vertical), pour la sécurité s’il faut changer de site).
L’avion a un design vraiment sympa, et l’idée d’utiliser plusieurs petites hélices dans des tuyères à plusieurs avantages, notamment un contrôle du bruit (matériaux absorbant pour le son dans la tuyère), mais aussi une meilleure efficacité.
L’arrière de la tuyère a une position différente au décollage et en vol.
Analyse de 2h d’un ingénieur ici :
Je suis plus convaincu par le modèle « avion à décollage vertical » que « drone géant » (voir le modèle de l’aéroport de Paris VOLOCOPTER, ou les chinois de EHANG) mais bon, il y a vraiment une galaxie de boites en lice, avec plein de modèles différents, et c’est vraiment intéressant.
Les drones géants sont plutôt sans pilote, mais au démarrage ce sera avec Pilote, en attendant des certifications (et des procédures en cas de déviation de la route prévue).
je viens de voir une news passer sur Lilium qui vient de vendre 50 premiers avions à l’arabie saoudite, avec un contrat pour pouvoir en acheter 50 de plus.
Joby de son coté explore l’hydrogène en plus des batteries. (ils ont acheté une entreprise spécialisée dans l’hydrogène et on ajouté une pile à combustible). A noter que la production d’hydrogène n’est pas « verte » aujourd’hui.
Pour la première fois, un taxi volant parcourt 840 km grâce à de l’hydrogène ! (futura-sciences.com)
Les autres entreprises marquantes du secteur :
- Archer (usa)
- Vertical Aerospace (GB)
- Ehang (Chine)
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J’ai un peu suivi ta boite et je m’y interesse.
Mais pour le moment je trouve qu’ils ne vont pas dans la bonne direction commerciale.
Pour que je m’y investisse, il faudrait qu’elle prenne plutot le sens de gadget a riches et objet de luxe.
Ca dois etre sympa de rejoindre sa villa ou son yacht avec ce petit joujou… et c’est « mieux » que dans un helico.
Bref, plus exclusif pour le moment plutot que de gros marché. Ca se sera pour plus tard mais je n’y crois pas car il faudrait une sacrée evolution des regles.
Mais continue stp car ca peut etre interessant dans quelques temps.
La première vente aux Saoudiens, c’est plutôt ça (gadget de riches). Leur idée est de commencer comme ça.
Après, j’aime bien le partenariat de JOBY avec UBER : l’idée serait de proposer des déplacements à la carte, comme une limousine de luxe, au même prix, mais bien plus rapide. Intéressant pour des « riches » dans des villes avec des gros embout’ , et bien moins bruyant qu’un hélico.
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Le truc c’est que je ne vois pas ca en ville.
Sur la cote d’azur, a dubai, a miami…
Marché de niche pour le moment mais peut etre porteur.
A voir, faut suivre…
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