[Rente & Croissance] le Petit Actionnaire

[leladrien]

moi aussi

[marcdividendes]

Sais-tu où on peut trouver un topo fiable sur l’utilisation de cette IA de X ?
Et pourquoi as-tu utilisé celle-là plutôt qu’une autre ?

[le.petit.actionnaire]

1. Non aucune idée. Après, personnellement, ses remarques quant à mon portefeuille étaient plutôt cohérentes et réalistes.

2. Parce que je suis pas mal sur X / Twitter et que c’est « à porte de main » lorsque j’en ai besoin. En outre, j’ai toujours été globalement satisfait.

[le.petit.actionnaire]

Mes mouvements du jour, détaillés, portant sur environ 10% du portefeuille (en valeur) :

Allègement
Sidetrade (-4)
Choix compliqué tellement j’ai confiance en Sidetrade pour l’avenir. Néanmoins, mes autres opérations du jour faisaient passer le poids des small / mid caps a plus de 40% dans mon portefeuille. Il fallait limiter cette hausse, et donc c’est Sidetrade qui a été allégé. La société reste néanmoins la première ligne de mon portefeuille et conserve absolument toute ma confiance.

Ventes totales
Idacorp
Ouverte fin octobre 2024, j’ai réalisé une PV de l’ordre de 7% en comptabilisant les dividendes.

PayPal
Ouverte en même temps que Idacorp, mais sortie en légère moins-value de 3%

Ces deux ventes sont liés aux profils de ces deux sociétés, lesquels offrent une croissance plutôt faible. PayPal, dans ma poche Technologiques, était plutôt à la traîne du reste de mes positions. Ces deux sociétés restent malgré tout des sociétés intéressantes, mais trop « plan plan » pour mon portefeuille.

Renforcements
Entreprise Products (+31)
Ouverte très récemment, je viens de doubler ma position sur le spécialiste US des gazoducs et oléoducs. Je pense que le pontentiel du secteur reste entier, d’autant plus avec D. Trump à la Maison Blanche.

Terna Rete Elettrica Nazionale (+70)
Certains ne trouveront pas un grand intérêt à un renforcement du gestionnaire du réseau de transport d’électricité italien. Il en est tout autrement pour moi. Bien que dans une situation financière compliquée (ce n’est pas pire que la France celà-dit), l’Italie dispose, à mon sens, d’un bon potentiel industriel. Les discussions engagés pour un retour du nucléaire civil sont également positives.

Veolia (+10)
Nous sommes toujours sur une zone qui me semble correcte pour renforcer le leader mondial de l’eau et des déchets… Donc je renforce petit à petit.

BWX Technologies (+2)
Ligne très récente elle aussi. Le potentiel du groupe dans le nucléaire (civil et militaire) est très grand. Le thème « nucléaire » est pour moi l’un des thème majeurs des années / décennies à venir.

IONQ (+10)
Pari très spéculatif ici. Il s’agissait juste d’accroître (doubler) une position qui était anecdotique dans l portefeuille. Au regard de son côté spéculatif, la ligne restera la plus petite de mon portefeuille… Sauf à ce que le thème « Informatique Quantique » n’explose encore plus.

Ouvertures de lignes
Je donnerai moins de détails ici, deux des trois lignes ouvertes allant être présentées dans quelques jours dans ma lettre de découverte Sous les Radars. Je dirais juste que le potentiel de développement et la croissance sont les moteurs de ces trois prises de positions. Aucun dividende pour ces trois sociétés !

Société 1
Tech, 1k€ investis. Pas encore bénéficiaire, mais potentiel qui me paraît intéressant ! Présentée dans la prochaine lettre Sous les Radars (abonnés Premium)

Société 2
Industrie (Énergies), 1k€ investis. Entreprise liée au nucléaire, mais s’ouvrant également à d’autres activités « de niche ». Présentée dans la prochaine lettre Sous les Radars (abonnés Premium)

Société 3
Tech, 1k€ investis. La plus proche des activités de PayPal parmi mes nouvelles entrées. Un bon potentiel là aussi pour les années à venir. Probablement présentée dans une prochaine publication Sous les Radars. Potentiellement accessible aux abonnés gratuits.

Bilan
L’ensemble de ces opérations me permettent à la fois de renforcer le potentiel global de mon portefeuille, tout en contrôlant les risques. Ceci via le renforcement de positions « Énergies » venant contrebalancer la volatilité de la poche « Technologiques ».

[bru]

A quand une IA qui gererait nos portefeuilles ?

[mickaelkel]

Je les connais pas toutes, mais terna
Tres bon choix, surtout que tu touche un pays en restructuration énergétique.
Entreprise product, tu suis blackrock en fait

Je vais regarder le reste par curiosité car je ne connais pas

[le.petit.actionnaire]

@mickaelkel

Entreprise product, tu suis blackrock en fait

Du tout ! J’agis uniquement par moi-même, et j’en suis plutôt fiers

[louis.pierre]

Je n’ai pas trouvé enterprise product sur DeGiro sauf erreur de ma part ? (Si certains ont trouvé l’info)

En tout cas, pas mal de changement te concernant !

[le.petit.actionnaire]

Elle n’est pas chez De Giro. Pour la trouver il faut regarder chez IBKR.

Les changements semblants énormes, dans le sens où ils ont entraîné pas mal d’opérations. Mais dans l’absolu, ça ne concernait même pas tout à fait 10% du portefeuille.

[anquietas]

BWX me chauffe bien aussi…
Pour l’autre valeur industrielle orientée nucléaire je suis aussi curieux, une des petites génies axées sur les SMR ? Ou sinon Centrus…

[le.petit.actionnaire]

@anquietas

une des petites génies axées sur les SMR ? Ou sinon Centrus…

Non pour les deux

[le.petit.actionnaire]

J’ai opéré plusieurs ajustements dans mon portefeuille hier. Notamment via la vente de deux lignes (PayPal et Idacorp) et l’ouverture de trois autres.

L’une d’entre elle, « remplaçante » (de par son domaine d’activités) PayPal est Shift4 Payments.

Il s’agit d’une mid cap , spécialiste indépendant de solutions logicielles et de solutions de traitement des paiements.

Action de croissance, le groupe voit son activité se développer de façon plutôt intense, avec au moins 28% de croissance annuelle depuis 4 exercices.

Son cours a pris bonne claque ces derniers jours (-30%), suite à l’annonce d’une opération de croissance externe qui est à qualifier de « osée ». Notamment dans le sens où cela va fortement creuser son endettement. Rien de catastrophique en soit si l’intégration se passe correctement, mais de quoi, tout de même, créer une incertitude pour le marché.

Je considère que l’entreprise offre un bon potentiel pour l’avenir.

[le.petit.actionnaire]

38… Comme le nombre de sous-secteurs auquel m’expose mon portefeuille (incluant la poche « Santé / Vie » à venir) !

Mon but était de créer un maillage parfait (ou presque) sur les thématiques qui me semblent les plus prometteuses pour l’avenir. Avec mes 27 sociétés en portefeuille, je pense que mon but est très proche d’être atteint !

D’autant plus que tout ceci m’expose également à plusieurs « mega-tendances » telles que le nucléaire, la transition énergétique, la gestion de l’eau, la gestion des déchets, etc.

Le tout en mêlant des entreprises de divers pays, mais également de tailles (capitalisations) très disparates !

Mon portefeuille, dans sa constitution, est ainsi très proche d’une certaine « perfection ».

Le détail de mes sous-secteurs
Technologies :
SaaS B2B
SaaS grand public/entreprise
Cybersécurité - Prévention des vulnérabilités
Cybersécurité - Protection des réseaux
Cybersécurité - Détection et réponse
Semi-conducteurs
Paiements numériques
Spatial et données satellitaires
Informatique quantique
Informatique grand public
Intelligence artificielle
Cloud computing
Jeux vidéo
Big Data
Matériel informatique

Énergies :
Pétrole et gaz - Exploration et production (Upstream)
Pétrole et gaz - Transport et stockage (Midstream)
Ingénierie énergétique
Infrastructures de transport
Nucléaire - Équipements
Nucléaire - Combustible
Utilities - Électricité
Transition énergétique - Solutions électriques
Énergies renouvelables
Pétrochimie
Construction
Automatisation industrielle
Métaux rares

Santé / Vie :
Medtech - Gestion des maladies chroniques
Utilities - Eau et assainissement
Biotech - Thérapies plasmatiques
Soins seniors et réhabilitation
Fitness et bien-être
Santé auditive (Medtech)
Procréation médicalement assistée (FIV)
Services funéraires
Gestion des déchets
Transition énergétique - Solutions environnementales

[le.petit.actionnaire]

Opérations du jour

Comme évoqué il y a quelques jours, je suis sortis des cryptos. L’idée étant de me recentrer sur ce que je trouve le moins ennuyant, mais aussi (et surtout) sur ce que je maître le mieux : LA BOURSE !

Poche « eSanté / Vie »
ouverture d’une ligne Staumann Holding
(+9) - Spécialiste des solutions de remplacements dentaire et d’orthodontie

ouverture d’une ligne Service Corporation International
(+18) - Spécialiste des services funéraires

Retour (que j’espère aussi rémunérateur que mes précédentes prises de positions sur la société) sur ma pépite Hims & Hers Health (+15), qu’on ne présente plus…

ouverture de quatre autres lignes small / mid caps que je présenterai dans les prochaines éditions de ma lettre de découverte mensuelle Sous les Radars

Ordres placés (attente de fermeture de gap importants) sur deux small / mid caps, que je présenterai également dans Sous les Radars

Renforcement de Veolia
(+12)- Gestion de l’eau et des déchets, énergie

Poche « Énergies »
Renforcement de Terna Rete Elettrica Nazionale
(+35) - Gestionnaire du réseau de transport d’électricité italien

Pour ceux qui souhaiteraient découvrir une small / mid cap de qualité chaque mois, il est toujours possible de s’inscrire gratuitement à Sous les Radars :

Sous les Radars | Substack

[deraisin]

@le.petit.actionnaire

Comme évoqué il y a quelques jours, je suis sortis des cryptos

T’as laissé tomber tes pools et le rendement crypto que t’avais planifié pour faire tes revenus passifs pendant ta mise en dispo ??

[le.petit.actionnaire]

Ma dispo se termine mi-mai
De toute façon les rendements avaient sacrément baissé.

[le.petit.actionnaire]

Entrée sur ma première Biotech : Cerus Corporation (456 titres à 1,65$) !

Présentation (décalée) sur X / Twitter :
https://x.com/LP_Actionnaire/status/1894796215985868917?t=-KGwtTmV8iDWR7I4UmfYMQ&s=19

[le.petit.actionnaire]

Bon… Microsoft a toujours ma « favorite » parmi les GAFAM. Ne serait-ce que pour sa large diversification sous-sectorielle.

Néanmoins, le marché est tel qu’Alphabet commence à devenir intéressante au regard de son très large potentiel également.

N’ayant pas de liquidités de disponible actuellement, j’ai donc liquidité 1/3 de maligne Microsoft (-4, en plus-value) afin d’entrer Alphabet (+9).

Mes convictions sur cette dernière ne sont peut-être pas aussi fortes que concernant Microsoft, mais il faut reconnaître que sur le plan de l’innovation c’est un monstre.

(Ça me fait quand même bien ch*** d’avoir du arbitrer Microsoft )

[halkira]

Pourquoi vendre du Microsoft en marché baissier ?

Pourquoi ne pas avoir vendu à 420-430 quand elle était vraiment très chère ?

[nicozin]

De mon côté, j’ai arbitré O pour renforcer Microsoft.
J’ai renforcé alphabet avec le peu de liquidité que j’avais car comme tu le dis alphabet est un monstre de l’innovation.