Je crois que je vais te suivre sur duke 
Merci de me lâavoir fait decouvrir
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Avec plaisir 
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| Fortinet | -29 
28
Je libĂšre de nouveau quelques liquiditĂ©s de ma poche « Technologiques », tout en encaissant une plus-value de 32%. Je nâenvisage pas de me sĂ©parer du reste de ma ligne. Laquelle me permet de rester exposer au secteur trĂšs concurrentiel de la cyber-sĂ©curitĂ©.
| Badger Meter | +2 14
Je poursuit la constitution de ma seconde position dans le secteur de lâeau. Objectif trĂšs long terme, sur cette mĂ©ga-tendance qui passe encore sous les radars.
| Rocket Lab | +7 28
Je profite de la volatilitĂ© du titre afin dâaccroĂźtre mon exposition au spĂ©cialiste des Ă©quipements spatiaux. SociĂ©tĂ© a fort potentiel pour lâavenir, bien que rien ne soit encore gagnĂ© pour elle.
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Je nâai jamais cachĂ© ma vĂ©ritable passion pour les ETF (ironie). Pourtant, parfois, il nây a pas dâautre alternative que de rĂ©aliser des « choix forcĂ©s », Ă causeâŠ
des restrictions dâinvestissement chinoises dans les compagnies technologiques de pointe
| ce qui mâoblige Ă prendre un ETF
des @#!*# de restrictions europĂ©ennes imposant un KID (Document dâInformation ClĂ©) en français
| ce qui mâoblige Ă opter pour le seul ETF disponible, lequel est Ă faible encours et Ă liquiditĂ© rĂ©duite
| Tout ça pour rĂ©pliquer le CSI STAR MARKET 50 (qui peut ĂȘtre comparĂ© Ă la version chinoise du NASDAQ), car je souhaitais acheter, de base Cambricon Technologies.
| KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF | +55 55
Lâobjectif Ă©tait de mâexposer, de base, Ă Cambricon. Dans les faits, je mâexpose donc surtout au « NASDAQ chinois ». Lâencours est trĂšs faible sur cet ETF, ce qui prĂ©sente donc des risques trĂšs spĂ©cifiques !
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Suite à la publication de Sous les Radars #31 hier soir, une édition consacrée à la mid-cap 
Konecranes, je prends la dĂ©cision de renforcer cette position dans mon portefeuilleâŠ
| Konecranes | +3 16
La société, spécialiste des systÚmes de levage portuaire ainsi que des systÚmes automatisés, se porte bien et ce malgré une conjoncture pas forcément trÚs accommodante.
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| Full Truck Alliance | +20 90
Je profite de la grosse baisse post publication (recul du bĂ©nĂ©fice net sur fond dâanticipation, par le groupe, de la fin de certaines subventions de lâĂtat chinois) pour renforcer ma position sur le « Uber du fret ».
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Parce que je suis un « vilain investisseur pas gentil » du fait de mes critiques Ă lâĂ©gard de la situation actuelle de lâIA et des gĂ©ants de la TechâŠ
| Ondas Holdings | +140 140
Le sociĂ©tĂ© est spĂ©cialiste des solutions de connectivitĂ© sans fil privĂ©es, des drones et des donnĂ©es automatisĂ©es (on ne peut pas faire plus « Tech » que çaâŠ).
Elle vient apporter une nouvelle dimension majeure, mais aussi complémentaire, à mes investissements dans les infrastructures critiques !
Le potentiel de développement du groupe est grand. Si il se matérialise effectivement, alors le cours fortement repartir à la hausse.
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| Warren Buffett : « alphabet »
| Investisseurs random : « GĂNIE ! »
| Jensen Huang : « Record »
| Investisseurs random : « GOAT ! »
| Sundar Pichai : « BULLE »
| Investisseurs randaom : "kestudi ?"
Quelques prĂ©cisions sur la situationâŠ
NVIDIA est un fournisseur. LâĂ©clatement de la bulle ne viendra donc pas dâelle, mais de ses clients qui⊠soit ne pourront pas honorer leurs commandes, soit devront rĂ©duire leurs CAPEX Ă lâavenir. NVIDIA subira la choseâŠ
Lâaugmentation des prĂ©visions de NVIDIA ne fait quâaccĂ©lerer les choses. Cela signale des investissements encore plus massifs (par les hyperscalers) dans la puissance de calcul. Par extension, dans les infrastructures⊠Tout ceci dĂ©bouchant sur des besoins Ă©nergĂ©tiques encore plus importants.
Lâaugmentation des prĂ©vision de NVIDIA va accentuer les difficultĂ©s et tensions dĂ©jĂ existantes quant aux rĂ©seaux Ă©lectriques.
| Alors sincĂšres fĂ©licitations Ă ceux qui possĂšdent le titre. Mais encore faut-il prendre lâensemble des Ă©vĂšnements contextuels, et non pas seulement les rĂ©sultats en tant que tels. MĂȘme si pour le moment, il est vrai que « tout va bien ! »
Face Ă cette situation qui ne cesse donc, en toile fond, de se tendreâŠ
| Delta Electronics | +8 38
Jâen profite pour renforcer ma ligne rĂ©cemment ouverte, misant sur le fait que les hyperscalers vont ĂȘtre obligĂ©s de tout optimiser, y compris les alimentations de leurs data centers. Ceci afin de rĂ©duire les pertes Ă©nergĂ©tiques !
Ce ne sera vraiment quâun pansement sur une jambe de bois, mais cela restera un passage obligĂ©âŠ
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Bien que je ne sois pas devin, mais le duo OpenAI, qui ne gagne pas dâargent mais signe des contrats aux montants mirobolants, et Oracle, qui est surendettĂ©, est celui qui mâinquiĂšte largement.
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Je nâai pas de âcible" particuliĂšre. Il suffira(it) dâune seule gamelle pour que lâeffet domino sâenclenche et ne ramĂšne tout le monde sur Terre.
| WÀrtsilÀ | +15 100
Suite Ă lâannonce du jour de la fourniture dâune nouvelle centrale Ă©lectrique dĂ©diĂ©e Ă un Data Center US, je renforce ma position sur la sociĂ©tĂ© finlandaise.
Ce type de contrat, trĂšs lucratif au demeurant, pourrait se multiplier Ă lâavenir et largement booster lâactivitĂ© de la sociĂ©tĂ©.
| Le fait que ce contrat porte sur un projet dĂ©jĂ en cours de dĂ©veloppement ( = construction) est pour moi un Ă©lĂ©ment majeur ! Cela dĂ©montre, Ă mon sens, que lâobjectif de base Ă©tait de connecter ce Data Center au rĂ©seauâŠ
On ne lance pas un tel projet sans avoir rĂ©flĂ©chi Ă son alimentation Ă©nergĂ©tique et sans sâĂȘtre assurĂ© que tout Ă©tait bon Ă ce niveau-lĂ !
Cette signature âaprĂšs coupsâ dâune centrale dĂ©diĂ©e est donc, pour moi, un signe que les tensions Ă©nergĂ©tiques sâaggravent fortement, et que les opĂ©rateurs de Data Centers sont dans lâobligation de revoir leurs plans dans une certaine urgence. De plus, les dĂ©lais de livraison sont dĂ©jĂ Ă 2027 !
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OpĂ©rations opportunistes cet aprĂšs-midiâŠ
| Fortinet | -19 14
Vente imprĂ©vue, liĂ©e Ă un besoin de liquiditĂ©s afin de rĂ©aliser des opĂ©rations sur des infrastructures critiquesâŠ
| Piraeus Port Authority | +14 45
Les US / GrĂšce et la Chine sĂ© chauffent mutuellement au sujet du Port du PirĂ©e, hub majeur mĂ©diterranĂ©en contrĂŽlĂ© par le gĂ©ant chinois dâĂtat COSCO.
Le parlement Grec sâapprĂȘte Ă voter une loi autorisant le dĂ©veloppement conjoint (US / GR) dâun petit port industriel Ă quelques kilomĂštres dâAthĂšnes. Ceci afin de concurrencer Le PirĂ©e.
Au regard de la situation gĂ©ographique de ce port mineur (Ăleusis) et de ses infrastructures actuelles, un tel projet demanderait des milliards $ dâinvestissements ET viendrait fortement compliquer les relations sino-helleniques.
MalgrĂ© les incertitudes que cela engendre (en plus de la correction de Piraeus Port Authority), je considĂšre cette « attaque » US comme vouĂ©e Ă lâĂ©chec. La Chine a largement les moyens de contenir les ardeurs dâAthĂšnes, tout en tenant la dragĂ©e haute aux US.
Cet Ă©pisode vient nĂ©anmoins dĂ©montrer Ă quel point les ports europĂ©ens sont des infrastructures critiques. Jâenvisage donc, en parallĂšle, dâentrer sur un autre port sud europĂ©en !
Pour préciser mon point de vue (message précédent 
) sur ces nouvelles « tensions Chine / US », je pense que les US tentent de refaire le récent du Canal de Panama, en tentant de récupérer « de force » le contrÎle du port du Pirée.
En effet, ils savent pertinemment que dĂ©velopper un port mineur dans le but de concurrencer lâune des plus importantes infrastructures europĂ©enne de ce type prĂ©sente des dĂ©fis colossaux.
Lesquels comprennent notamment la construction dâinfrastructures modernes, la lutte contre une pollution dĂ©jĂ importante, et mĂȘme la prĂ©sence, Ă proximitĂ©, dâun site archĂ©ologique de premier ordre.
Ce qui mâĂ©tonnerait toujours, par contre, câest la capacitĂ© des gouvernements Ă se vendre Ă un Ătat Ă©tranger, puis, se rendant compte de leur bĂȘtise, dĂ©cident se vendre Ă un autre Ătat Ă©tranger afin de tenter de chasser le premierâŠ
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IntĂ©gration, comme Ă©voquĂ©, dâun nouvel acteur portuaire europĂ©en dans mon portefeuille. PlutĂŽt que dâacheter un port (je pensais Ă Luka Koper, en SlovĂ©nie), jâai optĂ© pour un opĂ©rateur de terminaux dans toute lâEuropeâŠ
| Eurokai | +20 20
La premier position allemande de mon portefeuille est donc un acteur | small-cap | de lâĂ©cosystĂšme portuaire europĂ©en.
La société exploite, dans plusieurs pays, un grand nombre de terminaux à containers. En Allemagne et Italie, mais aussi au Portugal, au Maroc et en Russie.
Câest une sociĂ©tĂ© que je suivais de loin, et que jâavais dĂ©jĂ Ă©voquĂ© par ici il y a quelque temps (tout comme Luka Koper dâailleurs).
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Depuis le creux dâavrilâŠ
| NASDAQ 100 | +45,90%
| ma poche « Ănergies » | +38,86%
| SP 500 TR | +36,38%
| CAC 40 GR | +20,84%
Pour ce qui est des positions 
de ma poche « Ănergies », toujours depuis ce creux dâavril 2025âŠ
Prysmian | 
| +123,7% /cours | +48% /portefeuille, renforcements Ă la hausse
BWX Technologies | 
| +112,4% | +58%, renforcements Ă la hausse
WÀrtsilÀ | 
| +105,6% | +30%, renforcements Ă la hausse
Quanta Services | | +104,7% | +56%, renforcements Ă la hausse
| Il est Ă noter que jâĂ©tais rentrĂ© sur certains de ces titres peu avant la sĂ©quence dâavril, oĂč les droits de douane US ont chahutĂ© le marchĂ©. Cette chute a donc Ă©tĂ© lâoccasion de renforcer mes sociĂ©tĂ©s les plus solidesâŠ
Des renforcements qui se sont ensuite poursuivis dans la remontĂ©e. Quitte Ă faire croĂźtre mon PRU (chose qui nâa pas la moindre importance lorsquâil sâagit dâacheter de beaux dossiers !
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Double renforcement ce jour dans mon portefeuille dâactionsâŠ
| Duke Energy | +2 
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Je fais grossir ma position sur le producteur / transporteur / distributeur US dâĂ©lectricitĂ©. Toujours, dâaprĂšs ma thĂšse dâinvestissement dans les Ă©nergies, dans lâoptique de lâexplosion de la demande du fait de lâIA.
| Ondas | +20 160
Position trĂšs volatile, mais avec un fort potentiel dâavenir. En tĂ©moignent les multiples contrats dĂ©crochĂ©s par la sociĂ©tĂ© ces derniers temps.
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Impressionnant la performance sur un an: 1000 % 
Tres belle découverte 
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Ce ondas est impressionnant câest clair 1000% en 1 an mais pas un peu tard pour y rentrer ou renforcer?
Je ne suis entrĂ© que rĂ©cemment dessus, et cette fois, aprĂšs lâavoir âdĂ©couverte" par le biais de posts sur le X Finance FR. Pour l coups, je suis donc plutĂŽt âsuiveurâ que "dĂ©couvreurâ 
Seul lâavenir nous le dira. Mais la sociĂ©tĂ© enchaĂźne les contrats et se positionne dans un secteur oĂč le marchĂ© commence Ă peine Ă se dĂ©velopper. Donc, de mon point de vue personnel (qui nâest pas un conseil!), le potentiel reste Ă©norme (mais les risques aussi !).
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Nouveau renforcement dans ma poche « Ănergies »âŠ
| Duke Energy | +2 28
Le titre baisse quelque peu ces derniers temps. Jâen profite pour continuer de constituer ma ligne. Toujours dans lâobjectif dâun besoin accrue en Ă©nergie Ă©lectrique. Aussi bien pour ce qui est de la production que de son transport.
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