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Avec le CAC GR Ă©trangement par contre il est vrai qu’une troisiĂšme bulle semble quand mĂȘme bien ĂȘtre formĂ©e, je le regarde peu celui ci mais force est de constater
 :thinking:

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Je pense que le CAC GR est l’indice Ă  regarder en prioritĂ©, dans le sens oĂč c’est lui qui reprĂ©sente la vĂ©ritable performance du CAC40. Il est vrai que de façon gĂ©nĂ©rale (mĂ©dias, rĂ©seaux sociaux, etc.) seul le CAC « nu Â» a droit de citation, mais c’est, selon moi, une grave erreur !

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C’est le bon sur Investing ?

Et question bĂȘte mais qu’en est il du SP500 ? Il prend en compte les dividendes ? Ou y a il un indice GR ?

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Ca m’a tout l’air d’ĂȘtre ça.
Non, le SP500 ne prends pas en compte les dividendes.

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Alors question bĂȘte, mais pourquoi serait il pertinent de regarder le CAC GR plutĂŽt que le CAC si pour les US il ni a que le SP&500 hors dividendes ?

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Ah non, il existe bien un SP500 TR : S&P 500 TR | Cours Indice S&P 500 TR en direct - Investing.com
Mais comme pour le CAC, tout le monde ne s’intĂ©resse qu’à la version « nue Â».

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Le CAC n’a aucune valeur IA

Pour le S&P tu as également une version dividendes réinvestis net de fiscalités et div réinvestis brut de fiscalité. Tu as tout sur investing.

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Mon gros dilemme du moment : mettre 20% de son PF sur du NASDAQ ou du US tech pour s’assurer d’avoir les gagnants de demain, sans avoir a se prendre la tĂȘte avec l’exercice de la valorisation qui est trĂšs exigeant/complexe avec des valeurs tech de croissance. Qui aujourd’hui pourrait dire si AMD ou nvidia sont « vraiment Â» correctement valorisĂ©es ?
Avec un etf cette question n’a pas besoin de rĂ©ponse, et ça permet de diluer le risque de disruption ! Fortinet malheureusement est sujet Ă  de nombreux risques bien que ce soit ma premiĂšre position, et avec un etf NASDAQ ces soucis seraient moindres !

Peut ĂȘtre une idĂ©e de future vidĂ©o !!

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STMicroelectronics pourrait ĂȘtre le vendeur de pelles non ? :thinking:

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Ca n’est que 1,51% du CAC40, je doute qu’il tire vers le haut à lui seul

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J’ai achetĂ© hier pour 16% de mon PF PEA en ETF Nasdaq, en remplacement du SP500 + ajout de cash.
Je crois que c’est la solution safe, toutes les sociĂ©tĂ©s vont grimper grĂące Ă  l’IA.

Je n’irais pas au delĂ  de 50% de mon PF sur un ETF Nasdaq non plus je pense, mais l’idĂ©e est lĂ ; je veux avoir un portefeuille dans lequel je suis confiant et qui est « simple Â» Ă  gĂ©rer par la suite: si je vois des opportunitĂ© j’en profite, si je n’en vois pas je recharge le Nasdaq sans plus trop douter du fait que ça monte. J’ai ouvert la ligne hier le Nasdaq a pris 1,41% wtf, dĂ©jĂ  en PV.

En cas de future vidéo, ça risque de rejoindre ce que disait notre cher Xavier sur sa video de répartition ETF/actions sur les gérants de fonds.

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Ca fais déjà une sacré pondération sur un indice trÚs volatile :hushed:

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non ce n’est pas un vendeur de pelles et l’expression vendeur de pelles pour l’ia est je trouve trĂšs mal choisi. Il me semble qu’on l’avait dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© il y a plusieurs semaines mais Ă  la base le « vendeur de pelles Â» se positionne simplement comme un intermĂ©diaire, avec peu de risques et peu de concurrence, tout le contraire de l’ia ou l’investissement en R&D est massif pour ne pas se faire submerger par de nouveaux venus/la concurrence.

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bonne décision

oui c’est clair. Pas tout Ă  fait la meme cause mais la finalitĂ© converge.

pas d’accord avec toi. Autant sur l’IA, ils peuvent peut-etre perdre la bataille (et encore, MSFT sont en avance mais quid dans plusieurs mois ?), mais le business de google ça reste leur moteur de recherche et YouTube, et lĂ  dessus ils sont imprenables (effet de rĂ©seau). Je vois mal google couler parce qu’ils ratent le train IA.
Ralentissement par contre oui. 20% comme sur la derniÚre décennie ça me parait impossible, mais 10-12% pourquoi pas.
En fait c’est simplement la loi des grands chiffres, aucune boite ne peut faire du 15-20% par an sur du LT avec 300Md de CA. MSFT est mieux positionnĂ© mais ça m’étonnerait qu’on ait la meme croissance que sur les 10 derniĂšres annĂ©es (depuis Nadella quoi). Apple pareil


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D’accord avec toi sur Alphabet, pour moi sa force c’est pas tant leur puissance en R&D, mais le fait que la grande majoritĂ© des gens sur terre utilisent leurs produits, rien que Android sur nos tels, on a tendance Ă  l’oublier, c’est eux
 Et effectivement YouTube, le moteur de recherche, Googlemap, Gmail, Google Drive, Google Photos, Waze, etc
 Peu importe s’ils ne finissent pas avec « la meilleure IA Â», s’ils dĂ©cident d’implĂ©menter tel modĂšle, t’inquiĂšte que tout le monde va l’utiliser :joy:

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STm c’est pas surtout à destination de l’automobile ?
Pardon si je dis des conneries je la suis pas trop mais j’avais compris ça ^^

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oui en partie, pas mal d’autos

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Ouais effectivement la dĂ©finition du vendeur de pelle est ambiguë 
Pour moi c’est surtout celui qui va profiter d’une tendance en vendant ses produits Ă  TOUT ceux qui vont vouloir se lancer dans le business, les gagnants comme les perdants. Et qui rĂ©colte des revenus rĂ©guliers sans trop ĂȘtre impactĂ© par les Ă©checs des autres ^^
D’oĂč le fait qu’ASML par exemple se rapproche dĂ©jĂ  plus du concept, mais en revanche niveau coĂ»t de maintenance ça colle moins c’est sur


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càd ? les revenus qu’ils tirent grace à la maintenance ?
oui ASML on est dans la distribution d’équipements. Mais je trouve que c’est toujours un peu dĂ©licat, malgrĂ© l’avance de soit disant « 10 piges qu’ils ont sur la concurrence Â».

Dans l’idĂ©e, un vendeur ce pelles selon moi (c’est vrai que c’est assez subjectif) serait par exemple un Union Pacific ou Canadian national : « tu veux transporter ta came (sur fonds de rĂ©industrialisation aux US) ? bah tu passes par moi et t’as pas le choix, sinon ça te coutera plus cher ! Â»

on est plus dans la distribution d’équipements liĂ©s Ă  la production/extraction d’une ressource utile/rare (semis maintenant, or dans le passĂ©), mais ça reprend l’idĂ©e.

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Non au niveau coût pour se maintenir compétitifs par rapport à la concurrence comme tu disais plus haut ^^
Donc oui ASML colle pas trop de ce cĂŽtĂ© lĂ  car nĂ©cessitĂ© de gros rĂ©investissement pour rester compĂ©titifs on est d’accords.
En fait je me demande si ya vraiment des vendeurs de pelles « purs Â» dans la course Ă  l’IA, ya tellement de monde sur le coup et tellement de concurrence partout

Oui pour CNI et UNP mais le sujet c’était l’IA :grin:
Et pour ces boĂźtes, elles ont un moat d’infrastructure, alors que le vendeur de pelle de l’époque, pouvait se faire concurrencer par n’importe quel autre vendeur de pelle qui viendrait s’installer dans le village de mineurs.

En fait il faudrait pour que ça colle un monopole, dans un secteur de niche mais nĂ©anmoins essentiel, sans concurrent direct, et sans coĂ»t de maintenance/rĂ©investissement trop gros
 Pas simple :smiley:
KLA Corp dont à parlé Xavier Delmas dans sa derniÚre vidéo ?

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