Synchronisation des comptes avec vos courtiers en BETA publique

[m.j]

Oui c’est normal. On ne peut synchroniser qu’un seul compte pour le moment.

@nicolas.blanco

Actuellement il est uniquement possible de synchroniser un seul compte mais je travaille a se qu’il soit possible d’en synchroniser plusieurs.

[nicolas.blanco]

Merci @m.j pour le rappel .
La synchro de plusieurs comptes arrive

[nicolas.blanco]

Je remercie les personnes qui testent la synchronisation via Budget Insight pour la patience et les petits soucis que je corrige au fur et à mesure .

C’est parti pour le multi-compte (en utilisant le même lien). Vous devriez désormais pouvoir connecter plusieurs comptes à la plateforme.

[fredo.rs]

c’est parti

EDIT : J’ai synchro Boursorama, ça me dit que ça a fonctionné par contre lorsque je vais dans mes PF et que je clique sur synchronisation, je retrouve uniquement les valeurs de mon premier compte que j’ai synchro (Degiro)

Aucune valeur Boursorama est listé

Pour TR, ça ne veut pas synchro, j’ai le message suivant

Le site web du service est indisponible.

Détails

Http failure response for https://moning.biapi.pro/2.0/users/me/connections?source=directaccess&expand=sources: 400 Bad Request

[nicolas.blanco]

@fredo.rs

L’erreur 400 Bad Request dans la page Budget Insight est du a la connexion de Budget Insight lui meme je ne peut rien y faire, il faudra reessayer plus tard pour TR.

Sinon pour les valeurs Boursorama est-ce que tu les as maintenant ? Ca prends juste quelques minutes.

[nicolas.blanco]

Je viens de rajouter un bouton dans la page Synchronisation pour forcer la resynchronisation des lignes avec Budget Insight.

[mayeul]

Je suis peut être un boulet, mais j’ai pas compris comment réaliser la première étape avec Budget insight ?

Si une âme charitable peut prendre quelques lignes pour me détailler le process

[nicolas.blanco]

Relis le message original du haut .

[m.j]

@fredo.rs

Pour TR, ça ne veut pas synchro, j’ai le message suivant

Le site web du service est indisponible.

Détails

Http failure response for https://moning.biapi.pro/2.0/users/me/connections?source=directaccess&expand=sources: 400 Bad Request

Essaie en enlevant le « 0 » de ton numéro de portable, j’avais le même problème que toi, cela a fonctionné pour moi (ce n’est peut-être pas lié…)

[m.j]

Bonjour Nicolas,

J’ai réussi à synchroniser les autres comptes (TR, Bourso) avec Budget Insight
En revanche la passerelle vers Moning semble être une boucle sans fin

J’ai laissé tourné longtemps (~10 min)

[nicolas.blanco]

Merci @m.j je regarde !

[passe.partout]

Bug sur degiro il ne me propose pas les bonnes valeurs
Sur crédit agricole l’ajout du compte a bien marché mais quand je veux synchroniser ça me met les mêmes valeurs que DEGIRO^^

[m.j]

Salut @mayeul

Une étape a dû être zappée certainement, voici pas à pas le process :

1. Clique sur le lien initial → Synchronisation Moning
   ou copie cet URL dans ton navigateur : https://moning.co/dashboard/connect
   Une fenêtre s’ouvre clique sur « ajouter un établissement »

2. Après avoir saisi tes identifiants, Budget Insight agrège tes comptes.
   Sélectionne le compte à synchroniser et appuie sur « terminer »

3. Retourne sur Moning et sélectionne le portfolio souhaité (Conseil : créer un Portfolio de test quitte à faire doublon au début)
   Clique sur le bouton à droite, ensuite « synchronisation »

4. Une nouvelle page s’ouvre, tu arrives sur les lignes synchronisées, il faut effectuer une dernièce démarche manuelle : clique sur « Changer »
   Remplis pour chaque position, la place boursière ainsi que le PRU (à faire uniquement la première fois).

A noter que la récupération du PRU ne fonctionne pas encore, c’est en développement.

Je cite Nicolas si les lignes ne s’affichent pas :

@nicolas.blanco

Si la page ne contient pas de lignes synchronisées, patientez juste 10 secondes après avoir affiché la page. Si la page est toujours vide, revenez dessus une dizaine de minutes plus tard.
Si c’est toujours vide, dites le moi.

@nicolas.blanco

Lorsqu’une ligne de synchronisation a été reliée avec un actif Moning, un icone s’affiche sur la ligne.
Désormais un changement du nombre de parts devrait mettre à jour la position dans le portfolio sans intervention.

[mayeul]

Super merci beaucoup j’y suis donc parvenu !

Et je me sent donc très bête
Peut être que ce résumé intéressera d’autres personnes !

[nicolas.blanco]

Merci beaucoup @m.j pour ton rapport de probleme de chargement infini, est-ce que cela est corrigé de ton côté ?

[m.j]

Affirmatif !
Merci Nicolas

Je vois bien toutes les lignes mélangées, à moi de sélectionner les bonnes par protefeuille.

Une remarque, ayant plusieurs comptes synchronisés (x3), je vois que je n’ai que 2 lignes « Liquidités », une ne serait pas synchronisée par BI (« surement TR »).
Par ailleurs, comment je les différencie, elles ont le même ID

Euh sinon on est Dimanche, aucune urgence, ça peut très bien attendre, Bonne fin de week-end

[fredo.rs]

@nicolas.blanco

Sinon pour les valeurs Boursorama est-ce que tu les as maintenant ? Ca prends juste quelques minutes.

Salut Nico

Pour les valeurs Boursorama, je ne les ai toujours pas, j’ai re synchro et utilisé le nouveau bouton que tu as ajouté mais j’ai toujours uniquement les valeurs de mon premier compte synchro (Degiro)

Si cela peut t’aider, j’utilise le navigateur Firefox (mais je pense que tu dois le savoir vu que tu dois avoir un tracking de nos connexions sur Moning )

@m.j

Essaie en enlevant le « 0 » de ton numéro de portable, j’avais le même problème que toi, cela a fonctionné pour moi (ce n’est peut-être pas lié…)

Hello MJ, synchro réussie en retirant le 0 comme tu disais

Mais comme pour Boursorama, les valeurs n’apparaissent pas

Je vais attendre encore et re synchro plus tard

[nicolas.blanco]

Mauvaise nouvelle : j’ai du changer les IDs externes des positions, vous devrez surement rechoisir une position Moning pour chaque ligne, les aléas de la BETA

Bonne nouvelle : si vous effectuez une resynchronisation, vous devriez avoir le nom du compte qui s’affiche sur la gauche ! Cela devrait permettre de s’en sortir si plusieurs comptes sont synchros avec Budget Insight.

[fredo.rs]

Salut Nico

Bon là tout est nikel, j’ai tous les comptes synchro, plus qu’à les recharger

j’ai juste un petite remarque pour la désignation du compte Degiro, pour ma part la désignation du compte reprend mes 3 prénoms + mon nom suivi de DEGIRO.

Du coup je ne vois pas la partie position Moning complètement à droite, je suis obligé de descendre tout en bas du tableau pour avoir accès au bouton charger

Rien de bien grave, penses-tu pouvoir nous crée une option pour renommer chaque compte et ainsi réduire la designation du compte en question

Là je pense que la synchro reprend exactement la désignation du compte Degiro avec les 3 prenoms lorsqu’on leur envoi notre carte d’identité pour le KYC

EDIT : Je suis allé voir sur mon compte Degiro si je pouvais modifier la designation de mon compte mais bien sûr ce n’est pas possible (forcément )

[nicolas.blanco]

Bonjour les amis !

J’ai besoin de votre aide pour voir si potentiellement je pourrais récupérer ou calculer le PRU dans les lignes synchronisées.

Si vous avez des comptes qui ont été synchronisés correctement avec Budget Insight, donnez-moi quelques lignes AVEC leur PRU (calculé plus ou moins précisément par vous meme ou via votre courtier). Afin que cela soit plus simple, merci de choisir des lignes où le PRU est relativement éloigné de la valeur actuelle du cours (au moins de 10% on va dire).

Envoyez moi le contenu des lignes avec votre PRU, soit en reponse ici (uniquement si cela ne vous derange pas de communiquer l’info publiquement), soit via message privé.

Merci pour votre aide et en esperant que cela me permette de calculer le PRU pour tout le monde .