Synchronisation des comptes avec vos courtiers en BETA publique

[m.j]

Voici mon portefeuille public de test pour cette synchro sur Bourse Direct :

Portfolio Test BD synchro de M.J • Moning 🚀

Une capture d’écran des PRU et valeurs de mon courtier (limités à trois), les autres j’ai des mouvements en cours ou PRU trop proches des valeurs actuelles (-10%).

[mickaelkel]

je n’ai pas regardé si crédit agricole se synchronisait, je vois ca cette après midi.
pas de problème pour le taux demandé.

sur TR possible, aussi, mais l’action n’est pas entière, dit moi par MP si tu es intéressé (amazon 20.62%)

[snowball]

Question de débutant … faut-il un compte Budget Insight et y avoir synchro ces brokers pour profiter de la fonction dans Moning ?

[mayeul]

Non, juste être membre pro de Moning

[mickaelkel]

une question d’ordre générale sur la sécurité.
on donne quant meme nos n° de compte et les codes d’accès pour y entrer.

donc quid d’un piratage ou autre mauvaise surprise ?

cordialement, micka toujours inquiet

[mickaelkel]

dans l’attente d’une réponse a la question, j’ai un truc bizarre.

Depuis que j’ai entré les comptes CA, je me retrouve avec mon compte TR qui a pris TOUTES les valeurs.
c’est sympa je passe de 470 € à 40 K mais c’est plus vraiment la réalité

ajout : en fait dès que je ''choisi" une valeur pour actualisé le pru de mon cto pour le synchro, il l’a rajoute a TR.

[sebastien.koubar]

Moning n’a jamais accès à vos identifiants bancaires, c’est notre partenaire Budget Insight qui se charge du stockage. C’est une filiale du Crédit Mutuel donc le niveau de sécurité et les obligations légales sont les mêmes que n’importe quelle banque française

[mickaelkel]

je ne m’inquiétai pas pour moning Sebastien, mais plutôt pour budget inside.

aucun système n’est 100 % protéger, pas même les infos que je rentre dans mon tel d’ailleurs.
ma surprise est venue du moment ou suite aux essais fait avec Nicolas pour synchro TR en prétest j’ai du le supprimé pour le remettre et faire la synchro. mes codes étaient conservé alors que aucun code ne se conserve sur mon micro.

mais comme je l’ai dit je suis toujours inquiet

reste maintenant cette histoire ou tout va sur TR
oups, compris, il avait pris TR comme compte en actualisation ! mea culpa, c’est pourtant dit plus haut

[david.cto]

à noter que dans l’émission arnaque avec Julien Courbet,souvent ceux qui ont des problèmes bancaire avaient mis leurs codes sur le téléphone.
Il suffit de télécharger une appli infecté ! pour avoir de gros soucis par la suite.
niveau pc ! il faut juste s’assurer d’avoir un antivirus à jour,de mettre à la poubelle les emails spams style formation,faux colis,et de pas ouvrir ou clicker sur un faux lien.
niveau budget : ils ont un guide : Réglementation DSP2, protection et sécurité bancaire - Budget Insight
mais si problème,je me demande sauf erreur de ma part si c’est pas limité à 100k en remboursement…comme toutes les banques françaises de mémoire !

[nicolas.blanco]

Bonjour !

Je remercie les gens qui m’aident avec cette synchronisation, j’ai le plaisir de vous annoncer que la récupération et le calcul du PRU (coût moyen d’achat) via Budget Insight est aussi arrivé en BETA !

N’hésitez pas à lancer une synchronisation manuelle via le bouton de la page pour vérifier

[johnatan.de.com1sens]

Bonjour @nicolas.blanco,

Super nouvelle, on attendait ça depuis un moment

Cependant, j’ai quelques questions :

1/ En dupliquant un de mes portfolios, est-ce que si je modifie la source, ça va influer ? L’idée, c’est de « préserver » mon portfolio principal, pour faire le test de synchro uniquement sur le portfolio dupliqué et si fonctionnel, alors je supprimerais A pour que B devienne la source et se mette à jour automatiquement 2 fois /mois (fréquence de mon DCA)

2/ Quelle est la fréquence de maj dans Moning ? Comprenez, sous cb de temps un trade sur Trade Republic par exemple redescend dans Moning ?

3/ Peut-on synchroniser un courtier différent par portfolio ? Dans le cas, où l’on dispose d’un broker pour un PEA et un autre pour un CTO.

Dans l’attente de vous lire, encore bravo et merci d’être à l’écoute de nos besoins.

[draston]

j’ai fais l’identification vi BI et sa a bien reconnu le compte chez mon courtier mais lorsque je reviens sur mon PF et que je fais Synchronisation une nouvelle fenêtre s’ouvre mais rien ne se passe

[nicolas.blanco]

@draston : attends 10/15 minutes, reviens sur la page et clique sur le bouton « Synchroniser avec les courtiers ».

Budget Insight peut mettre un certain temps pour acceder aux donnees des courtiers.

[fredo.rs]

De mon coté les PRU sont correctement à jour après synchro, par contre les PRU de mon compte Degiro pour les actions US n’apparaissent pas (pour les FR pas de problème)

[draston]

ca marche je te tiens donc au courant merci

[draston]

toujours rien après plus de 20min toujours la même page

[nicolas.blanco]

@draston : ok je verifierai en soiree

[draston]

merci beaucoup bonne fin de journée a vous !!

[jan.viznar]

De mon côté j’ai réussi syncro sur le web Degiro et TR mais au moment de vouloir syncro sur moning que dès action Degiro qui apparaît. En plus le pru est seulement avec les deux Etf et mon pru a disparue chez tout les restes des action Du coup j’ai +233% mntn sur le portfolio

[elie.charrier]

Salut, voilà mon retour :

• Synchro Hello Bank OK (assurance vie) mais les PRU ne sont pas là et il manque une position.
• Synchro Fortuneo OK + PRU OK (Compte titre, PEA et Assurance vie)
• Problème de synchro avec Crédit Agricole - Epargne Longue des Salariés (bloqué au niveau de l’ajout du compte)
• Problème de synchro avec TR (compte relié mais rien n’apparaît dans l’onglet synchronisation)

Bonne soirée,