Portefeuille Big Bang : stratégie Rules Breaker

[mickaelkel]

Le vix, l’indice de.la peur n’est pourtant pas si haut.

[valou.pea]

Je sais bien,

Pour illustrer j’ai pris la première société qui me passait pas la tête, serv robotics. Aucune news n’est venue changer les fondamentaux déjà connus de l’entreprise ces 6 dernière mois. Au global sur la période +5% mais il y a eu des mouvements de +/- 30 % à 8 reprises !

Alors le profil des sociétés n’est clairement pas celui de celles qu’on peut trouver sur pea (ces sociétés n’existent tout simplement pas eu Europe).

Si je regarde un Coca-Cola je suppose que les mouvements seront beaucoup plus linéaires.

[gregory.olivangel]

Oui normal, le VIX ne rend pas vraiment compte des peurs sectorielles tant qu’elles ne viennent pas contaminé le reste. Mais le mini pic que tu vois concernes bien ce qu’il s’y passe.

Après il faut aussi voir que ma stratégie implique majoritérement d’avoir en portefeuille des valeur à bêta élevé. Générralement la bourse perd 1 moi je perds 3 et vicie versa.
Cette volatilité est donc bien plus ressentie sur mon portif qu’un portif lambda.

[gregory.olivangel]

Dans la famille, il n’y a pas que moi qui investit en bourse. Ma fille de 9 ans a ouvert son premier CTO il y a presque 1 an.

Je me suis toujours dit que j’allais lui en ouvrir un dès que j’estimais qu’elle avait atteint l’âge pour apprendre avec moi comment on investit en bourse.
Bien sûr pour le moment on reste sur des notions simplifiées mais elle s’y intéresse quasi quotidiennement. Il faut dire que c’est plutôt bien tombé, les résultats la motivent à fond ^^

Bien sûr pas tout à fait la même philosophie que mes portefeuille car on est là pour apprendre.

Voilà à quoi ressemble le portefeuille “Chouchou” qui fêtera sa première année en avril !

Et aujourd’hui fut le jour de l’ouverture d’une nouvelle ligne : ServiceNow !

[kaba]

Oui moi aussi chacun de mes enfants on une ligne dans mon cto mais s’est juste un sp500 et un world en dca, c’est moins kiffant mais depuis 3 ans, s’est ses valeurs la qui gagnent contre les autres valeurs. Après je comprends qu’elle soit dans la même stratégie que papa mais a long terme rien de mieux qu’un indice.

[gregory.olivangel]

@kaba

Après je comprends qu’elle soit dans la même stratégie que papa mais a long terme rien de mieux qu’un indice.

Dans le cas de ma fille et plus généralement pour les enfants, je vois une bonne raison de prendre plutôt des ETF.
C’est pour la purge des plus value au moment de la transmission.
Avec du stock-picking ça condamne presque de détenir les titres jusqu’à la transmission (sauf bien sûr à faire de l’optimisation et vendre une ligne négative pour combler la plus value d’une ligne positive, ce que jamais de la vie je ferai pour moi-même à la base).

Mais sinon, je préfère quand même rester sur des portefeuilles à 80 % stock picking /20 % etf et fonds parce que je considère qu’avec le travail personel requis il n’est pas bien compliqué de battre les indices.
Ici sur un horizon 10/12 ans (jusqu’au départ de ma fille de la maison), je pars sur des lignes que j’estime seront plus performantes que l’indice sur la période (sauf peut-être Disney mais là le critère de choix était “parce qu’il y a des princesses” , et encore je vois bien Disney battre le SP 500 pour ma part).
Puis aussi, le but c’est que le portefeuille servent de support pédagogique. Avec des ETF se serait chiant à mourir.

Aussi le portefeuille gagnera en moyenne deux lignes nouvelles par an à partir de maintenant. il y aura probablement un ETF dans le lot

[marie.aimjie]

C’est bien de choisir quelques valeurs qui “parlent” aux enfants selon leurs intérêts. Mon petit-fils de 8 ans adore tout ce qui est pierres et minéraux ; il me demande de temps en temps si “ses” mines d’or ont bien performé

[gregory.olivangel]

Un moment que je n’avais pas partagé la thèse d’investissement d’une de mes positions

Thèse d'investissement : SharkNinja

4% de mon allocation initiale Ici vous trouverez ma synthèse personnelle Résumé [SharkNinja-Unveils-F1-Movie-Inspired-Versions-of-Its-Best-Selling-Cleaning-Hair-and-Kitchen-Tech-MAIN]

[gregory.olivangel]

Deux nouvelles positions dans le portefeuille.
Mais elle n’apparaissement pas sur Moning car elles ne sont pas répertoriées dans la base de données.

2 biotechs

• BeOne Medecines
  4 actions à $299

Ce développeur innovant de traitements contre le cancer dispose de multiples catalyseurs potentiels à l’horizon.
Les ventes du produit phare de BeOne Medicines, Brukinsa, connaissent une croissance rapide.
BeOne a récemment obtenu sa première autorisation réglementaire mondiale en Chine pour un autre traitement prometteur contre le cancer du sang, le sonrotoclax, et attend une autorisation accélérée aux États-Unis.
La société espère également déposer prochainement des demandes d’autorisation réglementaire pour deux autres traitements contre le cancer.

• Rhythm Pharmaceuticals
  14 à $91

Cette étoile montante de la biotechnologie dispose d’un catalyseur potentiellement énorme à court terme.
Rhythm Pharmaceuticals domine le marché des troubles rares liés à l’obésité.
L’autorisation prochaine par la FDA du produit phare de Rhythm, Imcivree, dans le traitement de l’obésité hypothalamique acquise (HO), élargit les opportunités commerciales actuelles de la société jusqu’à 117 %.
Rhythm dispose également de plusieurs autres catalyseurs potentiels en cours de développement pour 2026.

[gregory.olivangel]

J’inaugure une petit rubrique sur le thread du portefeuille où je fait un petit focus sur les actions que j’étudie en ce moment et donc susceptible (mais pas garantie) de rejoindre le portefeuille à un moment donné.

( 1) J’ai un oeil sur

L’élément le plus crucial de la numérisation et de la transition énergétique ne se trouve pas dans une salle à Taïwan, mais enroulé sur le pont d’énormes navires déployés au milieu des mers. Alors que le monde débat de la vitesse des processeurs graphiques, une entreprise italienne discrète pose tranquillement des câbles haute tension sous la mer qui transportent l’énergie éolienne à travers les océans et les artères high-tech qui alimentent les centres de données.

Il s’agit du géant industriel Prysmian Group, vieux de près de 150 ans, le plus grand fabricant mondial de câbles et propriétaire de la flotte de pose de câbles sous-marins la plus avancée.

À l’heure actuelle, Prysmian intègre des acquisitions d’un milliard de dollars qui lui ont permis de se positionner idéalement pour tirer parti de l’expansion massive des centres de données IA et des infrastructures 5G en Amérique du Nord. L’entreprise a placé la barre très haut, avec des objectifs financiers ambitieux jusqu’en 2028, alors qu’elle passe du statut de simple fabricant de câbles à celui de fournisseur de solutions numériques à forte marge, avec une présence croissante en dehors de l’Europe.

Je pense que Prysmian est une puissance sous-estimée qui est sur le point de réaliser de grandes choses.

Je pourrais acheter sous les 80€ pour équilibrer les risques que je perçois.

En effet :
En misant tout sur l’Amérique du Nord, Prysmian a lié son destin aux changements de politique fédérale. En 2025, 40 % de ses ventes provenaient d’Amérique du Nord. Par exemple, si les dépenses fédérales stagnent dans le cadre du programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) de 42,5 milliards de dollars ou si la construction de centres de données ralentit, la demande en fibre optique pourrait chuter rapidement.

L’entreprise ne peut pas non plus prédire les prix des métaux, en particulier dans un contexte de guerres commerciales et d’escalade géopolitique. Si les prix du cuivre et de l’aluminium augmentent, Prysmian sera contrainte d’absorber la hausse des coûts des intrants, et ses marges élevées pourraient s’évaporer. Le cuivre et l’aluminium sont les principales matières premières utilisées par Prysmian, et les cycles des matières premières peuvent durer plus longtemps que prévu.

[le.petit.actionnaire]

Au moins un dossier sur lequel nous sommes (à priori) d’accord

En portefeuille depuis un an environ…

[mickaelkel]

achetée, vendue, bientot reprise.
sous 90 je dirais. j’avoue une petite préférence pour Nexans en ce moment.

les deux ont l’avantage d’être éligible au PEA